On Track Innovations Ltd.
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On Track Innovations (OTI) schließt private Platzierung von 22,2 Millionen USD
in Stammaktien ab
Fort Lee, NJ – 1. November 2005 – On Track Innovations Ltd. (OTI) (NASDAQ:
OTIV; Prime Standard (Frankfurt): OT5), hat heute mitgeteilt, dass es eine
private Platzierung von neuem Kapital in Höhe von ca. 22,2 Millionen USD von
institutionellen Investoren aus den U.S.A., der Schweiz und England
abgeschlossen hat.
Die Transaktion umfasste den Verkauf von 1.828.026 Anteilen, von denen (i)
1.544.568 aus einer Stammaktie sowie einer Option zum Kauf von drei-fünftel
(3/5) einer Stammaktie und (ii) 283.458 aus einer Stammaktie und einer Option
zum Kauf von der Hälfte (1/2) einer Stammaktie bestehen. Der Kaufpreis für
jeden der 1.828.026 Anteile belief sich auf 12,15 USD pro Anteil. Die Optionen
können nicht vor dem 1. Mai 2006 ausgeübt werden.
On Track Innovations Ltd.
Z.H.R. Industrial Zone
12000 P.O. Box 32 Rosh Pina
Israel
ISIN: IL0010834682
WKN: 924895
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hannover, München und Stuttgart
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 02.11.2005
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:
Die Optionen betreffen den Kauf von insgesamt bis zu 1.068.470 Stammaktien,
haben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Ausübungspreis von 14,58 USD pro
Aktie und können nach zwei Jahren von OTI zurückgekauft werden, wenn der
Marktpreis der zugrunde liegenden Stammaktie den Betrag von 26,25 USD erreicht
und bestimmte weitere Bedingungen erfüllt sind.
Keines der Wertpapiere, die an die Investoren verkauft wurden bzw. keine der
Stammaktien, die den Optionen zugrunde liegen, sind nach dem Securities Act
von 1933 registriert. Folglich können die Wertpapiere nicht in den U.S.A.
angeboten oder verkauft werden, außer gemäß einer wirksamen Zulassungs-
Bescheinigung oder aufgrund einer anwendbaren Ausnahme von den Zulassungs-
Erfordernissen des Securities Act. OTI hat sich bereit erklärt, eine
Zulassungs-Bescheinigung zu beantragen, die den Weiterverkauf dieser
Wertpapiere durch die Investoren abdeckt.
OTI beabsichtigt, die Netto-Einnahmen aus der Platzierung zu nutzen, um die
groß-angelegte Durchführung von Projekten betreffend Ausweise und
Bezahlsysteme zu fördern.
Ende der Meldung (c)DGAP
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