Clariant International AG
Ad hoc-Service: Clariant AG Teil 1
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Empfohlene Übernahme gegen Barzahlung durch Clarinat PLC für BTP plc
Zusammenfassung
– Die Verwaltungsräte von Clariant AG (“Clariant”) und BTP plc (“BTP”) geben die
Bedingungen einer empfohlenen Übernahme gegen Barzahlung für das gesamte
ausgegebene und noch auszugebende ordentliche Aktienkapital der BTP plc
(“BTP”) (das “Angebot”) bekannt. Das Angebot wird durch Wasserstein Perella &
Co. in Auftrag von Clariant PLC, einer l00prozentigen Tochtergesellschaft der
Clariant unterbreitet.
– Das Angebot:
– beträgt 600 Pence in Bar für jede BTP Aktie;
– entspricht einer Bewertung von BTP’s Aktienkapital (fully diluted) von
ungefähr GBP l,08 Milliarden;
– entspricht einer Prämie von 72,7 Prozent gegenüber dem mittleren
Börsenschlusskurs von 347,5 Pence pro BTP Aktie am 18. Januar 2000 (der
Bankarbeitstag vor Bekanntgabe der Gespräche mit Clariant durch BTP);
– entspricht einer Prämie von 13,7 Prozent gegenüber dem mittleren
Börsenschlusskurs von 527,5 Pence pro BTP Aktie am 21. Januar 2000 (der
Bankarbeitstag vor Bekanntgabe des Übernahmeangebots);
– entspricht dem Multiplikator von 28,0mal des Gewinns von BTP pro Aktie für
das per 31. März 1999 abgeschlossene Geschäftsjahr; und
– beinhaltet eine Schuldscheinaltemative.
– Clariant PLC hat eine unwiderrufliche Zusicherung von den Verwaltungsräten von
BTP zur Annahme des Angebots erhalten mit Bezug auf 311’475 Aktien von BTP,
welche ungefähr 0,18 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von BTP
entsprechen. Diese Zusicherung ist auch im Falle eines konkurrierenden
Angebots durch eine Drittpartei bindend.
– Clariant hat ihren Sitz in Muttenz, Schweiz, und eine Marktkapitalisierung von
etwa GBP 3,9 Milliarden (CHF 10,4 Milliarden). Sie ist einer der grössten,
weltweit tätigen Konzerne der Spezialitätenchemie und hat 1998 einen Umsatz
von ungefähr GBP 3,6 Milliarden (CHF 9.5 Milliarden) erzielt. Clariant
beschäftigt weltweit rund 30’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
– In ihrer Division Fine Chemicals produziert BTP pharmazeutische und
agrochemische Zwischenprodukte und Wirkstoffe sowie chemische Spezialitäten
für die Elektronikindustrie und für Personal Care. Ihre Division Performance
Chemicals produziert Biozide, Lederchemikalien und verschiedene andere
Produkte. Im per 31. März 1999 abgeschlossenen Geschäftsjahr hat BTP einen
geprüften, konsolidierten Umsatz von GBP 374 Millionen und einen operativen
Gewinn von GBP 58 Millionen (vor Goodwill-Amortisation) erzielt. BTP
beschäftigt ungefähr 2’800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.
Zwischenprodukte für Life Sciences
– Durch die Kombination von Clariant’s Zwischenprodukten für Life Sciences mit
BTP’s komplementären Erzeugnissen der Division Fine Chemicals wird ein
weltweit führender Anbieter von Zwischenprodukten und Wirkstoffen für die
pharmazeutische und agrochemische Industrie mit einem Umsatz von ungefähr
GBP 340 Millionen (CHF 900 Millionen) geschaffen.
– Clariant’s erweitertes Geschäft mit Zwischenprodukten für Life Sciences wird
nach der Zusammenführung über eine Infrastruktur mit Produktionsanlagen auf
vier Kontinenten verfügen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Die
Akquisition wird Clariant’s cGMP-Kapazität (current Good Manufacturing
Practice) in Nordamerika erweitern und die Flexibilität in Europa erböhen.
– Das kombinierte Geschäft mit Zwischenprodukten für Life Sciences wird über
eine starke Pipeline neuer Produkte verfügen, deren zusätzliches
Umsatzpotential in den nächsten drei Jahren von Clariant auf über GBP 190
Millionen (CHF 500 Millionen) geschätzt wird.
– Die Akquisition wird Clariant’s Möglichkeiten, die pharmazeutische Industrie
mit einem breiten Angebot an Zwischenprodukten und Wirkstoffen zu beliefern
deutlich verbessern und das bestehende Geschäft mit Agrochemikalien erweitern.
BTP, welche etwa 40 Prozent ihres Umsatzes in Nordamerika erzielt, wird auch
Clariant’s Präsenz in diesem wichtigen Markt erhöhen.
– Clariant erwartet, nach Abschluss der Übernahme zu einem wichtigen Lieferanten
für die meisten der führenden, weltweit tätigen pharmazeutischen und
agrochemischen Unternehmen zu werden.
– Die Transaktion ist eine sich ideal ergänzende Kombination der
Kerntechnologien und chemischen Expertisen beider Unternehmen bei
Zwischenprodukten für Life Sciences. Clariant übernimmt verschiedene neue
Technologien, einschliesslich gewisser biologischer Prozesse, die Clariant’s
Sachkompetenz in komplexer Chemie ergänzt.
Spezialitätenchemie
– Clariant wird zu einem starken Marktteilnehmer bei Lederchemikalien.
Clariant’s Lederfarbstoffe und Veredelungsprodukte werden durch Nass- und
Zurichtchemikalien von BTP zu einer kompletten Palette von Lederchemikalien
ergänzt. Beide Unternehmen betreuen in diesem Segment bereits gemeinsame
Entwicklungsprojekte und erkennen bedeutende weltweite Wachstumsmöglichkeiten.
– Das weltweite Verkaufs- und Servicenetzwerk von Clariant kann zur
entsprechenden Ausweitung des Geschäfts mit Bioziden und Performance Chemicals
von BTP benützt werden, deren Wachstumspotential damit verbessert wird.
Management und Personelles
– Es ist vorgesehen, dass Steve Hannam, Group Chief Executive von BTP, in der
Konzernleitung von Clariant Einsitz nimmt.
– Es ist vorgesehen, dass David Maddox und Ian McClelland, Leiter der Divisionen
Fine Chemicals bzw. Performance Chemicals von BTP, in Senior Management
Positionen zu Clariant wechseln.
– Ken Greatbatch, Finanzchef von BTP, wird die Gesellschaft, bei erfolgreichem
Verlauf des Angebots, zu gegebener Zeit verlassen.
– Die Kombination der Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Clariant und BTP erhöht das Leistungspotential und bildet die
Basis für weiteren Erfolg.
Erträge
– Clariant erwartet, dass sich die Akquisition von BTP im ersten vollständigen
Jahr nach Übernahme (Abschluss per 31. Dezember 2001) positiv auf die Erträge
vor Goodwill-Amortisation auswirken wird.
Fortsetzung des Textes in Teil 2
Ende der Mitteilung
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