ebookers plc
Ad hoc-Service: ebookers.com PLC deutsch

Ad hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— EBOOKERS.COM ÜBERNIMMT FLIGHTBOOKERS London, England, 9. Oktober 2000. ebookers.com (Nasdaq: EBKR, Neuer Markt: eb6), das führende europäische Online-Reiseunternehmen, gab heute die Absicht bekannt, Flightbookers plc zu erwerben. Flightbookers zählt zu den Top 10 Reise- unternehmen in Großbritannien und versorgt ebookers.com zur Zeit mit Reise Fulfillment Dienstleistungen in Großbritannien. Eine Kaufoption für den Erwerb von Flightbookers plc wurde zum Zeitpunkt des IPO von ebookers.com im November 1999 vertraglich vereinbart. Dieser Vertrag legte die Bedingungen fest, zu denen eine Ausübung der Option stattzufinden habe. Der Kaufpreis wurde in der Vereinbarung auf 15 Mio. USD festgelegt. Die direkten Umsätze der Flightbookers plc im Geschäftsjahr 1999 betrugen 48,3 Mio. GBP (ca. 70 Mio. USD). Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre. Die Hauptvorteile der Übernahme 1. Vervollständigt die einzigartige interne Fulfillment Strategie von ebookers.com: ebookers.com führt seine Reise Fulfillment Dienstleistungen in allen europäischen Niederlassungen außer Großbritannien selbst durch. Die Übernahme von Flightbookers würde diese Ausnahme beseitigen und die folgenden Vorteile erzielen: (1) die Kundenbetreuung verbessern, indem sie dafür sorgt, dass das Unternehmen mit seinen Kunden direkt und nicht über Dritte zu tun hat. (2) es ebookers.com ermöglichen, bei Reise Fulfillment Dienstleistungen von Flightbookers die Margen einzubehalten (zur Zeit bezahlt ebookers.com einen Aufschlag von 10 % auf die Kosten, die Flightbookers plc für die Flugticketerfüllung entstehen), (3) bei steigenden Passagierzahlen würde der Erwerb für ebookers.com Vorteile aus Kosteneinsparungen und optimalen Auftragsgrößenordnungen bei der Distribution und Erfüllung in Großbritannien ermöglichen. Die Abwicklungsstrategie von ebookers.com ist einzigartig. Kein anderes führendes Online-Reiseunternehmen betreibt eigene Reise Fulfillment Dienstleistungen in mehr als einem Land. 2. Ermöglicht ebookers.com einen direkten Zugang zu den 220 000 Flightbookers- Kunden, die als potentielle Kunden für Online-Verkaufskanäle angesprochen werden können Flightbookers besitzt einen Stamm von über 220 000 Kunden, die es gewohnt sind, das gleiche Produktprofil zu kaufen, das ebookers.com online anbietet. Die Wiederholungskäufer-Rate der Flightbookers-Kunden liegt bei 45 %. ebookers.com könnte diese Kunden gezielt ansprechen, um diejenigen, die noch nicht bei ebookers.com Kunden sind, zum Umsteigen auf seine Online- Verkaufskanäle zu bewegen. 3. Flightbookers als Unternehmen mit einem positiven Cash-flow erfordert nur geringe zusätzliche Investitionen In der Vergangenheit hat Flightbookers plc einen positiven Cash-flow erzielt. Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen per Ende 1999 direkte Umsätze in Höhe von 48,3 Mio. GBP (ca. 70 Mio. USD). Das heißt, dass ebookers.com die strategischen Vorteile der Übernahme von Flightbookers genießen könnte ohne von dem Ziel abweichen zu müssen, den positiven Cash-flow im 4. Quartal 2001 oder im 1.Quartal 2002 zu erreichen. 4. Flightbookers besitzt ein starkes Management-Team und große Erfahrung in der Reisebranche Flightbookers ist seit über 17 Jahren im Reisegeschäft. Das Unternehmen besitzt fachkundiges Abwicklungs-, Ticketing-, Produkt- und Verkaufspersonal und ein erfahrenes Management-Team. 5. Bietet Kosteneinsparungsmöglichkeiten Die Geschäftsführung von ebookers.com erwartet, dass die Übernahme etwa durch Synergien bei der Infrastruktur Kosteneinsparungsmöglichkeiten bieten würde. Langfristig gesehen, so ebookers.com, könnten sich weitere Einsparungen aus der Optimierung der Auftragsgrößenordnungen im internen Abwicklungsbetrieb ergeben. 6. Unterstreicht die Stärke des Engagements der ebookers.com-Geschäftsführung Der Erwerb würde das langfristige Engagement des CEO Dinesh Dhamija bei ebookers.com unterstreichen. Mr. Dhamija ist zur Zeit der größte ebookers.com-Aktionär. 7. Ermöglicht den unmittelbaren Zugang zu ermäßigten Flugpreisen und Reiselizenzen Flightbookers besitzt seit langem bestehende und ausgehandelte Preis- vereinbarungen mit 56 Fluggesellschaften und bietet ihren Kunden Preis- nachlässe von bis zu 65 % auf den regulären Flugpreis. Flightbookers besitzt ebenfalls IATA- und ABTA-Lizenzen (sowie ATOL-, ASTA- und PATA-Lizenzen), die den Schlüssel zur effektiven Ausstellung von Flugtickets an Verbraucher in Großbritannien darstellen. Gegenwärtig erhält ebookers.com Zugang zu diesen Vorteilen über Flightbookers plc. Die Übernahme würde dazu beitragen, dass ebookers.com langfristig einen direkten Zugang zu diesen Preis- vereinbarungen und Lizenzen erhält. 8. Sorgen für Klarheit über die Beziehungen zwischen ebookers.com und Flightbookers ebookers.com hat bereits umfangreichen Maßnahmen getroffen, um eventuelle Interessenkonflikte mit Flightbookers zu minimieren. Dazu zählte strenge vertragliche Regelungen zwischen den beiden Firmen sowie eine Festpreis- Kaufoption. Der Erwerb von Flightbookers würde jeden verbleibenden Verdacht eines Interessenkonfliktes zwischen den beiden Unternehmen vollständig ausschließen. Inhaber der Flightbookers plc ist Dinesh Dhamija,der zugleich Chairman und CEO von ebookers.com ist. Der zum Zeitpunkt des Börsengangs vereinbarte Kaufoptions- vertrag besagt, dass die Entscheidung zur Ausübung der Kaufoption vom ebookers.com-Wirtschaftsprüfungsausschuss getroffen werden sollte, der aus drei externen Vorstandsmitgliedern von ebookers.com besteht. Bedingung ist, dass die Übernahme aus Sicht des Ausschusses im Interesse des Unternehmens sei. Diese Entscheidung ist jetzt vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre getroffen worden. Bei Zustimmung erfolgt die Übernahme am 16. November 2000. Entsprechend den Bedingungen des Kaufoptionsvertrages von 1999 wird die Stück- zahl der Aktien, deren Übergabe erforderlich ist, um die Option auszuüben, auf der Grundlage des durchschnittlichen NASDAQ-Schlusskurses vom 5. Oktober bis zum 1. November 2000 inkl. ermittelt. Bei der Berechnung dieses Mittelwerts bleiben die beiden höchsten und die beiden niedrigsten Schlusskurse unberücksichtigt. Vom Kaufpreis in Höhe von 15 Mio. USD ist die Hälfte in der Form von Aktien sofort zahlbar. Die externen Vorstandsmitglieder haben festgelegt, dass die restlichen 50 % innerhalb von 2 Jahren in Aktien oder in Geld zu zahlen sind. Geldzahlungen unterliegen den von den externen Vorstandsmitgliedern festgelegten Bedingungen. Als ebookers.com im Juli 2000 zusätzliches Kapital in Höhe von 45 Mio. USD aufnahm und seine Prognose eines positiven Cash-flows auf das 4.Quartal 2001 bzw. das 1. Quartal 2002 vorzog, enthielten die vorgesehen Ausgaben keine Geldzahlungen für Flightbookers plc. Deshalb sorgen die Kaufoptionsbedingungen dafür, dass Geldzahlungen für den Erwerb der Flightbookers plc erst dann erfolgen, wenn ebookers.com entweder einen positiven Cash-flow erzielt oder zusätzliches Aktienkapital aufnimmt. Wenn diese Bedingungen vor Ende des Zweijahreszeitraums nicht erfüllt werden, erfolgt die dann fällige Zahlung in der Form von Aktien. Zur Zeit hat ebookers.com keine Pläne, an den öffentlichen Finanzmärkten zusätzliche Mittet aufzunehmen. Ausführliche Informationen über die Kaufoption wurden von ebookers.com im Prospekt, welcher der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vorgelegt wurde, sowie im deutschen Prospekt, der dem Neuen Markt bei der Deutschen Börse in Frankfurt in Verbindung mit dem im November 1999 erfolgten Börsengang von ebookers.com vorgelegt wurde, offengelegt. Ansprechpartner für weitere Informationen: ebookers.com Oliver Strong, Investor Relations Executive: +44 (0) 20 7489 2239 oliver.strong@ebookers.com +44 (0) 7771 934 153 Jennifer Evans, Public Relations Manager +44 (0) 20 7489 2222 jennifer.evans@ebookers.com +44 (0) 7775 713 262 GCI Financial: (UK) +44 (0) 20 7398 0800 Richard Sunderland, Nick Lambert Makovsky&Co. (USA) +1 (0) 212 508 9651 Mac McNeer / Emmanuelle Thiney mmcneer@makovsky.com / ethiney@makovsky.com Kirchhoff Consult (Germany) +49 40 609 186 20 Frank Schwarz frank.schwarz@kirchhoff.de Ende der Mitteilung