Bertelsmann SE & Co. KGaA
Bertelsmann SE & Co. KGaA: Mitteilung bezüglich Hybridanleihen

Bertelsmann SE & Co. KGaA  / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

12.11.2015 13:31

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Bertelsmann verzichtet auf das Recht, die Nachrangigen
Schuldverschreibungen
(ISIN: XS1222591023) und (ISIN: XS1222594472) gemäß § 5 (3) (a) in
Verbindung mit
der Definition von Ratingagenturereignis gemäß § 5 (4) Unterpunkt (ii) der
Anleihebedingungen zu kündigen

Die Bertelsmann SE & Co. KGaA hat eine Verzichtserklärung bezüglich der am
23. April 2015 begebenen EUR 650.000.000 Nachrangigen Schuldverschreibungen
(ISIN: XS1222591023) und der EUR 600.000.000 Nachrangigen
Schuldverschreibungen (ISIN: XS1222594472) abgegeben. Sie verzichtet durch
diese Erklärung auf das Recht diese Nachrangingen Schuldverschreibungen
gemäß § 5 (3) (a) der Anleihebedingungen zu kündigen, falls das
Kündigungsrecht einzig aufgrund des Eintritts eines
Ratingagenturereignisses vorliegt, weil "von der Relevanten Ratingagentur
eine andere Hybrid-Kapital-Methodology oder andere Kriterien angewendet
werden (wegen einer Änderung eines der Emittentin früher erteilten Ratings
oder aus anderen Gründen)", wie in der Definition von Ratingagenturereignis
(§ 5 (4) der Anleihebedingungen der Nachrangigen Schuldverschreibungen
unter (ii)) ausgeführt.
Der Verzicht steht im Zusammenhang mit der Bekanntmachung der Ratingagentur
Standard & Poor's (S&P) vom 27. Oktober 2015, in der veröffentlicht wurde,
dass S&P den Eigenkapitalanteil für von mehreren Unternehmen begebenen
Hybridanleihen auf "minimal" von "intermediate" revidiert hat.
Mit der Verzichtserklärung geht die Bertelsmann SE & Co. KGaA auf die
Bedenken von S&P ein, um weiterhin eine Anrechnung eines "mittleren"
Eigenkapitalanteils für die Nachrangigen Schuldverschreibungen zu erhalten.
Bei Rückfragen von Investoren:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Henrik Pahls
Corporate Finance
Tel. +49 (0) 52 41 - 80 23 42
henrik.pahls@bertelsmann.de


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Bertelsmann SE & Co. KGaA
              Carl-Bertelsmann-Straße 270
              33311 Gütersloh
              Deutschland
Telefon:      05241/80-2342
Fax:          05241/701182
E-Mail:       info@bertelsmann.de
Internet:     www.bertelsmann.de
ISIN:         DE0005229942, DE0005229900
WKN:          522994, 522990
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
              Stuttgart
 
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