Cargolifter AG i.I. (delisted)
CargoLifter AG deutsch
CargoLifter emittiert nachrangige Wandelanleihe
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Vorstand und Aufsichtsrat der CargoLifter AG haben in ihren heutigen Sitzungen
die Begebung einer nachrangigen Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis
zu 49,8 Millionen Euro beschlossen und die Emissionsbedingungen festgelegt.
Die nachrangige Wandelanleihe soll ausschließlich den Aktionären der
Gesellschaft vom 3. April bis zum 3. Mai 2002 (einschliesslich) angeboten
werden. Die nachrangige Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die auf
den Inhaber lautenden 8,3 Millionen Schuldverschreibungen werden zu je 6,0 Euro
nominal ausgegeben und den Aktionären im Verhältnis 4:1 angeboten. Der Kupon
der nachrangigen Anleihe beträgt 6,0 Prozent; die Zinsen werden jährlich
nachträglich am 2. April an die Anleihegläubiger ausgezahlt. Die Wandlung in
Aktien der CargoLifter AG kann nach einer Wartefrist von 12 Monaten jederzeit
während der Laufzeit vorgenommen werden. Der Wandlungspreis beträgt
vorbehaltlich einer Anpassung 6,0 Euro pro Aktie. Die nachrangige Anleihe kann
während der Laufzeit von der Gesellschaft nicht gekündigt werden.
CargoLifter begibt die nachrangige Wandelanleihe vor dem Hintergrund einer
notwendigen Zwischenfinanzierung bis zum Sommer 2002.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 28.03.2002
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WKN: 540261; ISIN: DE0005402614; Index: MDAX
Notiert: Amtlicher Handel in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Bremen,
Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
281314 Mär 02
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