CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A.
Carrier 1 S.A. deutsch
Carrier1 International S.A. gibt Rückkaufsangebot für Anleihen bekannt
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Carrier1 International S.A. gibt Rückkaufsangebot für Anleihen bekannt
Luxemburg, 6. November 2001, Carrier 1 International S.A. (das Unternehmen) hat
heute angekündigt, dass Carrier 1 Finance Limited, eine 100%ige Tochter des
Unternehmens, beabsichtigt, für alle ausstehenden hochverzinslichen Anleihen des
Unternehmens (die Anleihen) ein Barangebot zu unterbreiten und die Zustimmung
der Anleiheinhaber zur Änderung der Anleihebedingungen (zusammen das Angebot) zu
ersuchen. Das Angebot wird am 5. Dezember 2001 um 23:59 New York City Zeit
auslaufen, wenn es nicht zuvor verlängert wird.
Das Angebot steht u.a. unter der Bedingung, dass mehr als 50% des Nominalwertes
jeder der derzeit ausstehenden Euro- und Dollaranleihen des Unternehmens zum
Rückerwerb angeboten werden.
Nach Maßgabe der Angebotsbedingungen wird den Anleiheinhabern gegen Rückgabe
ihrer Wertpapiere und Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen eine
Barzahlung in nachstehender Höhe geboten. Die Gegenleistung für die
ausstehenden Euro oder Dollar Notes beträgt pro EURO 1.000 oder $ 1.000
angeboten, EURO 85 Mio. für 13,250% Senior Notes fällig 2009 für EURO182,50 und
$160 Mio. für 13,250% Senior Notes fällig 2009 für $182,50.
Der Dealer Manager des Angebots ist Morgan Stanley & Co. International Limited.
Investoren können (ab Verfügbarkeit) eine Gratiskopie des Prospekts zum
Kaufangebot und zur Abänderung der Anleihebedingungen bei D.F. King, dem
Information Agent der Transaktion anfordern. Innerhalb der Vereinigten Staaten
wenden Sie sich bitte an Edward McCarthy unter +1 (800) 488-8035 oder +1 (212)
493-6952. Außerhalb der Vereinigten Staaten steht Ihnen Franklin Stephens unter
+44-207-920-9700 zur Verfügung.
Ansprechpartner:
Carrier1: Alex Schmid; CFO, +44 207 001 6000; Email: Alex.Schmid@carrier1.com
Morgan Stanley: Mitch Petrick, Managing Director-Global High Yield Group, Tel:
+1 212 761-1558, Email: Michael.petrick@morganstanley.com
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 06.11.2001
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WKN: 932 485; Index: NEMAX 50
Notiert: Neuer Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
060731 Nov 01
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