Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Erfolgreiche Platzierung von Anleihensobligationen von CH 1 Mrd.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Anleihe

24.09.2014 18:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
---------------------------------------------------------------------------

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG emittiert erfolgreich CHF 1 Mrd.
Anleihensobligationen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Akquisition
von Russell Stover Candies, LLC, USA.

Kilchberg, Schweiz, 24. September, 2014  -  Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli AG gibt die erfolgreiche Platzierung von insgesamt CHF 1 Mrd
Anleihensobligationen bekannt, verteilt über die folgenden drei Tranchen:

  - Eine CHF 250 Mio. Floating Rate Anleihe 2014 - 2017 mit einer variablen
    Verzinsung auf  3-Monats CHF LIBOR-Basis plus 0.18% per annum, zahlbar
    quartalsweise zu folgenden Zeitpunkten: 8. Januar, 8. April, 8. Juli,
    8. Oktober. Die erste Zahlung erfolgt am 8. Januar 2015, die letzte
    Couponzahlung erfolgt am 6. Oktober 2017.

  - Eine CHF 500 Mio. Anleihe 2014 - 2020 mit einem fixen Zinssatz von 0.5%
    per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober
    2015.

  - Eine CHF 250 Mio. Anleihe  2014 - 2024 mit einem fixen Zinssatz von
    1.0% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8.
    Oktober 2015.

Mit dieser im inländischen Anleihensmarkt mit grossem Erfolg begebenen
Transaktion über drei Tran-chen sichert sich das Unternehmen attraktive
Gesamtfinanzierungskosten auf einem historisch tiefen Zinsniveau.
Gleichzeitig diversifiziert der Konzern seine Fremdkapitalbeschaffung
gezielt, schafft sich ein gestaffeltes Fälligkeitsprofil und unterstreicht
mit der gewählten Finanzierungsstruktur die weiterhin konservativ und
langfristig ausgerichtete Finanzierungsstrategie der Gruppe.

Die drei Tranchen erreichten eine breite Platzierung sowohl bei
institutionellen Investoren wie auch bei Privatbanken und Retailinvestoren.


Über Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (SIX: LISN; LISP)
Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und
schaut auf eine Tradition von fast 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren
Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12
eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL,
HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER,
WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und
Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren
rund um den Globus vertrieben. Mit rund 9'000 Mitarbeitenden erzielte die
Lindt & Sprüngli Gruppe 2013 einen Umsatz von 2,88 Mrd. Schweizer Franken.

Contact Investor Relations 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 
Investor Relations 
Investorrelations-in@lindt.com 

Contact Media Relations
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Corp. Communications
Mediarelations-in@lindt.com 



Disclaimer 
This announcement does not constitute an offer to sell, a solicitation of
an offer to buy any of the bonds described herein, or any kind of advice,
nor shall there be any offer, solicitation or sale in any country or
jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful
prior to registration or qualification under the securities laws of any
country or jurisdiction. This press release also does not constitute a
prospectus as such term is understood pursuant to article 652a or article
1156 of the Swiss Federal Code of Obligations or a listing prospectus
within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange.
In particular, this announcement and the information contained herein are
not for distribution in or into the United States of America and must not
be distributed to U.S. persons (as defined in Regulation S of the U.S.
Securities Act of 1933, as amended ('Securities Act')) or to publications
with a general circulation in the United States or in any other country or
jurisdiction where such circulation would be unlawful. The securities
referred to herein have not been and will not be registered under the
Securities Act or any state securities laws or in any other country or
jurisdiction outside Switzerland and may not be offered or sold in the
United States absent registration or an applicable exemption from such
registration requirements.
Within the United Kingdom, this announcement is directed only at persons
having professional experience in matters relating to investments who fall
within the definition of 'investment professionals' in Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
('relevant persons'). The investment or investment activity to which this
announcement relates is only available to and will only be engaged in with
relevant persons and person who receive this announcement who are not
relevant persons should not rely or act upon it.
The relevant information on the bonds and the issuer is only available in
the final prospectus. The bonds are subject to the selling restrictions set
out in the prospectus. Electronic copies of the prospectus can be requested
by [Credit Suisse to insert].
This announcement may include projections and other 'forward-looking'
statements within the meaning of applicable securities laws. Any such
projections or statements reflect the current views of Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli AG about further events and financial performance. No
assurances can be given that such events or performance will occur as
projected and actual results may differ materially from these projections.


24.09.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen 
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. 
Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. 
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter http://switzerland.eqs.com/de/News

---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:                Deutsch
Unternehmen:            Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
                        Seestrasse 204
                        8802 Kilchberg
                        Schweiz
Telefon:                + 41 44 716 25 37
Fax:                    + 41 44 716 26 60
E-Mail:                 zdrozd@lindt.com
Internet:               www.lindt.com
ISIN:                   CH0010570759, CH0010570767
Valorennummer:          1057075, 1057076
Börsen:                 SIX
 
Ende der Mitteilung                             EQS Group News-Service
 
---------------------------------------------------------------------------