Kuoni Reisen Holding AG
Kuoni Reisen Holding AG: Kuoni schliesst Bezugsrechtsemission über CHF 257 Mio. erfolgreich ab
Kuoni Reisen Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme 09.05.2011 17:35 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 72 KR --------------------------------------------------------------------------- (DARF NICHT IN DEN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT ODER VERTRIEBEN WERDEN) Nach Ablauf der Bezugsfrist, heute 12 Uhr mittags MESZ, gibt die Kuoni Reisen Holding AG bekannt, dass fast 100% der im Rahmen der CHF 257 Millionen Kapitalerhöhung zugeteilten Bezugsrechte ausgeübt wurden. Insgesamt wurden den Kuoni Aktionären 892'500 neue Namenaktien B mit einem Nominalwert von CHF 1.00 zu einem Bezugspreis von CHF 270 pro Aktie angeboten. Bis zum Ende der Bezugsfrist wurden Bezugsrechte für 891'435 neue Namenaktien B ausgeübt. Dies entspricht 99.9% der angebotenen neuen Namenaktien B. Die Kuoni und Hugentobler-Stiftung zeichnete alle 297'500 neuen Namenaktien A mit einem Nominalwert von CHF 0.20 zu einem Betrag von insgesamt CHF 16.1 Mio. Sie wird damit auch nach der Kapitalerhöhung einen Kapitalanteil von 6.25% und einen Stimmenanteil von 25% an Kuoni halten. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien B ist für morgen 10. Mai 2011 geplant. Lieferung der neuen Namenaktien B gegen Bezahlung des Bezugspreises wird voraussichtlich am 12. Mai 2011 erfolgen. 'Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Bezugsrechtsemission und über die Unterstützung unserer Aktionärinnen und Aktionäre zur Akquisition von GTA. Kuoni wird dadurch weltweit einer der führenden Anbieter von Online-Destination-Management-Dienstleistungen', erklärte Peter Rothwell, CEO der Kuoni-Gruppe. Durch die Kapitalerhöhung fliesst Kuoni ein Bruttoerlös von CHF 257 Mio. zu, welcher zur teilweisen Refinanzierung der Übernahme von Gullivers Travel Associates (GTA) verwendet wird. Die Akquisition wurde am 5. Mai 2011 planmässig abgeschlossen. Der ökonomische Effekt gilt ab Geschäftsabschluss am 30. April 2011. Nach der Kapitalerhöhung verfügt Kuoni über ein Aktienkapital in der Höhe von CHF 3'998'400, eingeteilt in 3'748'500 Namenaktien B und 1'249'500 Namenaktien A. Credit Suisse (als Konsortialführerin) und Commerzbank (als Lead Manager) sind für die Bezugsrechtsemission der Namenaktien B zuständig. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Kuoni Reisen Holding AG noch ein Prospekt gemäss anwendbarem Schweizer Recht dar. Entscheidungen über den Kauf und die Zeichnung von Wertpapieren der Kuoni Reisen Holding AG sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen Emissions- und Kotierungsprospekt erfolgen, der am 2. Mai 2011 von der Kuoni Reisen Holding AG herausgegeben wurde. Er ist kostenlos bei der Credit Suisse AG, Schweiz (Fax +41 44 333 35 93, E-Mail: equity.pospectus@credit-suisse.com erhältlich. Anlegern wird weiterhin geraten, vor der Fällung ihres Anlageentscheids ihre Bank- oder Finanzberater zu konsultieren. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen mit Begriffen wie 'glauben', 'annehmen', 'erwarten', 'voraussagen', 'planen', 'antizipieren', 'schätzen', 'können', 'sollen', 'werden' oder ähnliche Ausdrücke. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten vorbehaltlich bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren (sowie ausdrücklich oder implizit in diesen Aussagen enthaltenen Faktoren), die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzsituation, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten Leser kein Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen oder zur Anpassung an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beinhalten weder ein Angebot zum Kauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion, in welcher ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung vor einer Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Einschränkung unter Wertpapierrechtgesetzen irgendeiner Jurisdiktion unzulässig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika (inklusive ihrer Länder und Gebiete, jedem Staat der Vereinigten Staaten und im District of Columbia), Kanada, Japan, Australien oder einer Jurisdiktion, in welcher dies unzulässig wäre, bestimmt. Diese Mitteilung beinhaltet weder ein Angebot zum Kauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung oder anderweitigem Erwerb von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien oder einer Jurisdiktion, in welcher dies unzulässig wäre. Kuoni Aktien wurden nicht gemäss dem US Securities Act von 1933 (der 'Securities Act') oder den Gesetzen von US-Bundesstaaten oder Jurisdiktionen registriert und werden nicht entsprechend registriert werden. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, aufgenommen, ausgeübt, weiterverkauft, verzichtet, übertragen oder ausgeliefert werden, ausser unter einer anwendbaren Befreiung von der Registrierungsanforderungen des Securities Act oder unter einer nicht unterstellten Transaktion, sowie unter Befolgung von anwendbarem Wertpapierrecht irgendeines Staates oder Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Die Kuoni Aktien werden mit gewissen Ausnahmen nur ausserhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft, gemäss Regulation S unter dem Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird es kein öffentliches Angebot dieser Akten geben. Die Kuoni Aktien wurden weder von der US Securities and Exchange Commission, einer Wertpapierbehörde eines Staates oder einer anderen Regulierungsbehörde der Vereinigten Staaten genehmigt oder missbilligt, und diese Behörden haben die Angemessenheit des Angebots der Kuoni Aktien oder die Angemessenheit dieser Mitteilung nicht geprüft oder gutgeheissen. Jede gegenteilige Aussage stellt einen strafbaren Tatbestand in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren für die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich dar. Im Vereinigten Königreich wird kein Prospekt zum Angebot dieser Wertpapiere für die Öffentlichkeit publiziert. Das vorliegende Dokument wird nur an folgende Personen verteilt und richtet sich ausschliesslich an diese: (i) Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Investment-Fachkräfte gemäss Artikel 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (im Folgenden Order) oder (iii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Nettowert oder andere Personen, denen dieses Dokument rechtmässig gemäss Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order mitgeteilt werden darf (diese Personen werden im Folgenden gemeinsam als 'relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und alle Einladungen, Angebote oder Vereinbarungen zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Papiere richten sich ausschliesslich an relevante Personen. Alle Personen, die nicht zum Kreis der relevanten Personen gehören, sind nicht berechtigt, auf Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts zu handeln oder sich auf diese zu verlassen. Alle Wertpapierangebote an die Öffentlichkeit, bei denen angenommen werden kann, dass diese auf Grundlage dieser Mitteilung in einem EWR-Mitgliedsstaat erfolgen, der die Richtlinie 2003/71/EG (in Verbindung mit allen geltenden Umsetzungsmassnahmen in einem Mitgliedstaat; im Folgenden Prospektrichtlinie) umgesetzt hat, richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedsstaat im Sinne der Prospektrichtlinie. LAURENCE BIENZ Head of Investor Relations Kuoni Reisen Holding AG Neue Hard 7 CH-8010 Zürich T +41 (0)44 277 4529 laurence.bienz@kuoni.com 09.05.2011 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Kuoni Reisen Holding AG Neue Hard 7 8010 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 277 4529 Fax: +41 44 277 4031 E-Mail: laurence.bienz@kuoni.com Internet: www.kuoni-group.com ISIN: CH0003504856 Valorennummer / WKN: 894861 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX Ende der Mitteilung EquityStory News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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