Micronas Semiconductor Holding AG
Micronas kündigt Kapitalerhöhung an
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–
Embargoed / not for release in the United States, Canada, Japan or Australia
Micronas kündigt Kapitalerhöhung an
Micronas kündigt heute eine Aktienplatzierung von bis zu 4.605 Millionen
Namenaktien an, welche sich aus einer 1:6 Bezugsrechtsemission (entspricht
16.7% neuen Aktien) und einer weltweiten freien Platzierung zusammensetzt. Der
Preis für die neuen Aktien wird im Bookbuildingverfahren festgesetzt. Der
Nettoerlös wird zur Rückzahlung von Schulden verwendet und dem Unternehmen die
notwendige strategische Flexibilität zur Wahrnehmung attraktiver
Investitionsmöglichkeiten verschaffen.
Neue Geschäftsfelder im Bereich des digitalen Fernsehens, der Flachbildschirme
und des High Definition TV eröffnen Micronas attraktive Wachstumspotentiale.
Die Kapitalerhöhung stärkt die Bilanz von Micronas und gibt dem Unternehmen die
finanzielle Flexibilität zur Erweiterung des bestehenden Produkt- und
Technologieportfolios in den Bereichen der qualitativ hochstehenden Video-,
Bild-, Daten- und Tonverarbeitung. Die interne Entwicklung neuer Technologien
und integrierter Lösungen soll dabei durch Akquisitionen oder den Zukauf von
geistigem Eigentum und Patenten ergänzt werden, welche in die führende
Technologiebasis von Micronas integriert werden können. Ein solches Vorhaben
muss langfristig Mehrwert für die Aktionäre schaffen, wobei auch einer
reibungslosen Integration besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gemäss der
Strategie von Micronas, die Halbleiterproduktion mehr und mehr auszulagern,
wird sich das Management auf mögliche Partnerschaften mit Unternehmen
konzentrieren, welche keine eigenen Produktionskapazitäten besitzen. Das
Unternehmen will an der laufenden Konsolidierung in der Halbleiterbranche aktiv
teilnehmen und prüft laufend sich bietende Gelegenheiten, zur Zeit steht es in
keinen konkreten Verhandlungen mit potentiellen Partnern.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 01.12.2003
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Die Platzierung umfasst maximal 4.605 Millionen Namenaktien (inklusive einer
Mehrzuteilungsoption von maximal 455’000 Namenaktien). Für die Platzierung
stehen 105’000 Namenaktien aus dem Eigenbestand von Micronas und 4.500
Millionen aus einer Kapitalerhöhung aus dem kürzlich geschaffenen genehmigten
Kapital zur Verfügung. Den bestehenden Aktionären werden Bezugsrechte gewährt,
welche sie in gewissen Ländern ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
dazu ermächtigen, für jeweils sechs gehaltene Namenaktien eine neue zu beziehen
(“Bezugsrechtsemission”). Der Bezugspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding
festgelegt. Je nachdem, wie viele Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission
bezogen werden, können bis zu 4.150 Millionen Namenaktien in einer weltweiten
freien Platzierung angeboten werden. Diese erfolgt durch eine öffentliche
Platzierung in der Schweiz und eine Privatplatzierung an institutionelle
Investoren in ausgewählten Ländern (“Weltweite Freie Platzierung”). Der Credit
Suisse First Boston wird von Micronas eine Mehrzuteilungsoption (“Greenshoe”)
für maximal 455’000 zusätzliche Aktien eingeräumt.
Bezugsrechte im Rahmen der Bezugsrechtsemission können vom Mittwoch, 3.
Dezember 2003, bis am Mittwoch, 10. Dezember 2003, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt
werden. Mit Bezug auf die Weltweite Freie Platzierung werden Kaufofferten von
Investoren im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bis am Donnerstag, den 11.
Dezember 2003 eingeholt. Micronas plant, den Bezugs- bzw. Platzierungspreis am
Donnerstag, den 11. Dezember 2003, festzulegen.
Die neu auszugebenen Aktien werden mit den bereits ausstehenden Namenaktien von
Micronas austauschbar (fungibel) und ab Freitag, den 12. Dezember 2003, zum
Handel an der SWX Swiss Exchange zugelassen sein. Die Kotierung der neuen
Aktien im Prime Standard Segment (TecDAX) in Frankfurt ist ebenfalls beantragt
worden.
Credit Suisse First Boston ist alleiniger Lead Manager und alleiniger
Bookrunner der Bezugsrechtsemission und der weltweiten freien Platzierung.
Im vorläufigen Emissionsprospekt wird Micronas konsolidierte Finanzabschlüsse
für die ersten neun Monate der Jahre 2002 und 2003, welche durch die
Revisionsgesellschaft des Konzerns einer prüferischen Durchsicht unterzogen
wurden, mit drei geringfügigen Anpassungen im Vergleich zu den früher
veröffentlichten Zahlen präsentieren. Eine Anpassung der Finanzzahlen der
ersten neun Monate des laufenden Jahres bis zum 30. September 2003 führt zu
einem 2% höheren Reingewinn von CHF 63.5 Millionen im Vergleich zum früher
veröffentlichten Reingewinn von CHF 62.0 Millionen. Das Eigenkapital mit Stand
am 30. September 2003 wird auf CHF 546.7 Millionen angepasst, beziehungsweise
gegenüber den früher publizierten Zahlen um CHF 2.4 Millionen (oder 0.4%)
reduziert. Zwei weitere Anpassungen wurden im Abschluss für die ersten neun
Monate mit Stichtag 30. September 2002 gemacht, welche zusammen jedoch keine
Auswirkungen auf den Reingewinn oder das Aktienkapital haben. Der vorläufige
Emissionsprospekt wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich verfügbar sein.
Zürich, 1. Dezember 2003, Micronas Semiconductor Holding AG
Für weitere Informationen: Susy Krucker, Investor Relations
Telefon: +41 1 445 39 60, e-mail: investor@micronas.com
Diese Pressemitteilung stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art.
652a OR noch einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SWX
Swiss Exchange dar. Dies ist weder ein Angebot oder Teil eines Angebotes noch
eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Namenaktien der Micronas
Semiconductor Holding AG. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Informationen sind deshalb nicht vollständig und sind im Zusammenhang mit den
im vorläufigen Emissions- und Kotierungsprospekt enthaltenen Informationen zu
lesen. Entscheide über die Investition in Namenaktien der Micronas
Semiconductor Holding AG sollten ausschliesslich auf Grund des Emissions- und
Kotierungsprospektes erfolgen. Ausserdem wird potentiellen Anleger geraten,
sich mit ihrer Bank oder ihrem Finanzberater in Verbindung zu setzen. This
announcement may not be published or distributed in or transmitted into the
United States, Canada, Japan or Australia. This announcement does not
constitute an offer to sell or the solicitation to buy the securities discussed
herein. Neither the subscription rights nor the securities mentioned herein
have been, and will be, registered under the United States Securities Act of
1933 (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States
or to, or for the account or benefit of, U.S persons, except pursuant to an
exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will
not be any offer, solicitation or sale of these securities in any jurisdiction
in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to
registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.
Any offering of securities will be made only by means of a prospectus/listing
particulars that will contain detailed information about Micronas and its
management, as well as financial statements. The contents of this announcement,
which has been issued by, and is the sole responsibility of, Micronas, has been
approved solely for the purposes of section 21 of the Financial Services and
Markets Act 2000 by Credit Suisse First Boston (Europe) Limited of One Cabot
Square, London E14 4QJ.
——————————————————————————–
WKN: 910 354 ; ISIN: CH0012337421; Index: TecDAX, NEMAX 50
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Zürich
010730 Dez 03
Aktuelle News
Aktuelle Berichte
Keine Berichte gefunden
Anstehende Events
Keine Events gefunden
Webcasts
Keine Webcasts gefunden