TA Triumph-Adler AG
TA Triumph-Adler AG deutsch
Mitteilung gemäß § 15 WpHG – Ad-hoc-Mitteilung der TA Triumph-Adler AG
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–
Triumph-Adler schließt Konzernumbau ab und erhöht Kapital
-Verbliebenes Beteiligungsportfolio wird per 30.06. veräußert
-Bankverbindlichkeiten im Konzern um 45% gesenkt
-6,4 % Kapitalerhöhung zu EUR 2,56 pro Aktie platziert
-Kerngeschäft weiterhin auf Wachstumskurs
Nürnberg/München, 27.06.03: Die TA Triumph-Adler AG hat ihr verbliebenes
Beteiligungsportfolio per 30.06. zum Buchwert an die Corona Vermögensverwaltung
GmbH veräußert. Die Erwerberin gehört zu einer renommierten deutschen
Wirtschaftsanwälte-Sozietät, ihre Geschäftsführer sind derzeit Mitglieder des
Aufsichtsrates der TA. Geschäftszweck der Käuferin ist die bestmögliche
Veräußerung der einzelnen übernommenen Beteiligungsunternehmen. Der Kaufpreis
für die Anteile der übertragenen Aktivitäten beläuft sich auf rund 41 Mio. EUR
In Anrechnung auf den Kaufpreis übernimmt die Erwerberin von der TA Triumph-
Adler AG schuldbefreiend rund 26 Mio. EUR Bankverbindlichkeiten der Bayerischen
Landesbank München und der WestLB AG. Die TA gewährt der Erwerberin eine
Kaufpreisfinanzierung von rund 14 Mio. EUR. Die operativen Finanzierungen der
einzelnen Tochtergesellschaften bleiben von der Transaktion unberührt.
“Damit ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft Imaging und
Präsentationstechnologie aus Sicht der AG früher als geplant erfolgreich
abgeschlossen.”, so Dr. Dietmar Scheiter, Vorstandsvorsitzender der TA Triumph-
Adler AG.
Unter Berücksichtigung des Mittelzuflusses aus der kürzlich bekanntgegebenen
Veräußerung der französischen Majorette Tochter werden sich die verbleibenden
Konzernbankverbindlichkeiten auf nur noch 95 Mio. EUR fast halbieren.
Einhergehend mit der Veräußerung des Beteiligungsportfolios erhöhte TA unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts das
Grundkapital um rund 6,4%. Der Platzierungspreis pro Aktie von 2,56 EUR liegt um
rund 20% über dem Börsenkurs vom 26.06.03.
“Wir erwarten, dass sich aus dieser deutlichen Entschuldung einerseits und der
erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung andererseits eine wesentliche
Verbesserung des Ratings der Triumph-Adler-Gruppe ergibt”, so Dr. Dietmar
Scheiter.
Weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen wird Scheiter auf der am Dienstag, dem
01.07.03 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der TA Triumph-Adler AG in
München erläutern.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 27.06.2003
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Die Umsatzerwartung im Kerngeschäft Bürokommunikation für das laufende Jahr
beträgt ca. 430 – 440 Mio. EUR, die Ertragserwartung liegt nach Zentralkosten
bei rund 35 Mio. EUR EBITDA. Triumph-Adler sei, so Scheiter, aufgrund der
führenden Wettbewerbsposition insbesondere im Segment Imaging exzellent für die
Zukunft gerüstet.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
TA Triumph-Adler AG: Unternehmenskommunikation / IR, Telefon: 089/641902-0, Fax:
089/641902-90, presse@triumph-adler.de, Postanschrift: TA Triumph-Adler AG,
Implerstraße 11, D-81371 München, www.triumph-adler.de
Unternehmenskurzprofil:
Die TA Triumph-Adler AG hat sich zielgerichtet zu einem operativen
Distributions- und Serviceunternehmen im Zukunftsmarkt der digitalen
Bürokommunikation entwickelt.
Triumph-Adler Experts at Output umfasst den Vertrieb und Service von Output
Solutions (Umsatz in 2002: 408 Mio. EUR). Hierunter werden die Segmente Imaging
(Geräte zum Kopieren, Drucken, Faxen) sowie Präsentations- und Medientechnik
(Geräte zum professionellen Präsentieren) erfasst.
Triumph-Adler Experts at Output ist im Segment Imaging Marktführer in
Deutschland; das Segment Präsentations- und Medientechnik hat in Europa eine
marktführende Stellung inne. Ziel ist es, die starke Marktstellung europaweit
durch internes Wachstum wie auch Unternehmensakquisitionen weiter auszubauen.
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG
beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen
und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung
und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen
aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können
beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung
und der sich durch technologischen Wandel veränderten Wettbewerbssituation
gehören. Die TA Triumph-Adler AG übernimmt keine Gewährleistung und keine
Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten
tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen
und Schätzungen übereinstimmen werden.
——————————————————————————–
WKN: 749500; ISIN: DE0007495004; Index:
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart
272027 Jun 03
Aktuelle News
Aktuelle Berichte
Anstehende Events
Keine Events gefunden
Webcasts
Keine Webcasts gefunden