Tele Atlas N.V.
Underwriters’ Option bezüglich Tele Atlas-Platzierung vollständig ausgeübt
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT FÜR VERLAUTBARUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DIE ODER IN DEN
USA SOWIE NACH ODER IN KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN
Underwriters’ Option bezüglich Tele Atlas-Platzierung vollständig ausgeübt
Kapitalmaßnahmen
Goldman Sachs International, Lehman Brothers International (Europe) und
Morgan Stanley & Co. International Limited, die Gemeinsamen Globalen
Koordinatoren und Joint Bookrunners der Platzierung von Aktien der Tele Atlas
N.V., haben die ihnen (in ihrer Eigenschaft als Vertreter der
Konsortialbanken) von den verkaufenden Aktionären (mit Ausnahme von IAM) bis
zum 22. Dezember 2005 eingeräumte Option, zusätzlich bis zu 15% der
ursprünglichen Anzahl angebotener Aktien in Höhe von 25.222.777 Aktien
(entspricht einem Transaktionsvolumens von EUR 466,6 Millionen) zum
Platzierungspreis von EUR 18,50 zu erwerben (sog. Underwriters’ Option), heute
vollständig ausgeübt. Mit der Ausübung der Underwriters’ Option endet der
Stabilisierungszeitraum. Es wurden während des Stabilisierungszeitraums keine
Stabilisierungsmaßnahmen durch Lehman Brothers International (Europe) als
Stabilisierungsmanager durchgeführt.
Damit beträgt die Gesamtzahl der im Rahmen der Transaktion verkauften Aktien
insgesamt 29.006.194 Aktien (diese Zahl beinhaltet 3.783.417 Aktien im
Zusammenhang mit der Underwriters’ Option), wodurch sich ein
Gesamttransaktionsvolumen von ca. EUR 536,6 Millionen ergibt.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe von
Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren der Tele Atlas N.V.(die “Gesellschaft”
und die “Wertpapiere”) in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder einer
anderen Jurisdiktion dar.
Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (in der derzeit
geltenden Fassung) registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne eine solche
Registrierung in den Vereinigten Staaten nicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden, soweit keine Ausnahme von der Registrierungspflicht
Anwendung findet. Weder in den Vereinigten Staaten noch in Deutschland findet
ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft statt.
Das Angebot zum Erwerb der Wertpapiere erfolgte allein auf Grundlage von
Informationen, die in einem im Zusammenhang mit dem Angebot in den
Niederlanden der Allgemeinheit zugänglich gemachten Prospekt vom 7. November
2005 enthalten sind (der “Prospekt”). Jeder Anleger sollte seine
Anlageentscheidung alleine auf Grundlage der in diesem Prospekt enthaltenen
Informationen treffen. Der endgültige Angebotspreis und die Anzahl der im
Rahmen des Angebots angebotenen Stammaktien ergeben sich aus einer bei der
niederländischen Finanzaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten)
eingereichten Preisbekanntmachung (die “Preisbekanntmachung”).
Prospektexemplare und die Preisbekanntmachung können kostenfrei von der
Gesellschaft oder der Fortis Bank (Nederland) NV sowie über die Internetseiten
der Gesellschaft und der Euronext Amsterdam bezogen werden (dies gilt allein
für in den Niederlanden ansässige Personen).
Alle Anlageentscheidungen unterliegen einem Risiko. Der Wert der Wertpapiere
kann ab- oder zunehmen. Entwicklungen in der Vergangenheit bieten
grundsätzlich keine Gewähr für zukünftige Gewinne. Potentiellen Investoren
wird geraten, Expertenrat einzuholen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen.
TELE ATLAS N.V.
Reitscheweg 7F
NL-5232 BX `s-Hertogenbosch
Netherlands
ISIN: NL0000233948 (TecDAX)
WKN: 927101
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart; Amsterdam
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 23.11.2005
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