Viva Media AG
VIVA Media AG: Viacom beabsichtigt Übernahmeangebot für VIVA Media AG
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Viacom beabsichtigt Übernahmeangebot für VIVA Media AG
– Vereinbarung zum Erwerb von 75,8% der VIVA Media AG Aktien unterzeichnet
– Freiwilliges Übernahmeangebot für EUR 12,65 je Aktie geplant
Köln, 24. Juni 2004. Viacom Inc., ein weltweit führendes Medienunternehmen, hat
VIVA Media heute mitgeteilt, dass eine Vereinbarung zum Erwerb von 75,8% der
Aktien der VIVA Media AG unterzeichnet wurde. Diese Vereinbarung beinhaltet
unter anderem den Kauf der Anteile von Time Warner, Universal Music, “Die
Initiatoren Eins bis Vier” sowie verschiedener Aktionäre, welche Mitglieder von
Organen der VIVA Media AG und der BRAINPOOL TV GmbH sind. Der Vollzug der
Vereinbarung steht unter anderem unter dem Vorbehalt kartell- und
medienrechtlicher Genehmigungen und dem Nichteintritt wesentlich nachteiliger
Veränderungen bei der VIVA Media AG.
Darüber hinaus hat Viacom heute, gemäß dem deutschen Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz (WpÜG), seine Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots
für die Aktien der VIVA Media AG zu einem Preis von EUR 12,65 je Aktie
veröffentlicht und der Gesellschaft mitgeteilt.
Dies entspricht einem Aufschlag von 21% gegenüber dem von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichten gewichteten
Durchschnittskurs der VIVA Media Aktie der letzten drei Monate (EUR 10,47, zum
Stichtag 15. Juni 2004). Unter Zugrundelegung einer Aktienanzahl von 24.413.107
Stück impliziert das Angebot eine Bewertung des VIVA Media AG Eigenkapitals in
Höhe von EUR 308,8 Mio.
Vorbehaltlich einer Überprüfung der formalen Angebotsunterlage unterstützt der
Vorstand der VIVA Media AG diese Transaktion. Der Vorstand der VIVA Media AG hat
sich im Rahmen der Transaktion mit Viacom (MTV Networks Europe) auf eine
gemeinsame Erklärung hinsichtlich der Post-Akquisitionsstrategie und des
diesbezüglichen Prozesses geeinigt. Die Angebotsunterlage wird nach ihrer
Genehmigung durch die BaFin unter anderem unter www.mtv-viva.com veröffentlicht.
Auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung wird Viacom ebenfalls den Anteil
von Time Warner am Musik-TV Sender VIVA PLUS, einem Joint Venture zwischen VIVA
Fernsehen GmbH (51%) und Time Warner (49%), übernehmen. Auch der Vollzug dieser
Vereinbarung steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen.
Kontakt: VIVA Media AG. Schanzenstrasse 22. D-51063 Köln. www.vivamediaag.com
Investor Relations. Christoph Ahmadi. Tel.: +49(0)221-6509-2300.
ir@vivamediaag.com
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 24.06.2004
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WKN: 617106; ISIN: DE0006171069; Index: SDAX
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
240844 Jun 04
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