Alphatec Holdings, Inc.
Alphatec Spine vereinbart Übernahme von Scient’x Groupe SAS
Alphatec Holdings, Inc. / 23.12.2009 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Übernahme bringt globale Ebene und bietet Umsatz- und Kostensynergien, ergänzt Alphatec Spines Produkt-Portfolio und erweitert das Unternehmen mit Fokus auf die alternde Wirbelsäule zum weltweit drittgrößten Unternehmen mit Schwerpunkt auf Wirbelsäulen-Implantaten. CARLSBAD, Kalif., 22. Dez. 2009 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC), die Muttergesellschaft von Alphatec Spine, Inc., einem Hersteller medizinischer Geräte, der Produkte für die operative Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsäule mit Schwerpunkt auf der Behandlung der alternden Wirbelsäule entwickelt, produziert und vermarktet, gab heute bekannt, dass man eine Vereinbarung zur Übernahme von Scient'x Groupe SAS, einem Unternehmen für Wirbelsäulen-Implantate mit Hauptsitz in Frankreich, unterzeichnet hat. Diese Transaktion ist als reiner Aktientausch angelegt, sodass 100% der ausgegebenen Aktien von Scient'x nach einem festen Verhältnis in 24 Millionen Stammaktien des Unternehmens eingetauscht werden. Auf pro Forma Basis werden die derzeitigen Alphatec-Aktionäre ungefähr 69% des fusionierten Unternehmens besitzen und ungefähr 31% der Anteile werden von den derzeitigen Scient'x-Aktionären gehalten werden. Es wird derzeit erwartet, dass die Transaktion bis Ende des ersten Quartals von 2010 abgeschlossen ist. Sie unterliegt der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion erwartet das Unternehmen 2010 pro forma Umsätze im Bereich von 220 Millionen bis 225 Millionen USD und eine pro forma Umsatzrendite (adjusted EBITDA) für das gesamte Jahr 2010 im Bereich von 32 Millionen bis 35 Millionen USD. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion 2010 neutral und 2011 leicht positiv auf das Ergebnis pro Aktie auswirken wird, ohne Berücksichtigung von Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Transaktionskosten und damit verbundene Restrukturierungsaufwendungen. Das Unternehmen hat mit der Transaktion verbundene Kosten absorbiert, die das Ergebnis per Aktie im dritten Quartal negativ beeinflusst haben und von denen erwartet wird, dass sie bereits bekannt gegebene Gewinneinschätzungen für das vierte Quartal 2009 negativ beeinflussen werden. Das Unternehmen erwartet weiterhin, zusätzliche, mit der Transaktion verbundene Kosten im ersten Quartal 2010 zu absorbieren. Das fusionierte Unternehmen wird mit einem weltweit vertretenen Produktvertrieb zum drittgrößten unabhängigen Unternehmen im Bereich Wirbelsäule werden. Scient'x ist das größte unabhängige Unternehmen im Privatbesitz im Bereich Wirbelsäule außerhalb der USA mit einem Produktvertrieb in mehr als 50 Ländern. Die Transaktion wurde von einem Spezialkomitee unabhängiger Mitglieder des Aufsichtsrats des Unternehmens einstimmig beschlossen. Nach Befürwortung durch das Spezialkomitee hat der Aufsichtsrat des Unternehmens der Übernahmevereinbarung einstimmig zugestimmt. Thomas Weisel Partners LLC agierte als alleiniger Finanzberater für das Spezialkomitee und bestätigte dem Aufsichtsrat durch eine Fairness-Opinion, dass diese Transaktion vom finanziellen Standpunkt her zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für das Unternehmen fair sei. DLA Piper LLP (US) agierte als unabhängiger Berater für das Spezialkomitee. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der strategische Nutzen der Fusion seinen Aktionären folgende Vorteile bietet: * Vergrößert die Produktpalette und globale Präsenz in allen wichtigen räumlichen Märkten * Bietet Cross-Selling-Möglichkeiten in allen wichtigen Märkten, um zukünftiges Wachstum für alle wichtigen Wirbelsäulen-Produkte und Aging Spine-Produkte zu unterstützen * Stärkt und erweitert das Produktportfolio des Unternehmens um differenziertere Produkte in allen Segmenten * Erweitert die Möglichkeiten des Unternehmens, seine Kunden (Wirbelsäulenchirurgen) auszubilden, zu trainieren und zu beraten * Bietet Kostensynergien im Vertrieb, Marketing und bei der Verbundverwaltung * Diversifiziert potenzielle zukünftige Risiken im Bereich US-Gesundheitswesenreform sowie Regulierungsrisiken Sowohl das Unternehmen als auch Scient'x sind im wachstumsstarken Markt für Wirbelsäulen-Implantate ansässig. Der weltweite Markt für Wirbelsäulen-Implantate wird für 2009 auf 8,5 bis 9,0 Milliarden USD geschätzt mit einer langfristigen Wachstumsrate von geschätzten 10% bis 12%. 'Wir glauben, dass Scient'x ist eine perfekte startegische Ergänzung für Alphatec Spine ist', erklärte Dirk Kuyper, Alphatec Spines Präsident und Vorstandsvorsitzender. Herr Kuyper sagte weiter: 'Neben wesentlichen Kosten- und Umsatzsynergien, die die Übernahme bietet, wird Alphatec Spine nun auch die Möglichkeit haben, 50 internationale Märkte mit unseren Hauptfusionstechnologien für die alternde Wirbelsäule zu erreichen. Diese Transaktion bringt uns in Position, um eins der weltweit führenden Unternehmen für den Bereich Wirbelsäule zu werden.' 'Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, nach unserer gemeinsamen Zeit bei Aesculap Inc. wieder eng mit Oliver Burckhardt zusammenarbeiten zu können. Er wird maßgeblich an der Überwachung unserer internationalen Verkaufsbemühungen beteiligt sein und die strategische Marketingrichtung des fusionierten Unternehmens bestimmen. Wir glauben, dass die Verbindung von Alphatec Spine und Scient'x ein komplettes und breites Produktportfolio mit differenzierten Produkten schaffen wird, das sich an unterversorgte Märkte mit disruptiven Technologien richtet', sagte Herr Kuyper weiter. 'Ich freue mich, ein Teil des Alphatec Spine-Teams zu werden', sagte Oliver Burckhardt, Scient'x's Präsident und Vorstandsvorsitzender. 'Wir sind der Meinung, dass das kombinierte Produktportfolio unter den innovativsten Unternehmen im Bereich Wirbelsäule auf dem Markt sein wird', führte Herr Burckhardt weiter aus. 'Bei Scient'x haben wir in über 50 Ländern ein globales Vertriebsnetzwerk gegründet mit einer exzellenten Verlaufshistorie für das Training und die Ausbildung allgemeiner Chirurgen, was dazu beitragen wird, den Shareholder-Value zu steigern. Wir freuen uns auf die Einführung von Alphatec Spines Produkten bei unseren Kunden sowie auf die Unterstützung von Alphatec Spines starker US-Präsenz durch Scient'x' Technologie.' Telefonkonferenz Alphatec Spine wird heute um 13.30 Uhr PT / 16.30 ET eine Telefonkonferenz abhalten, um über die Details dieser Übernahme zu sprechen. Um an dieser Telefonkonferenz teilzunehmen, gehen Sie bitte zu der Rubrik Investor Relations der Alphatec Spine-Webseite auf www.alphatecspine.com. Die Einwahlnummern sind (888) 510-1762 für nationale Anrufer und (719) 325-2383 für internationale Anrufer. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird online in der Rubrik Investor Relations der Alphatec-Webseite auf www.alphatecspine.com erhältlich sein. Der Webcast wird aufgezeichnet werden und für mindestens 30 Tage nach Erscheinen in der Rubrik Investor Relations der Alphatec-Webseite erhältlich sein. Über Scient'x Scient'x ist ein Hersteller medizinischer Geräte mit Sitz in Guyancourt, Frankreich, der Wirbelsäulen-Implantate und -Instrumente entwirft, entwickelt und herstellt. Scient'x wurde 1988 gegründet und bietet heute ein umfassendes Sortiment für Spondylodesen, dorsale semi-rigide Stabilisierung sowie cervicale Bandscheibenvollprothesen. Sein internationales Vertriebsnetzwerk besteht aus einer direkten Absatzorganisation in Frankreich und Großbritannien, einer Hybrid-Absatzorganisation und Distributoren in Italien sowie exklusiven und nicht-exklusiven Distributoren in mehr als 50 Ländern einschließlich der USA. Die Scient'x-Ausbildung für Chirurgen und das Trainingsnetzwerk vergrößert seine internationalen Vertriebsmöglichkeiten. Zu Scient'x-Hauptprodukten gehören die Isobar(TM) TTL- und Isobar Evolution(TM)-Rods, eine semi-rigide Rod-Technologie, die bei Spondylodesen-Operationen benutzt wird sowie ein Angebot an cervicalen und lumbalen Implantanten, die ebenso in erster Linie bei Spondylodesen-Operationen benutzt werden. Die Isobar(TM)-Produkte sind gemäß 510(k) von der FDA in den USA als Zusatz für die Fusion zugelassen. Außerhalb der USA vermarktet Scient'x auch eine einzigartige und unternehmenseigene Keramik-auf-Keramik cervicale Bandscheibenvollprothese, DiscoCerv(R), welche seit ihrer Markteinführung in mehr als 3.000 Patienten eingesetzt wurde. Über Alphatec Spine Alphatec Spine, Inc. ist eine hundertprozentige Tochter von Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC). Alphatec Spine ist ein Hersteller medizinischer Geräte, der Produkte für die operative Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsäule mit Schwerpunkt auf der Behandlung der alternden Wirbelsäule entwickelt, produziert und vermarktet. Die Mission des Unternehmens ist es, erstklassigen Kundenservice mit innovativem Design speziell für Chirurgen kombinieren, was zu einer Verbesserung der Lebensqualität von alternden Patienten beiträgt. Das Unternehmen ist bereit, sein Ziel durch neue Lösungen für Patienten mit Osteoporose, Stenose sowie anderen Deformitäten der alternden Wirbelsäule, verbesserte minimal-invasive Produkte und Techniken sowie integrierte Biologics-Lösungen zu erreichen. Zusätzlich zu seinen US-Aktivitäten vermarktet das Unternehmen seine Wirbelsäulen-Produkte auch in Europa. In Asien vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Wirbelsäulen- sowie orthopädischen Produkten über seine Niederlassung, Alphatec Pacific, Inc. Weitere Informationen finden Sie auf www.alphatecspine.com. Weiterhin finden Sie auf www.agingspinecenter.com das Aging Spine-Center, ein webbasiertes Informationsportal für Gesundheitsdienstleister und Patienten zum Thema Erkrankungen der alternden Wirbelsäule und deren Behandlung. Das Unternehmen arbeitet mit der National Osteoporosis Foundation sowie anderen klinischen Portalen zusammen, die durch Fachleute geprüfte Inhalte bieten, um Inhalte für das Aging Spine-Center bereitzustellen. Die interaktive Webseite ermöglicht es Patienten, einschlägige Informationen über die alternde Wirbelsäule betreffende Erkrankungen in einem einfach zu verstehenden Format zu erhalten, einschließlich Videos, Grafiken und Fragen, die an die Betreuungspersonen gestellt werden sollten. Zu den medizinischen Informationen auf der Webseite gehören auch veröffentlichte Zusammenfassungen bezüglich der alternden Wirbelsäule. Das Logo von Alphatec Spine, Inc. ist erhältlich auf at http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3520 Verwendung von Nicht-GAAP-Messgrößen Alphatec stellt seine finanziellen Ergebnisse nach US-amerikanischen Rechnungsgrundsätzen (GAAP) bereit. Das Unternehmen benutzt auch zukunftsweisende Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen zusätzlich zu und in Verbindung mit entsprechenden GAAP-Messgrößen, um die Performance seines Kerngeschäfts in Verbindung mit der Vorbereitung von Jahresbudgets zu analysieren und um die Performance für einige Vergütungsformen zu messen. Insbesondere stellt Alphatec (i) die Umsatzrendite (adjusted EBITDA) und (ii) kombinierte pro forma Finanzinformationen dar, die in beiden Fällen Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen sind. Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen zeigen eine zusätzliche Art und Weise auf, Aspekte von Alphatecs Geschäftstätigkeiten zu sehen, die, wenn mit den GAAP-Ergebnissen betrachtet, ein vollständigeres Verständnis von Alphatecs Geschäftsergebnissen und den Faktoren und Trends zu ermöglichen, die Alphatecs Geschäftstätigkeit betreffen. Nichtsdestotrotz sollten Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen als Zusatz gesehen werden und nicht als ein Ersatz für die jeweiligen Messgrößen, die nach GAAP errechnet werden oder als etwas Besseres. Die vom Unternehmen benutzten Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen können von den Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen anderer Unternehmen abweichen, einschließlich Alphatecs Konkurrenz. Alphatec ist der Ansicht, die am direktesten vergleichbare GAAP-Finanzmessgröße zur Umsatzrendite (adjusted EBITDA) ist der Nettogewinn (Verlust). Die Umsatzrendite (adjusted EBITDA) ist der Nettogewinn (Verlust) abzüglich Zinseffekte, Steuern, Abschreibungen, Amortisierungen, aktienbasierte Vergütungskosten sowie weitere einmalige Erträge von Aufwandsposten wie laufende Forschung und Entwicklung, Transaktionskosten sowie übernahmebedingte Restrukturierungsaufwendungen, die nach Abschluss anfallen werden. Nicht in dieser Präsentation enthalten ist ein Ausgleich dieser zukunftsweisenden Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen von Alphatec im Hinblick auf die am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzmessgrößen, weil aufgrund der Variabilität und Schwierigkeit, solche genauen Vorhersagen und Projektionen zu machen, oder der Nichtüberprüfbarkeit oder Nichtverfügbarkeit bestimmter Informationen dem Unternehmen nicht alle notwendigen Informationen für einen quantitativen Ausgleich der zukunftsweisenden Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen im Hinblick auf die am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzmessgrößen mit geringem Aufwand zur Verfügung stehen. Die wahrscheinliche Aussage der bereitgestellten zukunftsweisenden Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen ohne die direkt vergleichbaren GAAP-Finanzmessgrößen ist, dass sich solche GAAP-Finanzmessgrößen wesentlich von den entsprechenden Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen unterscheiden können. Zukunftsweisende Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsweisende Aussagen im Rahmen der Section 27A des US-Wertpapiergesetzes von 1934 und Section 21E des US-Wertpapiergesetzes von 1934, in der geänderten Fassung, die unter den hierdurch geschaffenen 'safe harbor' (Haftungsausschluss) fallen. Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsweisenden Aussagen zum Großteil auf Alphatecs Erwartungen beruhen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige nicht vorhersagbar sind oder die außerhalb von Alphatecs Kontrolle liegen. Aussagen, die eine Projektion von Umsätzen, EBITDA, Kosten- und Umsatzsynergien, zusätzlichen Marktchancen, zukünftiger wirtschaftliche Performance, Produktentwicklungszeitrahmen, der Akzeptanz der Produkte durch die Chirurgen-Community beinhalten oder darüber, ob die Übernahmevereinbarung vollzogen wird, sind nur ein paar Beispiele für zukunftsweisende Aussagen. Zu den Faktoren, die in der Realität dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen projizierten abweichen, gehören das Auftreten eines beliebigen Ereignisses, einer beliebigen Änderung oder sonstiger Umstände, die dazu führen könnten, dass die Übernahmevereinbarung gekündigt wird; der Ausgang von beliebigen Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen oder Scient'x bezüglich der Übernahmevereinbarung angestrebt worden sind oder noch werden; die Unfähigkeit, die Übernahme aufgrund des erfolglosen Versuchs durchzuführen, die Zustimmung der Aktionäre für die Transaktion zu erhalten oder das Versagen, weitere für den Abschluss der Transaktion relevante Bedingungen zu erfüllen, einschließlich des Erhaltens aller rechtlicher Genehmigungen oder der Einwilligungen Dritter hinsichtlich dieser Transaktion; Risiken, dass die vorgeschlagene Transaktion aktuelle Pläne und Geschäftstätigkeiten des Unternehmens stört sowie potenzielle Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung als Konsequenz dieser Übernahme; die Fähigkeit, die Vorteile dieser Transaktion zu wahrzunehmen; voraussichtliche Prozessausgänge, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Produkthaftungsansprüche sowie Gerichtsverfahren hinsichtlich der Verletzung von intellektuellem Eigentum eines Dritten; der Einfluss der Reform des Gesundheitswesens sowie Regulierungen in den USA sowie in anderen Jurisdiktionen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine finanziellen Prognosen zu erfüllen; die Wachstumsrate des Wirbelsäulen-Markts im Hinblick auf alternde und ältere Patienten; Fähigkeit, die behördliche Zulassung für Produkte in der Entwicklungspipeline des Unternehmens zu erhalten sowie die erfolgreiche Einführung solcher Produkte nach Zulassung; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit in den USA, Asien und Europa zu entwickeln und zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, mit anderen Konkurrenzprodukten zu konkurrieren sowie mit neu eingeführten Technologien; die Fortsetzung von günstigen Ausgleichszahlungn an private Krankenversicherer für mit Produkten des Unternehmens durchgeführte Verfahren; unvorhergesehene Kosten oder Verbindlichkeiten oder sonstige Zwischenfälle, die sich auf den Cashflow auswirken oder die Fähigkeit des Unternehmens, seine Kosten erfolgreich zu kontrollieren oder profitabel zu sein; sowie die Unsicherheit zusätzlicher Finanzmittel. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen beschriebenen abweichen, können im Geschäftsbericht des Unternehmens auf Formular 10-K sowie in den anderen Unternehmensunterlagen für die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gefunden werden, die auf der Webseite der SEC auf http://www.sec.gov erhältlich sind. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung geben die Erwartungen und Sichtweisen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Das Unternehmen geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Erwartungen und Sichtweisen führen werden. Obwohl es sich das Unternehmen vorbehält, diese zukunftsweisenden Aussagen öffentlich irgendwann in der Zukunft zu aktualisieren, so lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Grund. Diese zukunftsweisenden Aussagen sollten nicht als verlässliche Darstellung der Sichtweisen des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt als dem dieser Pressemitteilung angesehen werden. Wichtige zusätzliche Informationen werden bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereicht werden Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion wird das Unternehmen ein Vollmachtsformular bei der Börsenaufsichtsbehörde einreichen. Dieses Vollmachtsformular wird den Aktionären von Alphatec zugeschickt werden und enthält wichtige Informationen über Alphatec, Scient'x, die Transaktion sowie damit zusammenhängende Angelegenheiten. DEN AKTIONÄREN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIESES VOLLMACHTSFORMULAR NACH ERHALT ZU LESEN, DA ES WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT. Aktionäre können eine kostenlose Kopie dieses Vollmachtsformulars (sobald verfügbar) und weitere Dokumente, die vom Unternehmen eingereicht werden, von der Webseite der Börsenaufsichtsbehörde auf http://www.sec.gov erhalten. Das Vollmachtsformular (sobald verfügbar) sowie weitere Dokumente sind auch kostenlos von der Webseite des Unternehmens auf http://www.alphatecspine.com erhältlich oder durch eine entsprechende Anfrage an Alphatec Spine, Inc., Investor Relations, 5818 El Camino Real, Carlsbad, CA 92008, USA, Telefon: (760) 494-6746. Alphatec, Scient'x sowie ihre jeweiligen Direktoren und Geschäftsführer können als Teilnehmer bei der Proxy Solititation in Bezug auf die beabsichtigte Übernahme erachtet werden. Informationen zu Alphatecs Direktoren und Geschäftsführern sind in Alphatecs Geschäftsbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2008 endende Geschäftsjahr sowie auf dem Vollmachtsformular vom 8. Mai 2009 zu finden, welche bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereicht worden sind. Ab dem 30. November 2009 standen ungefähr 41,2% von Alphatecs Stammaktien im wirtschaftlichen Eigentum von Alphatecs Direktoren und Geschäftsführern. Eine vollständigere Beschreibung der Interessen von Alphatecs Direktoren und Geschäftsführern bei der Übernahme ist im Vollmachtsformular für diese Übernahme zu finden. KONTAKT: Westwicke Partners Lynn C. Pieper (415) 202-5678 lynn.pieper@westwicke.com Alphatec Spine, Inc. Peter C. Wulff, Chief Financial Officer (760) 494-6746 investorrelations@alphatecspine.com News Source: NASDAQ OMX 23.12.2009 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Alphatec Holdings, Inc. United States Telefon: Fax: E-Mail: Internet: ISIN: US02081G1022 WKN: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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