Alphatec Holdings, Inc.
Alphatec Spine vereinbart UEbernahme von Scient’x Groupe SAS
Alphatec Holdings, Inc. / 23.12.2009 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- UEbernahme bringt globale Ebene und bietet Umsatz- und Kostensynergien, ergaenzt Alphatec Spines Produkt-Portfolio und erweitert das Unternehmen mit Fokus auf die alternde Wirbelsaeule zum weltweit drittgrossten Unternehmen mit Schwerpunkt auf Wirbelsaeulen-Implantaten. CARLSBAD, Kalif., 22. Dez. 2009 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC), die Muttergesellschaft von Alphatec Spine, Inc., einem Hersteller medizinischer Geraete, der Produkte fuer die operative Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsaeule mit Schwerpunkt auf der Behandlung der alternden Wirbelsaeule entwickelt, produziert und vermarktet, gab heute bekannt, dass man eine Vereinbarung zur UEbernahme von Scient'x Groupe SAS, einem Unternehmen fuer Wirbelsaeulen-Implantate mit Hauptsitz in Frankreich, unterzeichnet hat. Diese Transaktion ist als reiner Aktientausch angelegt, sodass 100% der ausgegebenen Aktien von Scient'x nach einem festen Verhaeltnis in 24 Millionen Stammaktien des Unternehmens eingetauscht werden. Auf pro Forma Basis werden die derzeitigen Alphatec-Aktionaere ungefaehr 69% des fusionierten Unternehmens besitzen und ungefaehr 31% der Anteile werden von den derzeitigen Scient'x-Aktionaeren gehalten werden. Es wird derzeit erwartet, dass die Transaktion bis Ende des ersten Quartals von 2010 abgeschlossen ist. Sie unterliegt der Zustimmung der Aktionaere des Unternehmens. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion erwartet das Unternehmen 2010 pro forma Umsaetze im Bereich von 220 Millionen bis 225 Millionen USD und eine pro forma Umsatzrendite (adjusted EBITDA) fuer das gesamte Jahr 2010 im Bereich von 32 Millionen bis 35 Millionen USD. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion 2010 neutral und 2011 leicht positiv auf das Ergebnis pro Aktie auswirken wird, ohne Beruecksichtigung von Abschreibungen auf immaterielle Vermogenswerte, Transaktionskosten und damit verbundene Restrukturierungsaufwendungen. Das Unternehmen hat mit der Transaktion verbundene Kosten absorbiert, die das Ergebnis per Aktie im dritten Quartal negativ beeinflusst haben und von denen erwartet wird, dass sie bereits bekannt gegebene Gewinneinschaetzungen fuer das vierte Quartal 2009 negativ beeinflussen werden. Das Unternehmen erwartet weiterhin, zusaetzliche, mit der Transaktion verbundene Kosten im ersten Quartal 2010 zu absorbieren. Das fusionierte Unternehmen wird mit einem weltweit vertretenen Produktvertrieb zum drittgrossten unabhaengigen Unternehmen im Bereich Wirbelsaeule werden. Scient'x ist das grosste unabhaengige Unternehmen im Privatbesitz im Bereich Wirbelsaeule ausserhalb der USA mit einem Produktvertrieb in mehr als 50 Laendern. Die Transaktion wurde von einem Spezialkomitee unabhaengiger Mitglieder des Aufsichtsrats des Unternehmens einstimmig beschlossen. Nach Befuerwortung durch das Spezialkomitee hat der Aufsichtsrat des Unternehmens der UEbernahmevereinbarung einstimmig zugestimmt. Thomas Weisel Partners LLC agierte als alleiniger Finanzberater fuer das Spezialkomitee und bestaetigte dem Aufsichtsrat durch eine Fairness-Opinion, dass diese Transaktion vom finanziellen Standpunkt her zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung fuer das Unternehmen fair sei. DLA Piper LLP (US) agierte als unabhaengiger Berater fuer das Spezialkomitee. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der strategische Nutzen der Fusion seinen Aktionaeren folgende Vorteile bietet: * Vergrossert die Produktpalette und globale Praesenz in allen wichtigen raeumlichen Maerkten * Bietet Cross-Selling-Moglichkeiten in allen wichtigen Maerkten, um zukuenftiges Wachstum fuer alle wichtigen Wirbelsaeulen-Produkte und Aging Spine-Produkte zu unterstuetzen * Staerkt und erweitert das Produktportfolio des Unternehmens um differenziertere Produkte in allen Segmenten * Erweitert die Moglichkeiten des Unternehmens, seine Kunden (Wirbelsaeulenchirurgen) auszubilden, zu trainieren und zu beraten * Bietet Kostensynergien im Vertrieb, Marketing und bei der Verbundverwaltung * Diversifiziert potenzielle zukuenftige Risiken im Bereich US-Gesundheitswesenreform sowie Regulierungsrisiken Sowohl das Unternehmen als auch Scient'x sind im wachstumsstarken Markt fuer Wirbelsaeulen-Implantate ansaessig. Der weltweite Markt fuer Wirbelsaeulen-Implantate wird fuer 2009 auf 8,5 bis 9,0 Milliarden USD geschaetzt mit einer langfristigen Wachstumsrate von geschaetzten 10% bis 12%. 'Wir glauben, dass Scient'x ist eine perfekte startegische Ergaenzung fuer Alphatec Spine ist', erklaerte Dirk Kuyper, Alphatec Spines Praesident und Vorstandsvorsitzender. Herr Kuyper sagte weiter: 'Neben wesentlichen Kosten- und Umsatzsynergien, die die UEbernahme bietet, wird Alphatec Spine nun auch die Moglichkeit haben, 50 internationale Maerkte mit unseren Hauptfusionstechnologien fuer die alternde Wirbelsaeule zu erreichen. Diese Transaktion bringt uns in Position, um eins der weltweit fuehrenden Unternehmen fuer den Bereich Wirbelsaeule zu werden.' 'Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, nach unserer gemeinsamen Zeit bei Aesculap Inc. wieder eng mit Oliver Burckhardt zusammenarbeiten zu konnen. Er wird massgeblich an der UEberwachung unserer internationalen Verkaufsbemuehungen beteiligt sein und die strategische Marketingrichtung des fusionierten Unternehmens bestimmen. Wir glauben, dass die Verbindung von Alphatec Spine und Scient'x ein komplettes und breites Produktportfolio mit differenzierten Produkten schaffen wird, das sich an unterversorgte Maerkte mit disruptiven Technologien richtet', sagte Herr Kuyper weiter. 'Ich freue mich, ein Teil des Alphatec Spine-Teams zu werden', sagte Oliver Burckhardt, Scient'x's Praesident und Vorstandsvorsitzender. 'Wir sind der Meinung, dass das kombinierte Produktportfolio unter den innovativsten Unternehmen im Bereich Wirbelsaeule auf dem Markt sein wird', fuehrte Herr Burckhardt weiter aus. 'Bei Scient'x haben wir in ueber 50 Laendern ein globales Vertriebsnetzwerk gegruendet mit einer exzellenten Verlaufshistorie fuer das Training und die Ausbildung allgemeiner Chirurgen, was dazu beitragen wird, den Shareholder-Value zu steigern. Wir freuen uns auf die Einfuehrung von Alphatec Spines Produkten bei unseren Kunden sowie auf die Unterstuetzung von Alphatec Spines starker US-Praesenz durch Scient'x' Technologie.' Telefonkonferenz Alphatec Spine wird heute um 13.30 Uhr PT / 16.30 ET eine Telefonkonferenz abhalten, um ueber die Details dieser UEbernahme zu sprechen. Um an dieser Telefonkonferenz teilzunehmen, gehen Sie bitte zu der Rubrik Investor Relations der Alphatec Spine-Webseite auf www.alphatecspine.com. Die Einwahlnummern sind (888) 510-1762 fuer nationale Anrufer und (719) 325-2383 fuer internationale Anrufer. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird online in der Rubrik Investor Relations der Alphatec-Webseite auf www.alphatecspine.com erhaeltlich sein. Der Webcast wird aufgezeichnet werden und fuer mindestens 30 Tage nach Erscheinen in der Rubrik Investor Relations der Alphatec-Webseite erhaeltlich sein. UEber Scient'x Scient'x ist ein Hersteller medizinischer Geraete mit Sitz in Guyancourt, Frankreich, der Wirbelsaeulen-Implantate und -Instrumente entwirft, entwickelt und herstellt. Scient'x wurde 1988 gegruendet und bietet heute ein umfassendes Sortiment fuer Spondylodesen, dorsale semi-rigide Stabilisierung sowie cervicale Bandscheibenvollprothesen. Sein internationales Vertriebsnetzwerk besteht aus einer direkten Absatzorganisation in Frankreich und Grossbritannien, einer Hybrid-Absatzorganisation und Distributoren in Italien sowie exklusiven und nicht-exklusiven Distributoren in mehr als 50 Laendern einschliesslich der USA. Die Scient'x-Ausbildung fuer Chirurgen und das Trainingsnetzwerk vergrossert seine internationalen Vertriebsmoglichkeiten. Zu Scient'x-Hauptprodukten gehoren die Isobar(TM) TTL- und Isobar Evolution(TM)-Rods, eine semi-rigide Rod-Technologie, die bei Spondylodesen-Operationen benutzt wird sowie ein Angebot an cervicalen und lumbalen Implantanten, die ebenso in erster Linie bei Spondylodesen-Operationen benutzt werden. Die Isobar(TM)-Produkte sind gemaess 510(k) von der FDA in den USA als Zusatz fuer die Fusion zugelassen. Ausserhalb der USA vermarktet Scient'x auch eine einzigartige und unternehmenseigene Keramik-auf-Keramik cervicale Bandscheibenvollprothese, DiscoCerv(R), welche seit ihrer Markteinfuehrung in mehr als 3.000 Patienten eingesetzt wurde. UEber Alphatec Spine Alphatec Spine, Inc. ist eine hundertprozentige Tochter von Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC). Alphatec Spine ist ein Hersteller medizinischer Geraete, der Produkte fuer die operative Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsaeule mit Schwerpunkt auf der Behandlung der alternden Wirbelsaeule entwickelt, produziert und vermarktet. Die Mission des Unternehmens ist es, erstklassigen Kundenservice mit innovativem Design speziell fuer Chirurgen kombinieren, was zu einer Verbesserung der Lebensqualitaet von alternden Patienten beitraegt. Das Unternehmen ist bereit, sein Ziel durch neue Losungen fuer Patienten mit Osteoporose, Stenose sowie anderen Deformitaeten der alternden Wirbelsaeule, verbesserte minimal-invasive Produkte und Techniken sowie integrierte Biologics-Losungen zu erreichen. Zusaetzlich zu seinen US-Aktivitaeten vermarktet das Unternehmen seine Wirbelsaeulen-Produkte auch in Europa. In Asien vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Wirbelsaeulen- sowie orthopaedischen Produkten ueber seine Niederlassung, Alphatec Pacific, Inc. Weitere Informationen finden Sie auf www.alphatecspine.com. Weiterhin finden Sie auf www.agingspinecenter.com das Aging Spine-Center, ein webbasiertes Informationsportal fuer Gesundheitsdienstleister und Patienten zum Thema Erkrankungen der alternden Wirbelsaeule und deren Behandlung. Das Unternehmen arbeitet mit der National Osteoporosis Foundation sowie anderen klinischen Portalen zusammen, die durch Fachleute gepruefte Inhalte bieten, um Inhalte fuer das Aging Spine-Center bereitzustellen. Die interaktive Webseite ermoglicht es Patienten, einschlaegige Informationen ueber die alternde Wirbelsaeule betreffende Erkrankungen in einem einfach zu verstehenden Format zu erhalten, einschliesslich Videos, Grafiken und Fragen, die an die Betreuungspersonen gestellt werden sollten. Zu den medizinischen Informationen auf der Webseite gehoren auch veroffentlichte Zusammenfassungen bezueglich der alternden Wirbelsaeule. Das Logo von Alphatec Spine, Inc. ist erhaeltlich auf at http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3520 Verwendung von Nicht-GAAP-Messgrossen Alphatec stellt seine finanziellen Ergebnisse nach US-amerikanischen Rechnungsgrundsaetzen (GAAP) bereit. Das Unternehmen benutzt auch zukunftsweisende Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen zusaetzlich zu und in Verbindung mit entsprechenden GAAP-Messgrossen, um die Performance seines Kerngeschaefts in Verbindung mit der Vorbereitung von Jahresbudgets zu analysieren und um die Performance fuer einige Verguetungsformen zu messen. Insbesondere stellt Alphatec (i) die Umsatzrendite (adjusted EBITDA) und (ii) kombinierte pro forma Finanzinformationen dar, die in beiden Faellen Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen sind. Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen zeigen eine zusaetzliche Art und Weise auf, Aspekte von Alphatecs Geschaeftstaetigkeiten zu sehen, die, wenn mit den GAAP-Ergebnissen betrachtet, ein vollstaendigeres Verstaendnis von Alphatecs Geschaeftsergebnissen und den Faktoren und Trends zu ermoglichen, die Alphatecs Geschaeftstaetigkeit betreffen. Nichtsdestotrotz sollten Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen als Zusatz gesehen werden und nicht als ein Ersatz fuer die jeweiligen Messgrossen, die nach GAAP errechnet werden oder als etwas Besseres. Die vom Unternehmen benutzten Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen konnen von den Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen anderer Unternehmen abweichen, einschliesslich Alphatecs Konkurrenz. Alphatec ist der Ansicht, die am direktesten vergleichbare GAAP-Finanzmessgrosse zur Umsatzrendite (adjusted EBITDA) ist der Nettogewinn (Verlust). Die Umsatzrendite (adjusted EBITDA) ist der Nettogewinn (Verlust) abzueglich Zinseffekte, Steuern, Abschreibungen, Amortisierungen, aktienbasierte Verguetungskosten sowie weitere einmalige Ertraege von Aufwandsposten wie laufende Forschung und Entwicklung, Transaktionskosten sowie uebernahmebedingte Restrukturierungsaufwendungen, die nach Abschluss anfallen werden. Nicht in dieser Praesentation enthalten ist ein Ausgleich dieser zukunftsweisenden Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen von Alphatec im Hinblick auf die am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzmessgrossen, weil aufgrund der Variabilitaet und Schwierigkeit, solche genauen Vorhersagen und Projektionen zu machen, oder der Nichtueberpruefbarkeit oder Nichtverfuegbarkeit bestimmter Informationen dem Unternehmen nicht alle notwendigen Informationen fuer einen quantitativen Ausgleich der zukunftsweisenden Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen im Hinblick auf die am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzmessgrossen mit geringem Aufwand zur Verfuegung stehen. Die wahrscheinliche Aussage der bereitgestellten zukunftsweisenden Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen ohne die direkt vergleichbaren GAAP-Finanzmessgrossen ist, dass sich solche GAAP-Finanzmessgrossen wesentlich von den entsprechenden Nicht-GAAP-Finanzmessgrossen unterscheiden konnen. Zukunftsweisende Aussagen Diese Pressemitteilung enthaelt bestimmte zukunftsweisende Aussagen im Rahmen der Section 27A des US-Wertpapiergesetzes von 1934 und Section 21E des US-Wertpapiergesetzes von 1934, in der geaenderten Fassung, die unter den hierdurch geschaffenen 'safe harbor' (Haftungsausschluss) fallen. Aktionaere werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsweisenden Aussagen zum Grossteil auf Alphatecs Erwartungen beruhen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige nicht vorhersagbar sind oder die ausserhalb von Alphatecs Kontrolle liegen. Aussagen, die eine Projektion von Umsaetzen, EBITDA, Kosten- und Umsatzsynergien, zusaetzlichen Marktchancen, zukuenftiger wirtschaftliche Performance, Produktentwicklungszeitrahmen, der Akzeptanz der Produkte durch die Chirurgen-Community beinhalten oder darueber, ob die UEbernahmevereinbarung vollzogen wird, sind nur ein paar Beispiele fuer zukunftsweisende Aussagen. Zu den Faktoren, die in der Realitaet dazu fuehren konnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen projizierten abweichen, gehoren das Auftreten eines beliebigen Ereignisses, einer beliebigen AEnderung oder sonstiger Umstaende, die dazu fuehren konnten, dass die UEbernahmevereinbarung gekuendigt wird; der Ausgang von beliebigen Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen oder Scient'x bezueglich der UEbernahmevereinbarung angestrebt worden sind oder noch werden; die Unfaehigkeit, die UEbernahme aufgrund des erfolglosen Versuchs durchzufuehren, die Zustimmung der Aktionaere fuer die Transaktion zu erhalten oder das Versagen, weitere fuer den Abschluss der Transaktion relevante Bedingungen zu erfuellen, einschliesslich des Erhaltens aller rechtlicher Genehmigungen oder der Einwilligungen Dritter hinsichtlich dieser Transaktion; Risiken, dass die vorgeschlagene Transaktion aktuelle Plaene und Geschaeftstaetigkeiten des Unternehmens stort sowie potenzielle Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung als Konsequenz dieser UEbernahme; die Faehigkeit, die Vorteile dieser Transaktion zu wahrzunehmen; voraussichtliche Prozessausgaenge, einschliesslich, aber nicht beschraenkt auf Produkthaftungsansprueche sowie Gerichtsverfahren hinsichtlich der Verletzung von intellektuellem Eigentum eines Dritten; der Einfluss der Reform des Gesundheitswesens sowie Regulierungen in den USA sowie in anderen Jurisdiktionen; die Faehigkeit des Unternehmens, seine finanziellen Prognosen zu erfuellen; die Wachstumsrate des Wirbelsaeulen-Markts im Hinblick auf alternde und aeltere Patienten; Faehigkeit, die behordliche Zulassung fuer Produkte in der Entwicklungspipeline des Unternehmens zu erhalten sowie die erfolgreiche Einfuehrung solcher Produkte nach Zulassung; die Faehigkeit des Unternehmens, seine Geschaeftstaetigkeit in den USA, Asien und Europa zu entwickeln und zu erweitern; die Faehigkeit des Unternehmens, mit anderen Konkurrenzprodukten zu konkurrieren sowie mit neu eingefuehrten Technologien; die Fortsetzung von guenstigen Ausgleichszahlungn an private Krankenversicherer fuer mit Produkten des Unternehmens durchgefuehrte Verfahren; unvorhergesehene Kosten oder Verbindlichkeiten oder sonstige Zwischenfaelle, die sich auf den Cashflow auswirken oder die Faehigkeit des Unternehmens, seine Kosten erfolgreich zu kontrollieren oder profitabel zu sein; sowie die Unsicherheit zusaetzlicher Finanzmittel. Weitere Faktoren, die dazu fuehren konnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen beschriebenen abweichen, konnen im Geschaeftsbericht des Unternehmens auf Formular 10-K sowie in den anderen Unternehmensunterlagen fuer die Borsenaufsichtsbehorde (SEC) gefunden werden, die auf der Webseite der SEC auf http://www.sec.gov erhaeltlich sind. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung geben die Erwartungen und Sichtweisen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Das Unternehmen geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer AEnderung seiner Erwartungen und Sichtweisen fuehren werden. Obwohl es sich das Unternehmen vorbehaelt, diese zukunftsweisenden Aussagen offentlich irgendwann in der Zukunft zu aktualisieren, so lehnt das Unternehmen ausdruecklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukuenftiger Ereignisse oder aus anderem Grund. Diese zukunftsweisenden Aussagen sollten nicht als verlaessliche Darstellung der Sichtweisen des Unternehmens zu einem spaeteren Zeitpunkt als dem dieser Pressemitteilung angesehen werden. Wichtige zusaetzliche Informationen werden bei der Borsenaufsichtsbehorde eingereicht werden Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion wird das Unternehmen ein Vollmachtsformular bei der Borsenaufsichtsbehorde einreichen. Dieses Vollmachtsformular wird den Aktionaeren von Alphatec zugeschickt werden und enthaelt wichtige Informationen ueber Alphatec, Scient'x, die Transaktion sowie damit zusammenhaengende Angelegenheiten. DEN AKTIONAEREN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIESES VOLLMACHTSFORMULAR NACH ERHALT ZU LESEN, DA ES WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHAELT. Aktionaere konnen eine kostenlose Kopie dieses Vollmachtsformulars (sobald verfuegbar) und weitere Dokumente, die vom Unternehmen eingereicht werden, von der Webseite der Borsenaufsichtsbehorde auf http://www.sec.gov erhalten. Das Vollmachtsformular (sobald verfuegbar) sowie weitere Dokumente sind auch kostenlos von der Webseite des Unternehmens auf http://www.alphatecspine.com erhaeltlich oder durch eine entsprechende Anfrage an Alphatec Spine, Inc., Investor Relations, 5818 El Camino Real, Carlsbad, CA 92008, USA, Telefon: (760) 494-6746. Alphatec, Scient'x sowie ihre jeweiligen Direktoren und Geschaeftsfuehrer konnen als Teilnehmer bei der Proxy Solititation in Bezug auf die beabsichtigte UEbernahme erachtet werden. Informationen zu Alphatecs Direktoren und Geschaeftsfuehrern sind in Alphatecs Geschaeftsbericht auf Formular 10-K fuer das am 31. Dezember 2008 endende Geschaeftsjahr sowie auf dem Vollmachtsformular vom 8. Mai 2009 zu finden, welche bei der Borsenaufsichtsbehorde eingereicht worden sind. Ab dem 30. November 2009 standen ungefaehr 41,2% von Alphatecs Stammaktien im wirtschaftlichen Eigentum von Alphatecs Direktoren und Geschaeftsfuehrern. Eine vollstaendigere Beschreibung der Interessen von Alphatecs Direktoren und Geschaeftsfuehrern bei der UEbernahme ist im Vollmachtsformular fuer diese UEbernahme zu finden. KONTAKT: Westwicke Partners Lynn C. Pieper (415) 202-5678 lynn.pieper@westwicke.com Alphatec Spine, Inc. Peter C. Wulff, Chief Financial Officer (760) 494-6746 investorrelations@alphatecspine.com News Source: NASDAQ OMX 23.12.2009 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Alphatec Holdings, Inc. United States Telefon: Fax: E-Mail: Internet: ISIN: US02081G1022 WKN: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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