Ashurst LLP
Ashurst LLP: Ashurst berät Macquarie und Berenberg bei Börsengang von Powerland
Ashurst LLP / Schlagwort(e): Börsengang/Rechtssache P R E S S E I N F O R M A T I O N Ashurst berät Macquarie und Berenberg bei Börsengang von Powerland Frankfurt, 8. April 2011 — Ashurst hat den erfolgreichen Börsengang des chinesischen Luxustaschenherstellers Powerland im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse auf Seiten der Konsortialbanken begleitet. Das Equity Capital Markets Team der Kanzlei beriet das Bankenkonsortium unter Führung von Macquarie Capital (Europe) Limited und der Berenberg Bank als Joint Lead Manager. Die Powerland AG, mit operativem Sitz in China, ist ein führender chinesischer Anbieter von hochwertigen und eleganten Leder- und Textilwaren, Handtaschen, Koffern und Accessoires. Der Schwerpunkt des breiten Produktsortiments liegt auf luxuriösen Damenhandtaschen aus echtem Leder.. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 112,6 Millionen Euro. Der Nettogewinn lag bei 22,6 Millionen Euro. Im Rahmen des Börsengangs der Powerland AG wurden trotz des volatilen Marktumfelds sämtliche 6.325.000 Aktien platziert, darunter 5.000.000 Aktien der Gesellschaft aus einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Ausbaus des Geschäfts in China. Der Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien wurde auf 15,00 Euro festgelegt. Das Angebot war deutlich überzeichnet. Insbesondere institutionelle Investoren aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Schweiz und anderen europäischen Ländern hatten starkes Interesse an der Platzierung gezeigt. Das Bruttoemissionsvolumen beträgt rund 95 Millionen Euro einschließlich Mehrzuteilungen von rund 12 Millionen Euro. Der Gesellschaft werden aus der Platzierung Bruttoerlöse von rund 75 Millionen Euro zufließen. Der Freefloat wird in etwa 42 Prozent betragen, errechnet auf Basis der vollständig ausgeübten Greenshoe-Option. Ashurst beriet mit Partner Matthias von Oppen (Federführung), Associate David Sänger und Paralegal Joanna Wilczynska-Gluch (alle Corporate Finance, Frankfurt) sowie Partner Lina Lee und Associate Daniel Öhvall (beide Corporate Finance, Hong Kong). Das Equity Capital Markets Team von Ashurst ist Teil der Corporate Finance Praxis der Kanzlei. Die Praxis berät Unternehmen, Banken, Private-Equity-Häuser, Investoren, Fremdkapitalgeber und Investmentfonds zu IPOs, Kapital- und Strukturmaßnahmen sowie in den Bereichen Public M&A, Compliance, Corporate Communication und im Aktienrecht. Matthias von Oppen hatte sich Ashurst im Dezember 2010 als Partner angeschlossen. Seine Beratungsschwerpunkte liegen auf nationalen und internationalen IPOs, Bezugsrechtsemissionen und Aktienplatzierungen. Matthias von Oppen war nunmehr bei sämtlichen fünf, bislang im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführten Börsengängen chinesischer Unternehmen als Berater der Konsortialbanken federführend tätig. # # # Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com Informationen zu Ashurst LLP Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Rom, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC vertreten und beschäftigt weltweit rund 800 Anwälte. In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 in München aktiv. Die Kanzlei ist auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert: Corporate: M&A, Private Equity, Corporate Finance & Equity Capital Markets und Beratung von Aktiengesellschaften, Restructuring and Special Situations. International Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht. Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht. Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte. Litigation/ Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England und Wales unter der Nummer OC330252 und unterliegt unter anderem den Regeln der Solicitors Regulation Authority of England and Wales. Der Begriff ‘Partner’ bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation. Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten finden Sie unter www.ashurst.com. Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten sind mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Rom, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC vertreten. Ende der Finanznachricht 08.04.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
119158 08.04.2011 |