Atlantic BidCo GmbH
Atlantic BidCo GmbH: Großaktionäre der Aareal Bank unterstützen Übernahmeangebot durch die Atlantic BidCo

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Großaktionäre der Aareal Bank unterstützen Übernahmeangebot durch die Atlantic BidCo

• Petrus Advisers, Teleios Capital, Vesa Equity Investment und Talomon Capital unterzeichnen unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen als Teil ihrer Unterstützung für die Transaktion
• Mit den Andienungszusagen für rund 37 % der Aktien der Aareal Bank ist beabsichtigt, zeitnah ein Übernahmeangebot in Höhe von EUR 33,00 je Aktie in bar zu unterbreiten
• Petrus Advisers, Teleios Capital, Vesa Equity Investment und Talomon Capital verpflichten sich zu einem anteiligen Reinvestment in eine langfristige, illiquide Beteiligung an der Bietergesellschaft

Frankfurt, 05. April 2022 – Mehrere Großaktionäre der Aareal Bank AG (“Aareal Bank”) haben Zusagen unterzeichnet, ein erhöhtes Übernahmeangebot für die Bank durch die Atlantic BidCo GmbH (die “Bieterin”) zu unterstützen. Bei der Bieterin handelt es sich um eine nicht kontrollierte Gesellschaft, an der jeweils von Advent International Corporation (“Advent”) und Centerbridge Partners (“Centerbridge”) verwaltete und beratene Fonds sowie weitere Minderheitsgesellschafter beteiligt sind.

Mit unwiderruflichen Andienungszusagen, die sich auf rund 37 % der Aareal-Aktien summieren, haben sich Petrus Advisers, Teleios Capital, Vesa Equity Investment und Talomon Capital dazu entschieden, ein Übernahmeangebot in Höhe von EUR 33,00 je Aktie in bar anzunehmen bzw. Aareal-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots an die Bieterin zu verkaufen. Diese Großaktionäre der Aareal Bank haben zudem zugesagt, Teile der Bargegenleistung in eine langfristige, illiquide und indirekte Beteiligung von rund 20 % an der Bieterin zu reinvestieren.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aareal Bank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beabsichtigt die Bieterin, allen Aktionären der Aareal Bank zeitnah ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von EUR 33,00 je Aktie in bar für alle ausstehenden Aktien der Aareal Bank zu unterbreiten. Das Angebot bewertet die Aareal Bank mit EUR 2,0 Mrd. für 100 % des Grundkapitals.

Sowohl Advent als auch Centerbridge verfügen dank ihrer früheren Investments über umfangreiche Erfahrungen im europäischen Finanzdienstleistungs-, Immobilien-, Software- und Zahlungsverkehrsbereich und haben viele Unternehmen in diesen Segmenten erfolgreich weiterentwickelt, indem sie bei der Umsetzung von nachhaltigen Wertschöpfungsplänen unterstützt haben. Die Bieterin glaubt daher, eine ideale Partnerin für die langfristige Entwicklung der Aareal Bank einem privaten Umfeld zu sein.

Ziel der Transaktion ist es, die strategische Ausrichtung der Aareal Bank zu unterstützen und ihre Position als führender internationaler Anbieter von Immobilien- und anderen immobilienbasierten Finanzierungen sowie von Software, digitalen Lösungen und Zahlungsverkehrsdienstleistungen für die Immobilienwirtschaft und verwandte Branchen zu stärken. Die Bieterin wird das Management der Aareal Bank dabei unterstützen, die Unternehmensstrategie “Aareal Next Level” durch verstärkte Investitionen und einbehaltene Gewinne weiterzuentwickeln.

Ranjan Sen, Managing Partner von Advent, sagte: “Wir freuen uns, dass wir eine Einigung mit Hauptaktionären der Aareal Bank erzielt haben, die unser erhöhtes Angebot unterstützen. Die Atlantic BidCo plant, die Aareal Bank Gruppe im Einklang mit der vom Vorstand beschlossenen Strategie weiterzuentwickeln.”

Ben Langworthy, Senior Managing Director von Centerbridge, ergänzte: “Wir freuen uns sehr, dass vier Großaktionäre der Aareal Bank zugesagt haben, ihre Aktien in ein verbessertes Angebot einzubringen. Dies erhöht die Transaktionssicherheit und unterstützt unseren langfristigen Plan für die Aareal Bank.”

Adam Epstein, Mitbegründer von Teleios Capital, sagte: “Wir glauben, dass die Aareal Bank mit diesem überarbeiteten Angebot nun ihr wahres Potenzial ausschöpfen kann, welches wir in den letzten drei Jahren als Großaktionär hervorzuheben versuchten. Wir verstehen Advents und Centerbridges Vision für Aareal, die mit der unseren übereinstimmt, und glauben, dass das Angebot der Bieterin, welches das Ergebnis von Gesprächen mit Großaktionären ist, unsere Unterstützung verdient. Wir freuen uns, dass wir unser Engagement für das Unternehmen auch in Zukunft fortsetzen können.”

Medienkontakte der Bieterin

Olaf Zapke, Finsbury Glover Hering, Tel +49 170 764 1971, olaf.zapke@fgh.com

Markus Stoker, Finsbury Glover Hering, Tel +49 162 245 3946, markus.stoker@fgh.com

Roland Klein, Kekst CNC, Tel +44 7776 162 997, roland.klein@kekstcnc.com

Isabel Henninger, Kekst CNC, Tel +49 174 940 9955, isabel.henninger@kekstcnc.com

Informationen zu den Gesellschaftern der Bieterin

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über 390 Private-Equity-Beteiligungen in 42 Ländern investiert und verwaltete zum 30. September 2021 ein Vermögen von EUR 75 Milliarden. Mit 15 Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 255 Private-Equity-Investmentexperten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Technologie, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit. Nach über 35 Jahren im internationalen Investmentgeschäft verfolgt Advent weiterhin den Ansatz, gemeinsam mit den Managementteams ein nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.

Advent verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz im europäischen Finanzdienstleistungssektor mit Wachstumsinvestitionen in führende Payment-Unternehmen wie Nexi, Nets und Concardis Payment Group (beide heute Teil von Nexi), Worldpay, Planet und Addiko, eine internationale Bankengruppe mit Fokus auf Südosteuropa. Eine Investition in die Aareal Bank würde auf den erfolgreichen Erwerb einer 30-prozentigen Beteiligung an Aareon im Jahr 2020 aufbauen. Aareon ist der führende paneuropäische Anbieter innovativer Softwarelösungen für die Immobilienwirtschaft und eine Tochtergesellschaft der Aareal Bank. Advent unterstützt die Beteiligungsunternehmen mit operativen Ressourcen und Fachwissen aus der Portfolio Support Group und dem Operating Partner Programm.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Über Centerbridge

Centerbridge Partners, L.P. ist ein privates Investment-Management-Unternehmen, das einen flexiblen Ansatz in verschiedenen Investment-Disziplinen – Private Equity, Private Credit und Real Estate – verfolgt, um die attraktivsten Möglichkeiten für Investoren zu entwickeln. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und verwaltete zum 31. Dezember 2021 ein Kapital von rund 33 Milliarden US-Dollar mit Niederlassungen in New York und London. Der Fokus von Centerbridge liegt darauf, Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams in bestimmten Branchen und Regionen einzugehen.

Centerbridge kann eine starke Erfolgsbilanz bei Investitionen in Finanzdienstleistungen und Immobilien in Europa vorweisen. Zu den Investitionen zählen unter anderem die BFF Banking Group, die an der Mailänder Börse notiert ist, Williams & Glyn in Partnerschaft mit RBS, die deutsche digitale Kreditplattform auxmoney GmbH und Phoenix Holdings, die an der Börse in Tel Aviv notiert ist. Weltweit hat Centerbridge über 20 Milliarden US-Dollar in Finanzdienstleistungsunternehmen und über 9 Milliarden US-Dollar in Unternehmen der Immobilienwirtschaft investiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.centerbridge.com

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Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Aareal Bank dar. Auch ist eine endgültige Entscheidung der Bieterin zur Abgabe eines Angebots an die Aktionäre der Aareal Bank unter anderem abhängig von der Erteilung der Zustimmung der Aareal Bank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hierzu. Sofern die Bieterin ein Übernahmeangebot durchführt, würden die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Die Bieterin behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Angebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.

Die Bieterin behält sich das Recht vor, falls ein Angebot gemacht werden sollte, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar oder mittelbar weitere Aktien der Aareal Bank außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich zu erwerben. Finden solche Erwerbe statt, werden Angaben über diese Erwerbe unter Mitteilung der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Aktien der Aareal Bank und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte “erwarten”, “glauben”, “schätzen”, “beabsichtigen”, “anstreben”, “davon ausgehen” und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.