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AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute um 10 Uhr
14.06.2023 / 08:00 CET/CEST
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AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute um 10 Uhr
Wien, 14.06.2023 – Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 14. Juni 2023 bis zum 26. Juni 2023 (12 Uhr MESZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die BankM AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Der Nettoemissionserlös dient vor allem der Standortentwicklung und Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft (40 % der Mittel), Photovoltaik (30 % der Mittel) und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak (30 % der Mittel).
AustriaEnergy bietet allen interessierten Anlegern die Möglichkeit, sich heute am Mittwoch, 14. Juni 2023 um 10 Uhr (CEST) im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) zu informieren. Die Registrierung für die Online-Präsentation erfolgt über den folgenden Link:
https://montegaconnect.de/event/7y1gq0l59lduagjl4y5ihugk140vpeju
Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028
| Emittentin |
AustriaEnergy International GmbH |
| Finanzierungsinstrument |
Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 25 Mio. Euro |
| Kupon |
8,00 % p.a. |
| Status |
Nicht nachrangig, besichert |
| Besicherung |
Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger |
| Sicherheitentreuhänder |
Bondholders, S.L. |
| ISIN/WKN |
DE000A3LE0J4/A3LE0J |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Angebotsfrist |
14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr) |
| Angebot |
- Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland
- Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
|
| Valuta |
30. Juni 2023 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024) |
| Rückzahlungstermin |
30. Juni 2028 |
| Rückzahlungsbetrag |
100 % |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags
- Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
|
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Drittverzug
- Negativverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
- Verfügungsbeschränkung
|
| Prospekt |
- Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
- Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
|
| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Bookrunner |
BankM AG |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
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