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BankM – Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG: BankM – biw AG führt Kapitalerhöhung für die KINGHERO AG im Volumen von rund 15 Mio. EUR erfolgreich durch

BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG /
Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

26.05.2011 / 10:44

- 650.000 neue Aktien bei Altaktionären und neuen, internationalen
Investoren platziert
- KINGHERO sichert sich schnelle Wachstumsfinanzierung durch Mittelzufluss
in Höhe von rund 15 Mio. EUR


Frankfurt, 26. Mai 2011 - Die BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG hat die Kapitalerhöhung der KINGHERO AG mit
Sitz in München (ISIN DE000A0XFMW8, Entry Standard, KH6) erfolgreich
abgeschlossen. Die Zeichnungsfrist endete am 23. Mai 2011. Es wurden
650.000 neue Aktien zu einem Preis von je 23,00 EUR bei Altaktionären und
neuen, internationalen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung
platziert. Die Gesellschaft hat ihr Grundkapital damit um ca. 11% erhöht.

Die Kapitalerhöhung wurde von der BankM - biw  AG als Joint Lead Manager
und Sole Bookrunner begleitet.

Mit dem aus der Kapitalerhöhung erzielten Mittelzufluss in Höhe von rund 15
Mio. EUR soll der schnelle Aufbau weiterer Flagship Stores des
chinesisch-stämmigen Modekonzerns forciert werden. Insbesondere aufgrund
der kürzlich geschlossenen Kooperationsvereinbarung mit PCD Stores Group
Ltd. bietet sich KINGHERO die Möglichkeit, die Anzahl der Flagship Stores
in den stark frequentierten und exklusiven Luxus-Shoppingmalls erheblich
auszuweiten. Die Gesellschaft erwartet durch diesen Schritt nicht nur
margenstarke Umsatzzuwächse, sondern darüber hinaus eine Verbesserung der
Markenführung sowie einen zusätzlichen positiven Imagetransfer durch die
unmittelbare Nachbarschaft zu führenden internationalen Modelabels.

Durch die Aufnahme der neuen Mittel ist KINGHERO in der Lage, in 2011 ca.
30 und in 2012 ca. 20 zusätzliche Flagship Stores zu eröffnen.

Thomas Stewens, BankM - biw AG, meinte dazu: 'KINGHERO ist ein stark
wachsendes Unternehmen, das von Beginn an großen Wert auf eine solide
Finanzierung gelegt hat. Chinesische mittelständische Unternehmen wie
KINGHERO haben oftmals keinen Zugang zu Fremdfinanzierungen oder dies ist
nur zu ungünstigen Konditionen möglich. Die durch Eigenkapital langfristig
unterlegte Finanzierung sichert das weiterhin zu erwartende Wachstum von
KINGHERO in idealer Weise.'




KINGHERO AG:
Die KINGHERO AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft der KINGHERO-Gruppe,
die ihr operatives Geschäft hauptsächlich in der Volksrepublik China (VR
China) betreibt. Die Gruppe ist ein stark wachsender Hersteller und
Designer mit einem der führenden chinesischen Markennamen der
Fashion-Branche. Die Zielgruppe ist vor allem die schnell wachsende
chinesische Mittelschicht. Der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens ist
der hohe Modeanspruch in Kombination mit dem europäischen 'touch and feel'
und überdurchschnittlicher Qualität. Die Schnelligkeit mit der neue
Kollektionen entworfen werden, garantiert die unmittelbare Anpassung an die
sich ständig verändernden Ansprüche der wachsenden chinesischen
Mittelschicht. Der in diesem Bereich mehr als 25 Jahre tätige Konzern und
seine mehr als 1.000 Mitarbeiter produzieren Kleidung für alle Jahreszeiten
unter der Marke KINGHERO. Die Produktpalette umfasst unter anderem Anzüge,
Jacken, Hemden, Hosen und Pullover für Männer und Frauen und ist unterteilt
in eine Linie für Business Casual und eine Linie für General Casual.


BankM - biw AG:
Seit dem Jahr 2007 ist die BankM - Repräsentanz der biw AG (Frankfurt am
Main) mit einem erfahrenen Team Partner mittelständischer Unternehmen für
die Finanzierung am Kapitalmarkt. Trotz Banken- und Schuldenkrise steigerte
sie in den letzten Jahren die Anzahl der von ihr betreuten Kunden von 11
(2007) über 24 (2008) und 35 (2009) auf nunmehr über 40 Gesellschaften. Im
Gegensatz zum angloamerikanisch geprägten Investment Banking betreut BankM
- biw AG wachstumsstarke Unternehmen im Sinne der klassischen
Hausbank-Philosophie. So berät und begleitet BankM - biw AG ihre Kunden
insbesondere bei der Stärkung der Eigenkapitalbasis im Sinne einer
effizienten und sicheren Wachstumsfinanzierung.

Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und
Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen
und Kapitalerhöhungen, Designated Sponsoring, Research, die Beratung bei
Anleihen und hybriden Finanzierungsformen sowie M&A. BankM - biw AG verfügt
über ein eingespieltes, interdisziplinäres Team, das auf weit mehr als 100
Jahre persönliche Kapitalmarkterfahrung aus über 150 Transaktionen (davon
über 30 IPOs) zurückgreifen kann.




Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Thomas Stewens
BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt
Germany
Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10
Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50   
e-mail: pr@bankm.de
Internet: www.bankm.de


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