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BankM – Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG: BankM – biw AG führt Umplatzierung bei der Ultrasonic AG durch

BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG /
Schlagwort(e): Sonstiges

23.11.2012 / 13:55

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BankM - biw AG führt Umplatzierung bei der Ultrasonic AG durch

- Ultrasonic-Aktien im Wert von über EUR 19 Mio. von BankM - biw AG
platziert
- Sämtliche Private Equity Investoren an langfristig orientierte Anleger in
Europa umplatziert
- Neue Investoren beteiligen sich am anhaltenden Konsumwachstum in China

Frankfurt, 23. November 2012 - Die BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG ('BankM - biw AG') teilt mit, dass im Rahmen
einer Road show nach der Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum,
das vom 12. bis 14. November 2012 in Frankfurt stattfand, die Platzierung
von Aktien der Ultrasonic AG an mehrere institutionelle Investoren in
Europa erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Diese letzte Tranche an Aktien von vorbörslichen Private Equity Investoren
in Höhe von über EUR 10 Mio. wurde auf deren ausdrücklichen Wunsch
marktschonend und zur Bereinigung der Aktionärsstruktur der Ultrasonic AG
im Rahmen von Block trades in steigende Kurse durchgeführt. Im Frühjahr war
durch BankM - biw AG bereits eine Umplatzierung von Altaktionären im
Gegenwert von über EUR 3 Mio. abgeschlossen worden. Die gesamte
Kapitalmarkttransaktion, beginnend mit dem als Safe IPO konzipierten
Börsengang der Ultrasonic AG, der Ende letzten Jahres im Prime Standard an
der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte und bei dem der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 6 Mio. aus einer Kapitalerhöhung
zufloss, umfasste damit insgesamt über EUR 19 Mio.

'Mit der Umplatzierung sämtlicher Aktien der vorbörslichen Private Equity
Investoren sollte der Weg für eine weiterhin positive Entwicklung der Aktie
frei sein', so Thomas Stewens, bei BankM - biw AG für Kommunikation und
Strategie zuständig. 'Deshalb hielten wir es auch für sinnvoll, diese
Altaktionäre jetzt in einem koordinierten Gesamtprozess an interessierte
neue Investoren umzuplatzieren, ohne dabei den Aktienkurs zu belasten. Auch
diese Transaktion zeigt, dass der Safe IPO ein probates Mittel ist, um
Börsengänge in einem schwierigen Marktumfeld durchzuführen. So kann
zunächst Vertrauen geschaffen werden, dann sukzessive die Investorenbasis
ausgebaut und weitere Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden. Die Ultrasonic
AG mit ihrer hohen Transparenz, dem hervorragenden Reporting und dem
innovativen Konzept der Options-Dividende erhielt so die Möglichkeit, die
Anleger in Europa zu überzeugen.'

BankM - biw AG hatte nach dem Börsengang des Aschaffenburger
Online-Reisevermittlers Travel Viva AG in den Entry Standard im Februar
2010 mehrere deutsche und chinesisch-stämmige Unternehmen im Rahmen eines
so genannten Safe IPO, bei dem der Börsengang des Unternehmens in jedem
Kapitalmarktumfeld sichergestellt ist, an die Börse geführt.  Im Anschluss
wurden dann weitere Kapitalerhöhungen und/oder Umplatzierungen durchgeführt
und so sukzessive der Streubesitz in den Aktien erhöht.

Insgesamt wurden von BankM - biw AG seit 2010 bislang vier Unternehmen an
die Frankfurter Wertpapierbörse begleitet, die ihr Hauptgeschäft auf dem
chinesischen Binnenmarkt erzielen. Dies sind die KINGHERO AG, ein
Modehersteller mit eigener Marke, die Youbisheng Green Paper AG, ein
Hersteller von Verpackungsmaterialien aus bis zu 100% Altpapier, die
Ultrasonic AG, ein Hersteller hochwertiger Markenschuhe sowie die Haikui
Seafood AG, ein Verarbeiter von Fisch- und Meeresfrüchten.

'Wir halten vor allem diejenigen Unternehmen aus China für besonders
interessant, die die wachsende chinesische Mittelschicht mit hochwertigen
Konsumgütern versorgen und bei überdurchschnittlichen Renditen noch in der
Lage sind, für ihre Mitarbeiter in China Löhne zu bezahlen, die oft ein
Mehrfaches des örtlichen Mindestlohns ausmachen', führt Dr. Roger Becker,
Chefanalyst von BankM - biw AG, aus. 'Diese Geschäftsmodelle scheinen uns
nachhaltig gut positioniert zu sein, insbesondere, da diese Unternehmen
eine echte Nachfrage nach Grundgütern, wie Kleidung,  Schuhen,
Nahrungsmitteln und Verpackungspapier bedienen und gleichzeitig nicht
zuletzt durch die Unterstützung der Zentralregierung ein stetiges
Wachstum der Binnennachfrage erwarten dürften. So hat auch in den letzten
zwölf Monaten, die vielerorts durch rezessive Tendenzen gekennzeichnet
waren, die Binnennachfrage in China um über 14% zugelegt. Unserer
Einschätzung nach profitieren chinesische Hersteller qualitativ
hochwertiger Produkte mit einem Fokus auf den heimischen Markt hierbei
überproportional.'



Über die Ultrasonic AG:
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
rund 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. ULTRASONIC produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke ULTRASONIC auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die ULTRASONIC-Markenkollektion wird zurzeit in rund 100
ULTRASONIC Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise
von RMB 400 bis RMB 1.200, das sind rund EUR 50 bis EUR 140. In den
vergangenen drei Jahren ist die ULTRASONIC-Gruppe mit durchschnittlich 34,4
Prozent pro Jahr gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2011 einen
Umsatz in Höhe von EUR 119,4 Mio. bei einem Konzernjahresüberschuss von EUR
24,9 Mio. erwirtschaftet. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ultrasonic-ag.de



Über BankM - biw AG:
Seit dem Jahr 2007 ist die BankM - Repräsentanz der biw AG (Frankfurt am
Main) mit einem erfahrenen Team Partner mittelständischer Unternehmen für
die Finanzierung am Kapitalmarkt. Gerade in der Banken- und Schuldenkrise
vertrauen mit inzwischen über 70 Kunden immer mehr Unternehmen auf die
individuellen Dienstleistungen. Im Gegensatz zum angloamerikanisch
geprägten Investment Banking betreut BankM - biw AG wachstumsstarke
Unternehmen gemäß der klassischen Hausbank-Philosophie. So berät und
begleitet BankM - biw AG ihre Kunden langfristig insbesondere bei der
Stärkung der Eigenkapitalbasis für eine effiziente und sichere
Wachstumsfinanzierung.

Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und
Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen
und Kapitalerhöhungen, durch Fremdkapital in Form von Unternehmensanleihen
oder hybriden Finanzierungsformen, Designated Sponsoring, Research sowie
M&A. BankM - biw AG verfügt über ein eingespieltes, interdisziplinäres
Team, das auf weit mehr als 150 Jahre persönliche Kapitalmarkterfahrung aus
über 200 Transaktionen (davon fast 40 IPOs) zurückgreifen kann.

Die eigenkapitalfinanzierte FIB Management AG (FIB) ist Eigentümerin der
Marke BankM und handelt in Deutschland als vertraglich gebundener
Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) namens und auf
Rechnung der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, soweit sie
Dienstleistungen erbringt, die der Anlage- und Abschlussvermittlung sowie
dem Platzierungsgeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c und Nr.
2 KWG zuzurechnen sind. Zusätzlich führt die FIB Management AG als
Auslagerungsunternehmen für die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG
(auslagerndes Institut) das Designated Sponsoring unter der Marke BankM
(Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) durch.


Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Thomas Stewens
BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt
Germany

Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10
Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50   
e-mail: pr@bankm.de
Internet: www.bankm.de


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