Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Bettdeckenhersteller Sanders startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Bettdeckenhersteller Sanders startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe – Zeichnung möglich bis voraussichtlich 18. Oktober 2013 – Festzins von 8,75 Prozent pro Jahr – Bis zu 22 Mio. Euro Volumen zur Refinanzierung und für Wachstum Bramsche, 16. Oktober 2013 — Am heutigen Mittwoch beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG (Kürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9). Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können die Anleihe ab sofort über ihre Haus- oder Depotbank in einer Stückelung von 1.000 Euro zeichnen. Institutionelle Investoren zeichnen bei der Close Brothers Seydler Bank AG. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 18. Oktober 2013 um 12:00 Uhr, kann bei Überzeichnung jedoch auch vorzeitig beendet werden. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 22 Mio. Euro bietet institutionellen und privaten Anlegern bei einer Laufzeit von 5 Jahren einen festen Zinssatz von 8,75 Prozent p.a. Die Zinszahlung wird halbjährlich erfolgen. Der Nettoemissionserlös dient dem internationalen Ausbau von Produktion und Vertrieb sowie der Refinanzierung einer privatplatzierten Anleihe in Höhe von 11 Mio. Euro. Anleger, die in die alte Anleihe investiert sind, haben noch bis zum 17. Oktober 2013 um 14:00 Uhr die Möglichkeit, vom freiwilligen Umtauschangebot Gebrauch zu machen. Der Tausch der Schuldverschreibungen 2013/2014 in die neuen angebotenen Schuldverschreibungen erfolgt im Verhältnis 1:1, der Tauschkurs beträgt 101 Prozent und zusätzlich aufgelaufene Stückzinsen. Breite Kundendiversifizierung, effiziente Produktion Als deutscher Marktführer im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist Sanders mit zahlreichen Marken verschiedener Preisklassen in unterschiedlichsten Kundensegmenten vertreten. Das Unternehmen gehört zu den Pionieren der Expansion nach Osteuropa und produziert bereits seit mehr als 20 Jahren mit einem Tochterunternehmen in der Ukraine. Als optimale Verbindung zwischen Europa, den GUS-Staaten und Asien nutzt Sanders die Kosten- sowie zolltechnischen Vorteile. Ausbau von Produktion und Vertrieb Neben dem Ausbau der Produktion in der Ukraine soll der Einstieg in den chinesischen Luxusgütermarkt erfolgen. Eine Vereinbarung mit einem chinesischen Matratzenhersteller über den Vertrieb der patentierten CLIMABALANCE-Decke soll nächste Woche geschlossen werden. ‘Durch die frühere Privatplatzierung sind wir bereits in stetigem Kontakt mit Investoren und wissen, worauf es ihnen ankommt. Das angepeilte Emissionsvolumen ist sehr eng an der Planung unserer Wachstumsschritte ausgerichtet. Wir nehmen nur soviel Kapital auf, wie wir auch wirklich benötigen’, so Hans-Christian Sanders, Geschäftsführender Gesellschafter der Sanders-Gruppe. Sanders erwirtschaftete zum 30. Juni 2013 (1. Halbjahr 2013) Umsatzerlöse in Höhe von EUR 18,4 Mio. nach EUR 19,2 Mio. zum 30. Juni 2012 (1. Halbjahr 2012). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im 1. Halbjahr 2013 bei EUR -0,3 Mio. (Vorjahr: EUR -1,6 Mio.). Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im 1. Halbjahr 2013 auf EUR -0,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR -1,9 Mio.). Voraussichtlich ab dem 22. Oktober 2013 werden die Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen. Begleitet wird die Emission durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor und Listing Partner. Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG (www.sanders.eu) unter der Rubrik ‘Anleihe’ abgerufen werden. Eckdaten der Anleihe: Emittent: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen Emissionsvolumen: bis zu 22 Mio. Euro Zinssatz: 8,75% p.a. Laufzeit: 5 Jahre, vom 22. Oktober 2013 bis 22. Oktober 2018 (ausschließlich) Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Ausgabekurs: 100% Rückzahlungskurs: 100% Zeichnungsfrist: 16. Oktober 2013 bis 18. Oktober 2013 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) WKN / ISIN: A1X3MD / DE000A1X3MD9 Zinszahlungen: halbjährlich, zum 22. April und 22. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2014) Kündigung: Kündigungsrecht der Emittentin im Falle einer Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel, Verzug, Zahlungseinstellung und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben. Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG) Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden gehören CLIMABALANCE(R), ProPilo(R) und Künsemüller(R). Kontakt: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Ansprechpartner Standortpresse Ansprechpartner Finanzpresse
Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG dar und ersetzen keinen Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.sanders.eu (Rubrik Anleihe), auf der Website der CSSF unter www.bourse.lu sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Maschstraße 2, 49565 Bramsche) verfügbar und das allein maßgebliche Dokument für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts zu erfolgen. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie ‘glauben’, ‘geht davon aus’, ‘erwarten’, ‘annehmen’, ‘schätzen’, ‘planen’, ‘beabsichtigen’, ‘könnten’ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. Ende der Corporate News 16.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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