Ralos New Energies AG
BGI refinanziert Akquisitionsdarlehen in Höhe von rund EUR 9,5 Mio.
BGI EcoTech AG / Sonstiges 21.09.2009 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News vom 21. September 2009 BGI EcoTech AG: BGI refinanziert Akquisitionsdarlehen in Höhe von rund EUR 9,5 Mio. - Erfolgreiche Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten aus der Ralos Akquisition in Höhe von rund EUR 9,5 Mio. - Ablösung durch ein Darlehen, das von BGI bis zum 30.11.2009 entweder in bar oder in Aktien zurückbezahlt werden kann - Zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Eröffnung weiterer Finanzierungsoptionen plant BGI zum großen Teil in Aktien zu wandeln Kassel/Griesheim, 21. September 2009: Die im Bereich der regenerativen Energien, insbesondere der Photovoltaik, tätige BGI EcoTech AG, gibt heute die langfristige Refinanzierung von kurzfristigen Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 9,5 Mio. bekannt. Die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Ralos Gruppe im September 2008 von der BGI begebene Wandelanleihe mit einem Ausgabebetrag in Höhe von EUR 3,9 Mio. sowie ein Bridge Loan in Höhe von EUR 5,1 Mio. wären inklusive Zinsverbindlichkeiten von rund EUR 9,5 Mio. zur Rückzahlung bzw. zur Wandlung fällig gewesen. Sowohl der Bridge Loan als auch die Wandelanleihe wurden - neben der Zeichnung von 497.000 Aktien - ursprünglich von der Parcom Quoted Equities (PQE) vollständig gezeichnet. Die PQE hat im Rahmen der Aufgabe Ihrer Geschäftsaktivitäten ihr Engagement an die ING Bewaar Maatschappij VII B.V als dem Depositär des ING Quoted Equity Funds (ING) übertragen. Mit der ING ist nunmehr folgende Vereinbarung zur langfristigen Refinanzierung der oben genannten Darlehen abgeschlossen worden: Die ING wandelt ihre Darlehens- und Zinsforderungen in einen neuen Bridge Loan an die BGI um. Dieser mit einem 8%-igen Kupon ausgestattete Bridge Loan hat eine kurzfristige Laufzeit bis zum 30.11.2009. Zu diesem oder jedem vorherigen Zeitpunkt kann die BGI in einem durch sie frei wählbaren Verhältnis entweder in bar oder durch die Ausgabe von Aktien ihre Finanzverbindlichkeiten tilgen. Bei Tilgung durch die Ausgabe von neuen Aktien wurde ein Preis von EUR 10,00 pro Aktie vertraglich fixiert. Um das Eigenkapital der BGI zu stärken, plant diese die Rückführung des Bridge Loans vollständig oder zumindest zum großen Teil durch Ausgabe von Aktien. Die ING würde dann bis zu 1.446.508 Aktien halten, was bis zu 27,6% Prozent des erhöhten Grundkapitals entspricht. 'Diese Refinanzierung der BGI durch einen so profilierten institutionellen Investor wie die ING ist ein Erfolg für die BGI und Ausdruck der Attraktivität unserer Strategie der klaren Fokussierung auf den Bau von Photovoltaik-Anlagen im privaten und industriellen Bereich. Der Markt ist zur Zeit in Deutschland sehr aktiv, wird unserer Meinung nach aber auch im Ausland stark wachsen. Davon wollen wir durch unsere internationale Aufstellung profitieren.' so Albert Klein, Sprecher des Vorstandes. Der Vorstand Über die BGI EcoTech AG: Die BGI EcoTech AG ist eine auf den Wachstumsmarkt der regenerativen Energien, insbesondere im Bereich Photovoltaik, spezialisierte Gesellschaft. Hierbei agiert die im Jahr 1990 gegründete BGI EcoTech AG als Beteiligungsholding. Mit Tochter- oder Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Kanada, Tschechien und Dubai ist die BGI international an den wichtigsten und potenziell wachstumsstärksten Märkten vertreten. Wesentlichste Beteiligung ist die Ralos Gruppe, einem der europaweit führenden Premiumanbieter von Systemlösungen im Photovoltaik-Bereich. Das Unternehmen entwickelt, plant, baut und betreibt innovative Photovoltaikanlagen, deren Leistungsspektrum von privaten Sonnensystemen bis hin zu leistungsstarken Großstromanlagen sämtliche Anlagengrößen umfasst. Kontakt: Unternehmenskontakt: BGI EcoTech AG Kuhbergstraße 28 34131 Kassel Tel.: +49 (0) 561 93 87 70 Fax: +49 (0) 561 31 24 51 info@bgi-ecotech.de www.bgi.ralos.de Investor Relations-Kontakt: GFEI Aktiengesellschaft Hamburger Allee 26-28 60486 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 74 30 37 00 Fax: +49 (0) 69 74 30 37 22 bgi-ecotech@gfei.de www.gfei.de 21.09.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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