Bulle & Bär Ltd.
Bulle & Bär Research: Kaufempfehlung zu Vegas77 Entertainment SE
Bulle & Bär Ltd. / Schlagwort(e): Prognose/Studie 10.03.2011 / 09:15 Die Smallcap-Experten von Bulle & Bär Research sehen nach der Übernahme eines Börsenmantels und einer Kapitalerhöhung um 2 Millionen Euro sehr gute Wachstumschancen bei der Online-Glücksspiel Holding Vegas77 Entertainment SE (ISIN: DE000A1C8PY2, WKN: A1C8PY) mit Sitz in Amsterdam. Neben einer hundertprozentigen Beteiligung am Vegas77 Casino ist die Holding bei mehreren marktführenden Online Casinos mit Beteiligungen engagiert. Nach der Kapitalerhöhung soll ein weiteres Online-Casino mit Sitz auf Malta komplett übernommen und gemeinsam mit Vegas77 zu einem europäischen Marktführer aufgebaut werden. Mit den Gewinnen dieses Projektes soll danach das Beteiligungsportfolio vor allem im Bereich Mobiles Internet stark ausgebaut werden. Online-Casinos zunehmend ein Milliardenmarkt mit starkem Wachstum Da vielen Spielern der Dress-Code-Gang ins Casino zu aufwendig ist, erzielen Online-Casinos mit dem Boom der Internetnutzung weltweit hohe Umsätze, Margen und Gewinne auf Kosten klassischer Spielstätten. Neben Roulette, Blackjack oder Poker erwartet die Spieler online rund um die Uhr ein breites Angebot an Casinospielen und Spielvarianten. Man braucht keinen Smoking; das Spiel kann jederzeit und sofort beginnen. Bezahlt wird per Kreditkarte. Online Glücksspiel ist inzwischen ein extremer Wachstumsmarkt mit Milliardenumsätzen. Diverse führende Anbieter von Glücksspielplattformen verzeichnen vor allem in diesem Geschäftsbereich ein Wachstumsraten jenseits der 50% Marke. Umsätze zwischen 15 und 30 Millionen Euro angestrebt Die beiden Flaggschiff-Online-Casinos der Vegas77 SE sollen in diesem positiven Marktumfeld über das bestehende Affiliate Netzwerk aggressiv beworben werden. Zusammen sollen sie bereits innerhalb der Jahresfrist Umsätze von über 15 Millionen Euro erzielen. Dafür werben externe Werbepartner gemeinsam mit den Experten der Vegas77 SEE mit eigenen Mailkampagnen, zielgruppenorientierter Kontext-Werbung (z.B. über Google-Ad Words) oder auf typischen Gaming-Webseiten/Blogs im Internet massiv für die Casinos. Die Mediumsnähe von Vermarkter und Online Casino führt dabei zu sehr hohen Konversionsraten. Dadurch ist das Provisionsmodell für generierte Umsätze für beide Seiten ein gutes Geschäft. Der Werbepartner hat wenig Aufwand und hohe Konversionsraten, das Online Casino den Vorteil, dass es nur für generierte Umsätze bezahlen muss. So kann es sehr liquiditätsschonend wachsen. Viele professionelle Affiliate-Werbepartner generieren über ihre Netzwerke Jahresgewinne von über 1 Mio. Euro für sich und das Casino. Mit den richtigen Partnern kann das Casino deshalb im Internet ein rasend schnelles Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen. Ausbau der Beteiligungsstruktur vor allem im Mobilen Bereich Die Gewinne sollen danach zunehmend in den Ausbau und die Diversifikation der Beteiligungsstruktur investiert werden. Hier soll der mobile Online-Casino Bereich im Fokus stehen und zukünftig ein Schwergewicht im Beteiligungsportfolio werden. Während das Unternehmen im Bereich Online-Lotterien viele interessante Konzepte für erfolgreiche Beteiligungen im Auge hat, sollen Beteiligungen an Wettanbietern eher vernachlässigt werden. Vegas77 SE bei Erreichung der Ziele stark unterbewertet Allein durch ihre Beteiligungen partizipiert die Holding an einem starken Wachstumsmarkt. Sollte der Ausbau der beiden neuen Casinos mit der veranschlagten Umsatzentwicklung gelingen - und die Chancen dafür stehen gut - , dürfte die Vegas77 SE schon bald Gewinne oberhalb von 5 Millionen Euro erzielen. Bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von gut 20 Millionen Euro wäre sie damit in einem frühen Wachstumsmarkt deutlich unterbewertet. Die Experten von Bulle & Bär Research empfehlen daher, die Aktien der Vegas77 SE nach der Übernahme des zweiten Online-Casinos aggressiv zu kaufen. Die vollständige Research Studie zur Vegas77 Entertainment SE können Sie kostenlos als PDF herunterladen: http://bb-research.com/Bulle_Baer_1108_Vegas77.pdf Über Vegas77 Entertainment SE: Die Vegas77 Entertainment SE ist eine Finanz-Beteiligungsgesellschaft, die auf Beteiligungen an aussichtsreichen ausländischen Unternehmen im Bereich Online-Gücksspiel spezialisiert ist. Der Fokus der Beteiligungsstruktur liegt dabei auf Online-Casinos und Glücksspielanbietern im Bereich mobiles Internet. Das internationale Management verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich des Online-Glücksspiels und der Online-Werbung. Vegas77 Entertainment SE Aktie: ISIN: DE000A1C8PY2 WKN: A1C8PY Symbol: LCP Aktueller Kurs: 13.60 Euro Kursziel: 30.00 Euro Vegas77 Entertainment SE Postbus 59267 1040 KG Amsterdam Niederlande Telefon: +31 20 4037415 CEO: A. Joy www.vegas77-entertainment.com Über Bulle & Bär Research: Das Team von Bulle & Bär Research mit Sitz in London/UK hat langjährige Erfahrung mit Engagements in börsennotierte Small-Caps. Die Analysten und Autoren sind Profis und können das Potential von einem Unternehmen fundiert einschätzen und die Risikofaktoren eruieren. Je nach Branche und Thema kann für die Studien auf ein Portfolio von Spezialisten zurückgegriffen werden. Bulle & Bär Ltd 145-157 St John Street London, EC1V 4PY, UK info@bb-research.com http://www.bb-research.com Disclaimer: Die Publikationen und Webseiten der Bulle & Bär Ltd dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Jedes Investment in Aktien ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden. Zudem können Engagements Währungsrisiken bergen. Lassen Sie sich bei Ihren Anlageentscheidungen von einer qualifizierten Fachperson beraten. 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Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter http://www.equitystory.ch/nachrichten --------------------------------------------------------------------- 115035 10.03.2011
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