Chamartin Meermann Immobilien AG
Chamartín Meermann Immobilien veröffentlicht Details zum Börsengang
Chamartin Meermann Immobilien AG / Börsengang 25.06.2010 16:43 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. Chamartín Meermann Immobilien veröffentlicht Details zum Börsengang - Preisspanne der angebotenen Aktien bei 7,70 EUR bis 9,70 EUR - Zeichnungsfrist von 28. Juni bis 5. Juli 2010 - Größter Teil der Emission aus Kapitalerhöhung mit Volumen von bis zu 62,6 Mio. EUR - Handelsstart im Prime Standard für den 7. Juli 2010 geplant Berlin, 25. Juni 2010 - Die Chamartín Meermann Immobilien AG (CMI AG), größter Immobilienentwickler in Berlin, hat heute den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt auf der Unternehmenswebsite (www.cmi-ag.de) veröffentlicht und gibt weitere Details zum Börsengang der Gesellschaft bekannt. Im Rahmen des öffentlichen Angebots bietet die CMI AG bis zu 7.305.000 Aktien an, davon mit bis zu 6.455.000 Aktien der weitaus größte Teil aus einer Kapitalerhöhung stammend. Zusätzlich werden im Rahmen der Greenshoe-Option weitere bis zu 1.095.750 Aktien aus dem Bestand des bestehenden Aktionärs, des spanischen Immobilienkonzerns Inmobiliaria Chamartín S.A., angeboten. Die Preisspanne wurde auf 7,70 EUR bis 9,70 EUR festgelegt. Damit erwartet die CMI AG einen Erlös für das Unternehmen aus der Kapitalerhöhung von bis zu 62,6 Mio. EUR. Die Zeichnungsfrist beginnt am kommenden Montag, den 28. Juni 2010 und endet am 5. Juli 2010 um 16:00 Uhr MEZ. Die Handelsaufnahme der CMI-Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 7. Juli 2010 stattfinden. Der Emissionserlös dient der CMI AG in erster Linie zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung der bestehenden Projektpipeline mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von rund 600 Mio. EUR. Des Weiteren wird der Erlös für den Ankauf von in der Prüfung befindlicher Projekte primär in Premium Lagen von Berlin, dem regionalen Fokus der Gesellschaft, eingesetzt. Der spanische Mehrheitsaktionär Inmobiliaria Chamartín S.A. setzt mit dem Börsengang seinen Strategiewechsel von einer zentralen zu einer lokalen Finanzierung seiner Auslandsaktivitäten und zu mehr Eigenständigkeit der CMI AG um. Nach erfolgreichem Börsengang wird der Anteil des spanischen Immobilienkonzerns an der CMI AG von derzeit 90% voraussichtlich auf bis zu 49,5% vor Ausübung und auf 42,9% nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option reduziert. Firmengründer und Aufsichtsratsvorsitzender Heinz H. Meermann wird beim Börsengang keine Aktien veräußern und nach dem IPO voraussichtlich 6,1% der Anteile halten. Bei Platzierung aller angebotenen Aktien inklusive vollständiger Ausübung des Greenshoe wird der Streubesitz der CMI AG bei 51,1% liegen. Beide bestehenden Gesellschafter der CMI AG haben sich zu einer Marktschutzvereinbarung und einer Veräußerungsbeschränkung (Lock-up) verpflichtet, wobei Inmobiliaria Chamartín S.A. innerhalb von zwölf Monaten und Heinz H. Meermann innerhalb von 24 Monaten keine CMI-Aktien veräußern werden. Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im europäischen Ausland. Begleitet wird die Neuemission von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA sowie BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Ergänzt wird das Konsortium durch die Silvia Quandt & Cie. AG als Co-Lead Manager. Zeichnungen werden unter anderem entgegengenommen von der comdirect bank AG, der DAB bank AG sowie flatex Online Broker. Anlässlich des geplanten Börsengangs der CMI AG findet eine Presse- und Analystenkonferenz am kommenden Dienstag, 29. Juni 2010, um 9:00 Uhr, im Maritim Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt/Main statt. Über die Chamartín Meermann Immobilien AG: Die Chamartín Meermann Immobilien AG (CMI AG) ist der größte Immobilienentwickler in Berlin. Die Gesellschaft ist mit einem Projektvolumen von rund 600 Mio. EUR segmentübergreifend in den Bereichen Wohnen, Büro, Gewerbe und Hotel aktiv. CMI konzentriert sich auf die Entwicklung von hoch attraktiven Lebensräumen in Bestlagen der 'Neuen Berliner Mitte'. Nach höchsten Qualitätsstandards generiert die Gesellschaft mit Expertise, Kreativität und Liebe zum Detail das 'Mehr' an Wert für einen Standort und damit für ihre Stakeholder. Im Fokus stehen die Sanierung exklusiver historischer Bauten sowie Neubauten in Top-Lagen und die Entwicklung von Stadtquartieren mit Alleinstellungsmerkmal. Die eigenständige Unternehmensgruppe ist aus einer Kooperation mit dem spanischen Immobilienkonzern Inmobiliaria Chamartín S.A. hervorgegangen und verfügt über einen Erfahrungsschatz von mehr als 30 Jahren in der Projektentwicklung. Weitere Informationen unter: www.cmi-ag.de Pressekontakt: Barbara Lipka Leiterin Kommunikation Chamartín Meermann Immobilien AG Tel.: +49 (0)30 308775 150 Fax: +49 (0)30 308775 199 E-mail: barbara.lipka@cmi-ag.de Dariusch Manssuri IR.on AG Tel.: +49 (0)221 91409 75 E-mail: dariusch.manssuri@ir-on.com Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot beinhaltet keinesfalls ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere können in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, das Angebot oder den Verkauf der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan registrieren zu lassen. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren erfolgen. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Chamartín Meermann Immobilien AG (SpreeKarree, Friedrichstraße 136, 10117 Berlin) oder auf der Webseite www.cmi-ag.de kostenfrei erhältlich. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Chamartín Meermann Immobilien AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Chamartín Meermann Immobilien AG wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Mitteilung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Chamartín Meermann Immobilien AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. 25.06.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Chamartin Meermann Immobilien AG Friedrichstr. 136 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 308 775 305 Fax: +49 (0)30 308 775 399 E-Mail: info@cmi-ag.de Internet: www.chamartin.de WKN: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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