CIG Wireless Corp.
CiG Wireless Corp. schliesst Stammaktien-Finanzierung in Hohe von 35 Millionen US-Dollar ab
CIG Wireless Corp. 06.08.2013 09:00 --------------------------------------------------------------------------- Ubernahme von Sendeturmen von Liberty Towers, LLC und Star Tower Antenna Rental, LLC ATLANTA, 2013-08-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- CiG Wireless Corp. (OTCBB:CIGW) ('CiG' oder das 'Unternehmen'), ein fuhrender unabhangiger Eigentumer und Betreiber einer Infrastruktur fur drahtlose Kommunikation in den USA, gab heute bekannt, dass er eine Vorzugsaktien-Finanzierungsvereinbarung in Hohe von 35 Millionen US-Dollar mit Fonds eingegangen ist, die von Fir Tree Partners ('Fir Tree'), einem in New York ansassigen privaten Investmentfonds, eingegangen ist. Fir Tree investierte 35 Millionen US-Dollar zum Erstabschluss am 1. August 2013 in die neu aufgelegten nicht wandelbaren Vorzugsaktien der Serie A-1 und wandelbaren Vorzugsaktien der Serie A-2 des Unternehmens. Die Vorzugsaktien der Serie A-2 sind zunachst in 29.297.652 Stammaktien des Unternehmens wandelbar. Das Unternehmen besitzt bestimmte konditionale Rechte zum Abruf von bis zu 25 Millionen US-Dollar an zusatzlichen Investments, die von Fir Tree unter festgelegten Bedingungen fur Ubernahmen gewahrt werden. Im Rahmen dieser Finanzierungsvereinbarung werden Scott Troeller und Jarret Cohen, beide Fuhrungskrafte von Fir Tree, dem Aufsichtsrat des Unternehmens beitreten, nachdem die Transaktion abgeschlossen ist. Sebastien Koechli und Gert Rieder schieden vor dem Abschluss aus dem Verwaltungsrat aus. Parallel zu diesem Abschluss schloss das Unternehmen die zuvor angekundigten Ubernahmen von Liberty Towers LLC ('Liberty') und Southern Tower Antenna Rental, LLC ('STAR') ab. Die Ubernahme von Liberty umfasst 38 vollstandig montierte Sendeturme und 252 Standorte, an denen die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Die Transaktion mit Liberty wurde fur einen Gesamtbetrag von 33,7 Millionen US-Dollar in Barmitteln und Stammaktien des Unternehmens abgeschlossen. Die Ubernahme von STAR, die 28 vollstandig montierte Sendeturme umfasst, kostete 12,5 Millionen US-Dollar in Barmitteln. Das Unternehmen nutzte die Gelder aus der Finanzierung durch Fir Tree in Verbindung mit Finanzmitteln aus seiner bestehenden Bankkreditlinie, um diese Kaufpreise zu finanzieren, die Ubernahmen zu bezahlen und damit verbundene Transaktionskosten zu decken. Die Ubernahmen von Liberty und STAR erhohen die Anzahl der im Besitz von CiG befindlichen Sendeturme auf 139 vollstandig montierte Einheiten und schaffen eine solide und geografisch verteilte Pipeline an in Entwicklung befindlichen Standorten. 'Diese Finanzierung ist ein Wendepunkt in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ermoglicht es uns, zwei grosse Ubernahmen abzuschliessen, durch die unser Bestand an Sendeturmen unmittelbar in ganz Amerika steigt', so Paul McGinn, President und CEO von CiG. 'Ausserdem verschafft sie uns direkten Zugang zu weiterem Kapital, das in Verbindung mit unserer bestehenden vorrangigen Kreditlinie bei Macquarie Bank Limited die Beschleunigung unseres Wachstums durch Ubernahmen unterstutzen wird.' Macquarie Capital (USA) Inc. agierte als ausschliessliche Platzierungsstelle fur die Finanzierung. Uber CiG Wireless Corp. CiG Wireless Corp. (www.cigwireless.com) ist ein fuhrender unabhangiger Eigentumer und Betreiber einer Infrastruktur fur drahtlose Kommunikation in den USA. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Verpachtung von Antennenraum auf seinen Multitenant-Turmen an eine Vielzahl von Mobilfunk-Serviceanbietern im Rahmen von langfristigen Leasing-Vertragen. Die Aktien des Unternehmens werden offentlich in den USA am OTC Bulletin Board (CIGW) und im Entry Standard der Frankfurter Borse unter Symbol (6CW) gehandelt. Uber Fir Tree Partners Fir Tree Partners wurde 1994 gegrundet und ist in New York City (HQ) und Miami ansassig. Es ist eine value-orientierte Anlageverwaltungsgesellschaft, die private Investmentfonds fur wohltatige, philanthropische und andere Stiftungen, Pensionsfonds und sonstige institutionelle und private Anleger verwaltet. Fir Tree investiert weltweit in Aktien- und Personengesellschaften sowie Immobilien. Die Investitionen erstrecken sich auf ein breites Spektrum an Sektoren und Wertpapieren, einschliesslich Staatsanleihen. 'Safe Harbor'-Erklarung Diese Pressemitteilung enthalt 'zukunftsgerichtete Aussagen' gemass der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf unseren momentanen Erwartungen und gelten nur fur den aktuellen Zeitpunkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf derzeit verfugbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten sowie den Ansichten und Annahmen des Managements im Hinblick auf zukunftige Ereignisse. Unsere tatsachlichen Ergebnisse konnen sich aufgrund verschiedener Faktoren und Unsicherheiten wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Das Unternehmen kann keine Gewahrleistung dafur geben, dass Prognosen, Ziele, zukunftige Ereignisse und sonstige zukunftige, in der Pressemitteilung beschriebene Vorhaben erfolgreich durchgefuhrt werden oder dass das Unternehmen den erwarteten Nutzen aus Transaktionen ziehen wird. Die verschiedenen Risikofaktoren, die sich auf unser Geschaft, unsere Geschaftsergebnisse und die Finanzlage auswirken konnen, werden von Zeit zu Zeit im Jahresbericht auf Formular 10-K und in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie anderen, bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen detailliert dargelegt. Das Formular 8-K, das vom Unternehmen hinsichtlich der in diesem Dokument offengelegten Angelegenheiten eingereicht wird, enthalt wichtige Informationen und zusatzliche Details zur Auflegung der Vorzugsaktien und der Transaktionen zur Ubernahme der Sendeturme. Das Formular 8-K sollte vor Entscheidungen hinsichtlich einer Anlage in Stammaktien des Unternehmens aufmerksam und vollstandig gelesen werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ab. Weder die Vorzugsaktien noch die bei deren Wandelung ausgegebenen Stammaktien wurden gemass dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gultigen Fassung oder bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und durfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung erfolgt oder eine Ausnahme von den Registrierungsauflagen besteht. KONTAKT: Paul McGinn Chief Executive Officer +1 678-332-5000 Patrick Finucane Corporate Communications +1 678-332-5010 pfinucane@cigwireless.com News Source: NASDAQ OMX 06.08.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CIG Wireless Corp. Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: Fax: E-Mail: Internet: WKN: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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