Conpair Aktiengesellschaft
Conpair ‘würzt’ mit Zamek den Kapitalmarkt / Kapitalmarktpartner Conpair konnte mit einer weiteren Emission am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf punkten – Platzierung der Zamek-Anleihe ist ein voller Erfolg

Mit der Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1K0YD5 / WKN: A1K0YD) am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf mit einem Volumen von 35 Mio. Euro und einem Nominalzinssatz von 7,75% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren hat die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG als sechstes von Conpair begleitetes Unternehmen erfolgreich eine Unternehmensanleihe platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig beendet. Die Conpair AG, Essen, hatte maßgeblichen Anteil an der Initiierung der Anleihenemission und begleitete als Financial Advisor das Unternehmen in allen Phasen ihres Vorhabens.

Mit dem Emissionserlös will das Düsseldorfer Traditionsunternehmen in eine nachhaltige und diversifizierte Wachstumsstrategie investieren. Insbesondere die Geschäftsbereiche Private Label (Ausbau des Dienstleistungsangebotes) und Food Ingredients (Entwicklung neuer Compounds und Aromen) sollen ausgebaut werden. Zudem wird das Unternehmen gezielt die Optimierung der bestehenden Standorte in Düsseldorf und Dresden und die Einstellung qualifizierter Mitarbeiter in Schlüsselpositionen vorantreiben, um der deutlichen Geschäftsausweitung Rechnung zu tragen. Außerdem wird durch die Ablösung bestehender Verbindlichkeiten die Abhängigikeit vom derzeitigen Bankenpool reduziert und die damit in Verbindung stehenden Sicherheiten werden frei.

'Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Anleihe so schnell und erfolgreich platzieren konnten', kommentiert Geschäftsführerin Petra Zamek. 'Die vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist Beweis für das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen, sowie für die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller am Prozess beteiligten Parteien.'

Im Rahmen der Anleihe-Platzierung hat Conpair die gesamte Koordination übernommen. Über die Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen, der Auswahl der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung umfasste das Dienstleistungsangebot von Conpair die Beratung und Unterstützung bei allen notwendigen Prozessschritten. 'Durch die Unterstützung von Conpair war es uns möglich den Prozess effizient zu gestalten und die Emission im geplanten Zeitrahmen durchzuführen', so Geschäftsführer Michael Krüger. 'Mit dem Emissionserlös können wir in vielen Bereichen unser bestehendes Geschäftsmodell deutlich ausweiten und zukünftig signifikante Skaleneffekte generieren.'

'Mit der Begebung der Anleihe konnten wir der Zamek-Gruppe eine optimale Ausnutzung aller bestehenden Wachstumsoptionen ermöglichen', so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. 'Durch die kapitalmarktbasierte Finanzierung ist Zamek langfristig für das geplante margenstarke Wachstum gerüstet. Wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem Weg zu einem der führenden europäischen Private-Label-Anbieter weiter begleiten zu können.'

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Mit Platzierungunterstützung von Conpair gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren.

Über Conpair:

Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 10 Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von rund einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Kapitalmarktpartner des mittelstandsmarkts der Börse Düsseldorf.

Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de