BIOPETROL INDUSTRIES AG
Erfolgreiche finanzielle Restrukturierung der BIOPETROL INDUSTRIES AG
BIOPETROL INDUSTRIES AG / Kapitalrestrukturierung Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Mehrheitsaktionär erwirbt 99,1 % des Anleihevolumens von EUR 75 Mio. * BIOPETROL vereinbart mit Mehrheitsaktionär Stärkung der EK-Basis und der Liquidität * Finanzielle Restrukturierung durch Bündel von personellen, organisatorischen und vertraglichen Massnahmen ergänzt Zug, 22. April 2009: Am 16. Februar hat BIOPETROL über die Notwendigkeit einer finanziellen Restrukturierung berichtet, mit dem Ziel, den Fortbestand der BIOPETROL INDUSTRIES AG sicherzustellen. Seitdem fand eine Vielzahl von Gesprächen mit Anleihegläubigern, Banken, potentiellen Investoren und Geschäftspartnern über deren mögliche Beiträge zur Sicherung und Weiterführung der Geschäftstätigkeit des BIOPETROL Konzerns statt. Das ursprüngliche Ziel der Gesellschaft, die bisherigen Anleihegläubiger direkt dazu zu bewegen, dass sie die Anleihe vorzeitig in Aktienkapital umwandeln, konnte nicht erreicht werden. Zu weit lagen bis zuletzt die Forderungen der Anleihegläubiger und die finanzielle Leistungsfähigkeit der BIOPETROL INDUSTRIES AG auseinander. Angesichts dieser Situation hat sich der Mehrheitsaktionär bereit erklärt, seinerseits Anleihen von den bisherigen Anleihegläubigern zu erwerben. Bis heute sind dem Mehrheitsaktionär 99,1 Prozent des Anleihevolumens von 75 Mio. Euro übertragen worden. Der Mehrheitsaktionär als wesentlicher neuer Anleihegläubiger, die BIOPETROL FINANCE B.V. und die BIOPETROL INDUSTRIES AG haben für die vom Mehrheitsaktionär gehaltenen Anleihen folgende neue Anleihebedingungen vereinbart: 1.Reduzierung der Anleiheverbindlichkeiten der BIOPETROL Finance B.V. durch vorzeitige Wandlung eines Teils der Anleihen gegen neue Aktien aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft und Verzicht auf das Wandlungsrecht für die verbleibenden Anleihen. Diese Neustrukturierung der Anleihe im Verhältnis zum neuen Anleihegläubiger und Mehrheitsaktionär verbessert die Eigenkapitalsituation der BIOPETROL INDUSTRIES AG entscheidend. 2.Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre bis zum 21. Februar 2014. Dies entspricht den erwarteten langfristigen Cashflows des Unternehmens. 3.Verzicht auf Zins- und Schadensersatzansprüche aus zurückliegenden Zinszahlungszeiträumen. 4.Reduzierung des Zinssatzes der Anleihe. Zusammen mit dem reduzierten Anleihevolumen ergibt sich daraus eine erhebliche Minderung der Zinslast. 5.Ausstattung der BIOPOPETROL INDUSTRIES AG mit liquiden Mitteln zu marktüblichen Konditionen. Diese Zufuhr von Mitteln ermöglicht die Ablösung der bisherigen Kreditlinie der Bank zur Finanzierung des Umlaufvermögens und erhöht die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft durch Vereinbarung angemessener Covenants und Sicherheiten. 6.Sicherung der Ansprüche aus den Anleihen, die der neue Anleihegläubiger und Mehrheitsaktionär hält, durch anteilige Verpfändung der Biodieselanlage Rotterdam und der Gesellschaftsanteile der BIOPETROL ROTTERDAM B.V. Das Fortführungskonzept des BIOPETROL Konzerns besteht darüber hinaus aus einem Bündel weiterer Massnahmen, die insgesamt die Liquidität der Gesellschaft stärken, die Profitabilität wesentlich verbessern und für die Zeit anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten auf dem europäischen, im Besonderen aber auf dem deutschen Biodieselmarkt die notwendigen Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen des BIOPETROL Konzerns gewährleisten. Dazu gehören Kurzarbeit und Personalreduzierungen, Vermietung nicht benötigter Tanklagerkapazitäten, Optimierung der Anlagennutzung, Vertragsanpassungen und die Umstellung der Berichterstattung von Quartals- auf Halbjahresberichte. Management und Verwaltungsrat der BIOPETROL INDUSTRIES AG sind überzeugt, mit diesen Vereinbarungen und Massnahmen den Konzern durch die vor uns liegenden schwierigen Zeiten steuern zu können. Das Engagement des Mehrheitsaktionärs stabilisiert das Unternehmen im Markt und gibt Kunden und Lieferanten die erforderliche Sicherheit für eine langfristige Geschäftsbeziehung mit der BIOPETROL INDUSTRIES AG. Zum Unternehmen: Die BIOPETROL INDUSTRIES AG mit Sitz in Zug (Schweiz) produziert und vertreibt mit ihren deutschen, niederländischen und Schweizer Tochtergesellschaften Biodiesel und Pharmaglycerin von höchster Qualität. Zu den Kunden zählen Mineralölindustrie und -handel, große Flottenbetreiber, öffentlicher Nahverkehr sowie Land- und Bauwirtschaft. Darüber hinaus wird die Pharma- und Kosmetikindustrie mit Bioglycerin in Pharmaqualität beliefert. Aktuell hat die BIOPETROL INDUSTRIES AG in Schwarzheide und Rostock Produktionskapazitäten von rund 350.000 t Biodiesel sowie 30.000 t Pharmaglycerin pro Jahr. Im niederländischen Rotterdam baut BIOPETROL ein Werk mit einer Produktionskapazität von 400.000 t Biodiesel und 60.000 t Bioglycerin pro Jahr. Dadurch soll die Jahreskapazität auf dann insgesamt 750.000 t Biodiesel mehr als verdoppelt werden. Ein weiterer Ausbau der Kapazitäten in Rotterdam ist vorbereitet. An der Erweiterung der Produktpalette, basierend auf dem Kuppelprodukt Bioglycerin, wird aktiv gearbeitet. Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Kontakt Public Relations Andrea Beyer Telefon +49 (0) 211 15 77 96 10 Mail: andrea.beyer@biopetrol-ind.com Kontakt Investor Relations Gerd Rückel Telefon +49 (0) 69 577 0 300 31 Mail: gerd.rueckel@biopetrol-ind.com 22.04.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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