FlexStrom Aktiengesellschaft
FlexStrom Aktiengesellschaft begibt Mittelstandsanleihe im Segment Bondm der Börse Stuttgart
FlexStrom Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 13.11.2012 / 09:00 --------------------------------------------------------------------- FlexStrom Aktiengesellschaft begibt Mittelstandsanleihe im Segment Bondm der Börse Stuttgart · Kupon von 8,25% p.a. bei fünf Jahren Laufzeit · Zeichnungsfrist vom 19. bis 30. November 2012 · Gezielte Mehrmarkenstrategie und Ausbau von Monatstarifen Berlin, 13. November 2012 - Die FlexStrom Aktiengesellschaft, einer der führenden unabhängigen Energieversorger in Deutschland, begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1RE7U2 / WKN A1RE7U) mit einem jährlichen Kupon von 8,25% und einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro mit einer Erhöhungsoption von bis zu EUR 15 Mio. Die zuständige Aufsichtsbehörde in Luxemburg 'CSSF' hat den Wertpapierprospekt gestern gebilligt. Die FlexStrom Anleihe wird im Segment Bondm der Börse Stuttgart für Mittelstandsanleihen emittiert. Das öffentliche Angebot für private und institutionelle Anleger beginnt am 19. November. Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist die quirin bank AG. Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart läuft voraussichtlich bis zum 30. November 2012. Interessierte Anleger können die Anleihe direkt über ihre Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung beträgt 1.000 EUR nominal. Die Handelsaufnahme ist für den 4. Dezember 2012 geplant. Die FlexStrom Aktiengesellschaft ist nach eigener Einschätzung einer der führenden unabhängigen Energieversorger Deutschlands. Das Familienunternehmen wurde 2003 mit der Vision 'günstiger Strom für Alle' gegründet und beliefert heute rund 570.000 Kunden in Deutschland mit Strom und Gas. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete FlexStrom einen Umsatz von 355,2 Mio. Euro (+32% gegenüber dem Vorjahr) und ein EBIT von 11,2 Mio. Euro (+62% gegenüber dem Vorjahr). Das Unternehmen ist in den drei zentralen Marktsegmenten Discount-Strom, Öko-Strom und Gas mit den Marken FlexStrom, FlexGas, ÖkoFlex, OptimalGrün und Löwenzahn Energie tätig. Robert Mundt, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender der FlexStrom Aktiengesellschaft: 'Wir sind in den vergangenen Jahren aus eigener Kraft profitabel gewachsen und haben uns mit innovativen Ideen eine stabile Kundenstruktur aufgebaut. Mit den Mitteln der Anleihe wollen wir jetzt unsere Marktposition als unabhängiger Energieanbieter weiter stärken. Zum einen soll der Bereich 'Tarife mit Monatszahlung' deutlich ausgebaut werden. Zum anderen möchten wir das mittelpreisige Marktsegment weiter stärken und suchen darüber hinaus gezielt nach Akquisitionsobjekten, die zu uns passen.' Strategisch zielt FlexStrom darauf ab, mit einer gezielten Mehrmarkenstrategie neben dem Kernsegment Discount-Strom auch im margenstarken Ökostrom-Segment die Kundenzahlen stetig zu steigern. Hierzu nutzt FlexStrom einen bereits sehr erfolgreichen Vertriebsmix aus Online- und Offline-Kanälen. Dazu zählen die stetig wachsende Zahl von Tarifrechnern, ein gut ausgebauter Direktvertrieb, ein eigenes Call-Center und die eigene Website. Dazu Mundt: 'Diese Multi-Channel-Strategie war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich und das mit Marketing- und Vertriebs-Aufwendungen, die deutlich unter denen der konventionellen Energieversorger und ihrer Tochterunternehmen liegen. Dies wollen wir auch in Zukunft - gerade mit Blick auf die anhaltenden Diskussionen um Strompreiserhöhungen und die dadurch steigende Wechselbereitschaft der Verbraucher - mit den Mitteln der Anleihe fortsetzen.' Über FlexStrom Die FlexStrom Aktiengesellschaft ist nach eigener Einschätzung einer der größten unabhängigen Energieversorger Deutschlands. Das Familienunternehmen wurde 2003 gegründet und beliefert mittlerweile deutschlandweit rund 570.000 Kunden. 2011 erwirtschaftete die FlexStrom Aktiengesellschaft gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von 32% auf über 355 Mio. Euro. Kontakt Dirk Hempel Pressestelle der FlexStrom Aktiengesellschaft Reichpietschufer 86-90 10785 Berlin Telefon: (030) 214 998 -470 E-Mail: presse@FlexStrom.de Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der FlexStrom Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde, erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der FlexStrom Aktiengesellschaft unter www.FlexStrom-Anleihe.de sowie auf den Internetseiten der Baden-Württembergischen Börse in Stuttgart (www.boerse-stuttgart.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 13.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 192844 13.11.2012
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