Fortress Paper Ltd.
Fortress Paper vermeldet Emissionsangebot in Höhe von $40.866.000
Fortress Paper Ltd. / Kapitalerhöhung 14.06.2010 14:14 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Fortress Paper vermeldet Emissionsangebot in Höhe von $40.866.000 Vancouver, British Columbia, 8. Juni 2010 - Fortress Paper Ltd. ('Fortress Paper' oder das 'Unternehmen') vermeldet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsvereinbarung mit einem Konsortium an Underwritern, angeführt von Dundee Securities Corporation, einschließlich Jennings Capital Inc., Raymond James Ltd. und TD Securities Inc. (die 'Underwriter'), eingegangen ist. Gemäß dem Vertrag haben die Underwriter zugestimmt die komplette Emission von 1.739.000 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von $23,50 je Aktie (der 'Angebotspreis') für einen Bruttoertrag von $40.866.500 (das 'Angebot') zu zeichnen. Das Unternehmen hat zugestimmt den Underwritern eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von weiteren 260.850 Aktien des Unternehmens, jederzeit an dem Tag oder vor dem Tag 30 Tage nach dem Abschluss des Angebotes zum Angebotspreis, im Ganzen oder in Teilen, zu gewähren. Sollte die Mehrzuteilungsoption ganz ausgeübt werden, wird der Bruttoertrag aus dem Angebot bei $46.996.475 liegen. Fortress Paper beabsichtigt die Nettoerträge aus dem Angebot für die Finanzierung der Kapitalaufwendungen in Bezug auf seine Fortress Specialty Cellulose Fabrik in Thurso, Quebec, und für den Umbau der Papiermaschine 1 in der Fabrik in Landqart sowie als Betriebskapital und für generelle Geschäftszwecke einzusetzen. Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 9. Juli 2010 geschlossen wird. Dies hängt von den üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht ausschließlich, dem Erhalten aller notwendigen regulatorischen und Börsenzustimmungen, der Zustimmung der Börse Toronto und den zuständigen Aktienaufsichtsbehörden, ab. Das Angebot wird in Kanada durch einen Kurzprospekt erfolgen und wird auch in anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas in Form von Privatplatzierungen gemäß dem Prospekt und Registrierungsausnahmen in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen stattfinden. Das Unternehmen beabsichtigt einen vorläufigen Kurzprospekt in Bezug auf dieses Angebot bei den zuständigen Regulierungsbehörden in Kanada in Kürze einzureichen. Die angebotenen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933, in der aktuell gültigen Fassung, noch unter jeglichen anderen Aktiengesetzen der jeweiligen Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder im Namen oder zum Nutzen von US Personen ohne Registrierung oder anwendbare Ausnahme der Registrierungsbestimmungen, angeboten oder verkauft werden. Über Fortress Paper Ltd. Die Fortress Paper Ltd. ist ein führender, internationaler Hersteller im Bereich der Erstellung von Sicherheits- und anderen Spezialpapieren. Fortress Paper betreibt drei Papierfabriken: die Landqart AG in der Schweiz, die Dresden Papier GmbH in Deutschland und die Fortress Specialty Zellulosefabrik in Kanada. Fortress Papers Sicherheitspapiersparte umfasst Banknoten sowie Pass- und Visapapier, die Spezialpapiersparte beinhaltet Tapetenvlies sowie Spezialpapiere für die graphische Industrie und technische Anwendungen. Fortress Paper's Zellstoffgeschäft umfasst zurzeit NBHK mit Plänen diese Kapazität in eine Viskosezellstoff Produktion umzubauen. Fortress Paper plant den Bau eines auf Biomasse basierten Cogenerationenkraftwerkes auf dem Gelände der Thurso Mill. Vorausschauende Aussagen Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen basierend auf aktuellen Erwartungen und Ansichten der Fortress Paper Ltd. hinsichtlich ihrer Leistung, des aktuellen Geschäfts und Zukunftsereignisse und der Beabsichtigung die Thurso Mill in eine Spezialzellstofffabrik (dissolving pulp) zu konvertieren; seinen Plänen ein Biomasse Cogenerationsbiomassekraftwerk zu bauen und der zu erwarteten Ergebnisse daraus. Vorausschauende Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Performance und beinhalten Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen, welche schwer vorhersehbar sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausschauenden Aussagen, ohne Einschränkung, Risiken und Unsicherheiten beinhalten inklusive und ohne Einschränkung, dass das Unternehmen nicht die notwendige Finanzierung für die Umsetzung des Business Plans in Bezug auf die Thurso Mill erhält; man nicht in der Lage ist den Business Plan wie geplant oder überhaupt in Bezug auf die Thurso Mill umzusetzen; der Spezialzellstoffbetrieb und das Cogenerationsbiomassekraftwerk nicht erfolgreich oder profitabel sein werden und nicht die erwarteten Produktionskapazität erreichen; das Unternehmen nicht die Regierungskredite erhält; und die Risiken in Bezug auf Veränderungen im Market, potentiellen Abschwüngen der Wirtschaft, Fluktuationen der Preise und der Rohmaterialien, Fremdwährungsschwankungen, Arbeitnehmerbeziehungen, regulatorische Anforderungen, Ruf, Wettbewerb, Abhängigkeit von Hauptkunden und anderen Risikofaktoren, welche von Zeit zu Zeit in den Veröffentlichungen des Unternehmens genannt werden. Dementsprechend sollten Leser nicht unangemessenes Vertrauen auf vorausschauende Aussagen und Informationen legen, welche in ihrer Gesamtheit durch dieses warnende Statement qualifiziert sind. Fortress Paper unterliegt keinen Verpflichtungen Berichtigungen über Aktualisierungen von freiwillig gemachten, zukunftsorientierten Angaben zu veröffentlichen, sofern nicht vom anwendbaren Wertpapiergesetz gefordert. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte: Chadwick Wasilenkoff, CEO Fortress Paper Ltd. +1-604-904-2328 info@fortresspaper.com www.fortresspaper.com DIESER BERICHT DIENT NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN SOWIE NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. 14.06.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------
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