Fortress Paper Ltd.
FORTRESS PAPER VERMELDET FINANZIERUNG DURCH WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG
Fortress Paper Ltd. / Kapitalmaßnahme 19.04.2010 11:38 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- FORTRESS PAPER VERMELDET FINANZIERUNG DURCH WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG VANCOUVER, British Columbia, 16. April 2010 - Fortress Paper Ltd. ('Fortress Paper' oder das 'Unternehmen') vermeldet heute im Nachgang zur Pressemitteilung vom 18. März 2010, die Unterzeichnung einer Zeichnungsvereinbarung (die 'Zeichnungsvereinbarung') mit Solidarity Fund QFL (der 'Fund') zur Bereitstellung einer ungesicherten Wandelschuldverschreibung in Fortress Paper (die 'Anleihe') in Höhe von $15 Millionen mit einer Fälligkeit in fünf Jahren mit Beginn am Tag der Ausgabe und einer Verzinsung von 7% pro Jahr. Die Anleihe wird jederzeit nach dem Ausgabetag, im Ganzen oder in Teilen, gemäß dem Wunsch des Fund in Stammaktien von Fortress Paper zu einem Wandelpreis von $20,00, konvertierbar sein. Die Anleihe kann, im Ganzen oder in Teilen, auf Wunsch von Fortress Paper ab dem zweiten Jahrestag ihrer Ausgabe, vorausgesetzt, dass der tägliche durchschnittliche Handelspreis von Fortress' Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (die 'TSX') nicht unter $25,00 liegt, ausgelöst werden. Die Anleihenfinanzierung, wie am 18. März vermeldet, ist Teil des Finanzierungspaketes, welches Fortress Paper in Zusammenhang mit seinen Plänen die Thurso Mill zu übernehmen und in eine hochqualitative Spezialzellulose-Fabrik umzubauen sowie ein neues Co-Generationskraftwerk zu errichten, arrangiert. Die Unterzeichnung der Zeichnungsvereinbarung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich (i) dem gleichzeitigen Abschluss einer Fremdfinanzierung zur Bereitstellung eines Kreditrahmens in der Höhe von bis zu $100 Million für die Verwendung in Zusammenhang mit der Thurso Mill; (ii) dem Abschluss der Akquisition der Thurso Mill; und (iii) Erhalt der Zustimmung der TSX für die Ausgabe der Anleihe durch Fortress Paper. Der Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) hat dem Verkauf der Thurso Mill zugestimmt. Der Abschluss der Akquisition der Thurso Mill und der Zeichnungsvereinbarung wird für den 30. April 2010 erwartet. Über Fortress Paper Ltd. Fortress Paper Ltd. ist ein international führender Hersteller im Bereich der Erstellung von Sicherheits- und Spezialpapieren. Fortress Paper betreibt zwei Papierfabriken; die Landqart Mill in der Schweiz und die Dresden Mill in Deutschland. Fortress Papers Sicherheitspapiersparte umfasst Banknoten, sowie Pass- und Visapapier, die Spezialpapiersparte beinhaltet nicht gewebte Tapetenbasisprodukte, sowie Graphik- und Technikpapier. Um das Sicherheitspapiergeschäft auszudehnen entwickelt und vermarktet die Landqart Mill innovative Sicherheitsprodukte auf Papierbasis. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Chadwick Wasilenkoff, CEO Fortress Paper Ltd. +1-604-904-2328 (chadw@fortresspaper.com) Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen basierend auf aktuellen Erwartungen und Ansichten der Fortress Paper Ltd. hinsichtlich ihrer Leistung, des aktuellen Geschäfts und Zukunftsereignisse, inklusive Aussagen zum Abschluss des APA durch das Unternehmen und dem Ausgang der Finanzierungsaktivitäten; der Beabsichtigung die Thurso Mill in eine Spezialzellstofffabrik (dissolving pulp) zu konvertieren; seinen Plänen ein Biomasse Cogenerationsbiomassekraftwerk zu bauen und der zu erwarteten Finanzergebnisse und Produktionskapazität daraus; seiner Möglichkeit die notwendigen Finanzierungen für den geplanten Investitionsaufwand abzuschließen; der zu erwartenden Effekte der Übernahme auf das Geschäft des Unternehmens; die Lage des Marktes im Spezialzellstoff- und grünen Energiesektors; und der geplanten Beantragung von Regierungskrediten. Vorausschauende Aussagen basieren auf den damals aktuellen Erwartungen, Ansichten, Vermutungen, Schätzungen und Voraussagen über das Geschäft und die Industrie und Märkte in denen das Unternehmen operiert, einschließlich der Vermutungen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens das APA abzuschließen; seiner Fähigkeit die notwendige Finanzierung für die erfolgreiche Umsetzung des Business Plans für die Thurso Mill; der Erfolg und der Profitabilität des Spezialzellstoffbetriebes und des Cogenerationsbiomassekraftwerk; der zu erwartenden Effekte der Übernahme der Thurso Mill auf das Geschäft des Unternehmens; der Lage des Marktes in den Spezialzellstoff- und grünen Energiesektoren; und der Fähigkeit des Unternehmens bestimmte Regierungskredite zu erhalten. Vorausschauende Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Performance und beinhalten Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen, welche schwer vorhersehbar sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausschauenden Aussagen, ohne Einschränkung, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, dass das Unternehmen das APA nicht abschließt; man nicht die notwendige Finanzierung für die Umsetzung des Business Plans in Bezug auf die Thurso Mill erhält; man nicht in der Lage ist den Business Plan wie geplant oder überhaupt in Bezug auf die Thurso Mill umzusetzen; der Spezialzellstoffbetrieb und das Cogenerationsbiomassekraftwerk nicht erfolgreich oder profitabel sein werden und nicht die erwarteten Produktionskapazität erreichen; das Unternehmen nicht die Regierungskredite erhält; und die Risiken in Bezug auf Veränderungen im Market, potentiellen Abschwüngen der Wirtschaft, Fluktuationen der Preise und der Rohmaterialien, Fremdwährungsschwankungen, Arbeitnehmerbeziehungen, regulatorische Anforderungen, Ruf, Wettbewerb, Abhängigkeit von Hauptkunden und anderen Risikofaktoren, welche von Zeit zu Zeit in den Veröffentlichungen des Unternehmens genannt werden. Diese und andere Risiken können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse und Events signifikant abweichen können. Dementsprechend sollten Leser nicht unangemessenes Vertrauen auf vorausschauende Aussagen und Informationen legen, welche in ihrer Gesamtheit durch dieses warnende Statement qualifiziert sind. Fortress Paper unterliegt keinen Verpflichtungen Berichtigungen über Aktualisierungen von freiwillig gemachten, zukunftsorientierten Angaben zu veröffentlichen, sofern nicht vom anwendbaren Wertpapiergesetz gefordert. DIESER BERICHT DIENT NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN SOWIE NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. 19.04.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------
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