Friedola Gebr. Holzapfel GmbH
friedola Gebr. Holzapfel GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
Friedola Gebr. Holzapfel GmbH / Schlagwort(e): Anleihe friedola Gebr. Holzapfel GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % – Volumen von bis zu 25 Millionen Euro – Zinssatz: 7,25 Prozent p.a. / Stückelung: 1.000 Euro – Zeichnungsfrist: 26.03. bis 05.04.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) – Notierung im ‘mittelstandsmarkt’ der Börse Düsseldorf und im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse Meinhard-Frieda, 16. März 2012: Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH (WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro. Die friedola-Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 7,25 Prozent fest verzinst. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der Anleihe adressiert die Gesellschaft auch Privatanleger. Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt am 26. März 2012 und endet am 5. April 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Privatanleger können über Ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im ‘mittelstandsmarkt’ der Börse Düsseldorf und in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. April 2012 geplant. Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmens-ratings wurde die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012 mit der Ratingnote BB bewertet. Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und an die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Comission de Surveillance du Secteur Financier) und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (www.friedola.de) und der Internetseite des mittelstandsmarktes der Börse Düsseldorf (www.dermittelstandsmarkt.de) zum Abruf zur Verfügung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (01. August – 31. Juli) steigerte die familiengeführte friedola Gebr. Holzapfel GmbH ihre Nettoumsatzerlöse von 53,3 Millionen Euro um 15,2 Prozent auf 61,4 Millionen Euro bei einem EBIT in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 1,1 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 48,4 Prozent. Den Nettoemissionserlös wird die Gesellschaft in das weitere interne und externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und auszubauen. Hierunter fallen insbesondere der Erwerb und Bau eines Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung. Zudem ist geplant, einen Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber Wettbewerbern zu stärken. Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. Eckdaten der Anleihe: Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands ab Montag, dem 23. März 2012 unter der Rufnummer 0 56 51 / 303 600 (montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr) sowie auf der Website des Unternehmens unter www.friedola.de. Disclaimer: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie ‘glauben’, ‘geht davon aus’, ‘erwarten’, ‘annehmen’, ‘schätzen’, ‘planen’, ‘beabsichtigen’, ‘könnten’ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr. Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. Kontakt: Wirtschaftspresse: Ende der Corporate News 16.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
160917 16.03.2012 |