Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Bettdeckenhersteller Sanders begibt Unternehmensanleihe mit 8,75% Zins p.a.
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Bettdeckenhersteller Sanders begibt Unternehmensanleihe mit 8,75 % Zins p.a. – Bis zu 22 Mio. Euro zur Refinanzierung und für Wachstum – Laufzeit 5 Jahre, halbjährliche Zinszahlung – Zeichnungsfrist vom 16. bis 18. Oktober 2013 – Tauschangebot für Altzeichner der Privatplatzierung
Der Nettoemissionserlös soll u.a. in den Ausbau der Produktion und des Vertriebs fließen. Zudem soll eine privatplatzierte Anleihe in Höhe von 11 Millionen Euro refinanziert werden. Gläubiger der bereits durch eine Privatplatzierung begebenen Unternehmensanleihe vom 31. Mai 2013 können ihre Schuldverschreibungen zu einem Kurs von 101% gegen die neu ausgegebenen Schuldverschreibungen tauschen. Nähere Informationen hierzu werden ab 11.10.2013 über den Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Anleihe wird öffentlich angeboten in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Privatanleger können über ihre Haus- oder Depotbank zeichnen, institutionelle Investoren über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG. Bei Überzeichnung endet das öffentliche Angebot voraussichtlich vorzeitig. Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 22. Oktober 2013 in den Open Market der Deutschen Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Neben der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, begleitet die Conpair AG, Essen, die Transaktion als Financial Advisor und Listing Partner. Marktführer auf Wachstumskurs Sanders stellt u.a. qualitativ hochwertige Gewebe, Kissen und Bettdecken her und beliefert die Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in Deutschland. Zu den Kunden gehören der Groß- und Fachhandel ebenso wie Warenhäuser, große Möbelmärkte wie u.a. ein großes Möbelhaus sowie sämtliche Discounter. Hier bedient das Unternehmen mit diversen Marken in unterschiedlichen Preisklassen nahezu alle Kundensegmente. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohe Innovationskraft und bietet auch Spezialanfertigungen an, so etwa für eine große deutsche Fluggesellschaft. Sanders fertigt zurzeit auch Gardinen als Auftragsfertiger für ein anderes Unternehmen an. Dieses Know-how möchte das Unternehmen nutzen und ggf. in Zukunft unter der eigenen Marke Gardinen produzieren. Noch in diesem Jahr soll eine Kooperation mit einem großen europäischen Kunden in diesem Geschäftsfeld dahingehend beginnen. Kernprodukt und Wachstumstreiber ist die CLIMABALANCE-Bettdecke, mit der sich die Tiefschlafphase verlängert und zu deren Nutzung Sanders durch den Abschluss eines Lizenzvertrages berechtigt ist. Gespräche über eine Vertriebsvereinbarung mit einem chinesischen Matratzenhersteller, der die Decke zu einer Luxusmarke auf Chinas wachsendem Luxusgütermarkt aufbauen will, stehen kurz vor dem Abschluss. Die Wirkung der Decke wurde vom deutschen Schlafexperten Prof. Dr. Jürgen Zulley bestätigt. Sanders stattete auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft während der FIFA EM 2012 damit aus. Mittelverwendung klar definiert ‘Die Anleihe wird unsere nächsten Wachstumsschritte finanzieren und in klardefinierte Projekte fließen. So wollen wir unsere Präsenz in Osteuropa ausbauen, in die Produktentwicklung investieren, die Produktion und den Vertrieb von Gardinen stärken, die Kooperation mit Großkunden ausbauen sowie vertriebsseitig in China durchstarten’, erläutert Hans-Christian Sanders. Der Geschäftsführende Gesellschafter leitet die Sanders-Gruppe seit 1983 in vierter Generation. Sanders erwirtschaftete zum 30. Juni 2013 (1. Halbjahr 2013) Umsatzerlöse in Höhe von EUR 18,4 Mio. nach EUR 19,2 Mio. zum 30. Juni 2012 (1. Halbjahr 2012). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im 1. Halbjahr 2013 bei EUR -0,3 Mio. (Vorjahr: EUR -1,6 Mio.). Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im 1. Halbjahr 2013 auf EUR -0,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR -1,9 Mio.). Eckdaten der Anleihe: Emittent: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen Emissionsvolumen: bis zu 22 Millionen Euro Zinssatz: 8,75% p.a. Laufzeit: 5 Jahre, vom 22. Oktober 2013 bis 22. Oktober 2018 (ausschließlich) Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Ausgabekurs: 100% Rückzahlungskurs: 100% Zeichnungsfrist: 16. Oktober 2013 bis 18. Oktober 2013 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) WKN / ISIN: A1X3MD / DE000A1X3MD9 Zinszahlungen: halbjährlich, zum 22. April und 22. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2014) Kündigung: Kündigungsrecht der Emittentin im Falle einer Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel, Verzug, Zahlungseinstellung und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben. Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG)
Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden gehören CLIMABALANCE(R), ProPilo(R) und Künsemüller(R). Kontakt: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Ansprechpartner Standortpresse Disclaimer: Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG dar und ersetzen keinen Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.sanders.eu (Rubrik Anleihe), auf der Website der CSSF unter www.bourse.lu sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Maschstraße 2, 49565 Bramsche) verfügbar und das allein maßgebliche Dokument für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts zu erfolgen. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie ‘glauben’, ‘geht davon aus’, ‘erwarten’, ‘annehmen’, ‘schätzen’, ‘planen’, ‘beabsichtigen’, ‘könnten’ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. Ende der Corporate News 10.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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