Hail First Pharma Inc.
Hail First Pharma Inc.: Hail First Pharma legt Spencer Pharmaceuticals überarbeitetes Angebot vor
Hail First Pharma Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges Hail First Pharma legt Spencer Pharmaceuticals überarbeitetes Angebot vor Dubai – VAE – 22. Juni 2011 – Hail First Pharma Inc. (Frankfurt: 499A) hat heute bekannt gegeben, dass es Spencer Pharmaceuticals Inc. ein überarbeitetes Angebot vorgelegt hat. Entsprechend diesem Angebot beabsichtigt Hail First Pharma, 100 % der von Spencer Pharmaceuticals entwickelten Technologie (das ‘Eigentum’) einschließlich der Technologien zur Arzneimittelabgabe und deren Anwendungen für zweihundertfünfzig Millionen US-Dollar (‘250.000.000 USD’) sowie eine einprozentige (‘1 %’) Gewinnbeteiligung bis maximal zweihundertachtzig Millionen Euro (‘280.000.000 EUR’) zu kaufen. Die Summe von zweihundertfünfzig Millionen US-Dollar (‘250.000.000 USD’) wird über die Ausstellung einer abgesicherten Wandelschuldverschreibung des gleichen Wertes mit einer Laufzeit von fünf (‘5’) Jahren und einem Zinssatz von sechs Prozent (‘6 %’) gezahlt. Die Zinsen sind vierteljährlich fällig. Die vierteljährlichen Zahlungen belaufen sich auf drei Millionen siebenhundertfünfzigtausend US-Dollar (‘3.750.000 USD’), von denen vierhunderttausend US-Dollar (‘400.000 USD’) in bar und drei Millionen dreihundertfünfzigtausend US-Dollar (‘3.350.000 USD’) in Form von Anteilen an Hail First Pharma gezahlt werden. Der Tiefstpreis beträgt acht Euro (‘8,00 EUR’) pro Aktie und es gilt für den Fall, dass die Aktie unter diese Grenze fallen sollte, dass die Zinsen auflaufen und am Ende der Laufzeit fällig werden. Die Wandelschuldverschreibung ist wandelbar in achtzehn Millionen (‘18.000.000’) Aktien von Hail First Pharma zum Preis von zehn Euro (‘10,00 EUR’) pro Aktie. Die Wandlung kann erzwungen werden, wenn die Hail First Pharma-Aktien an zwanzig (’20’) aufeinanderfolgenden Börsentagen mit einem Satz von zwölf Euro (‘12,00 EUR’) pro Aktie oder mehr gehandelt werden. Die Schuldverschreibung ist durch die Vermögenswerte des Unternehmens abgesichert, darunter kurzfristige Schuldverschreibungen/Barwerte in Höhe von fünfzig Millionen Euro (‘50.000.000 EUR’) und langfristige Schuldverschreibungen über einhundertfünfzig Millionen Euro (‘150.000.000 EUR’) sowie durch den Kauf der Vermögenswerte von Spencer Pharmaceuticals. Hail First Pharma gewährt Spencer Pharmaceuticals Inc. außerdem eine einprozentige (‘1 %’) Gewinnbeteiligung bis zu einer Obergrenze von zweihundertachtzig Millionen Euro (‘280.000.000 EUR’). Hail First Pharma kann Spencer Pharmaceuticals auch Finanzierungen zur Bezahlung laufender operativer Geschäfte und Forschungsaktivitäten zur Verfügung stellen, bis eine derartige Transaktion abgeschlossen ist. Das überarbeitete Angebot gilt bis zum 24. Juni 2011 um Mitternacht. Über Hail First Pharma Hail First Pharma ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf den Kauf, die Lizenzierung und den Vertrieb von Diabetes-Medikamenten, Technologien zur Arzneimittelabgabe, Ernährungsprodukten und medizinischen Geräten spezialisiert hat. Wichtige Information Ende der Corporate News 24.06.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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