Hein Gericke Group GmbH
Hein Gericke Group GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,25% p.a. zur Wachstumsfinanzierung

Hein Gericke Group GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,25% p.a. zur Wachstumsfinanzierung

Düsseldorf, 23. Oktober 2013

Die Hein Gericke Group GmbH, ein führender deutscher Markenhersteller von qualitativ hochwertiger Motorradbekleidung, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1YCQT8) mit einem Volumen von bis zu 16 Mio. Euro. Die Schuldverschreibung bietet eine jährliche Verzinsung von 8,25% bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Oktober 2013 und endet voraussichtlich am 8. November 2013 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten). Für den 12. November 2013 ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen vorgesehen.

Zum Sortiment von Hein Gericke gehören im Schwerpunkt Motorradbekleidung und Motorradhelme sowie Technikartikel und Ersatzteile für Motorräder. Die Produkte von Hein Gericke stehen für mehrfach prämierte Produktqualität und Sicherheit, wenn es um den Schutz von Motorradfahrern geht. Als vertikal organisierte Marke vertreibt Hein Gericke seine Produkte über insgesamt 78 eigene Geschäfte in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Italien. Über das Internet verkauft Hein Gericke bereits heute an Kunden in 39 Ländern auf 4 Kontinenten.

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere, aber nicht ausschließlich für folgende Zwecke zu verwenden:

– Finanzierung des Aufbaus von Working Capital

– Finanzierung von Aufwendungen und Investitionen

So soll u. a. der Emissionserlös für den Ausbau des bestehenden Geschäftsfeldes mit Premium-Motorradbekleidung verwendet werden. Das bestehende Filialnetz soll optimiert werden – je nach Standort durch Modernisierungen oder Umzug an attraktivere Standorte. Auch Neueröffnungen sind in den kommenden Jahren geplant. Ein weiteres Investitionsfeld ist der E-Commerce. Hier will Hein Gericke den eigenen Online-Shop zu einer Plattform ausbauen, die dann für Drittanbieter geöffnet wird. Weitere Mittel sollen in den Aufbau neuer Geschäftsbereiche fließen (z.B. schützende Berufsbekleidung, Sportprotektoren). Auch Akquisitionen schließt die Hein Gericke Group nicht aus.

Institutionelle Investoren können direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können Kaufaufträge direkt über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Der Wertpapierprospekt wurde am 22. Oktober 2013 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den folgenden Internetseiten zum Download zur Verfügung:

– Internetseite Hein Gericke Group GmbH (www.heingerickegroup.com/anleihe)

– Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de)

– Börse Luxemburg (www.bourse.lu)

Darüber hinaus liegt der Prospekt am Sitz der Hein Gericke Group GmbH in gedruckter Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

IR-Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)211 9898 610

E-Mail: ir@heingerickegroup.com

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann

Steubing AG

Tel.: +49 (0)69 29716 105

E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit – gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Hein Gericke Group GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’) des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Hein Gericke Group GmbH (www.heingerickegroup.com/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.