Latham & Watkins LLP
Latham & Watkins berät European CleanTech I SE, einen an der Frankfurter Börse notierten ‘SPAC’, bei Übernahme von Electrawinds NV
Latham & Watkins LLP / Schlagwort(e): Rechtssache/Fusionen & Übernahmen Frankfurt am Main, 4. Mai 2012. Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP berät European CleanTech I SE (ECT), eine im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Luxemburger Mantelgesellschaft (SPAC – Special Purpose Acquisition Company), bei dem Unternehmenszusammenschluss mit der Electrawinds-Gruppe, einem belgischen Betreiber von Energiegewinnungsanlagen im Bereich erneuerbarer Energien. Das Unternehmen soll in ECT integriert und damit mittelbar selbst börsennotiert werden. Die Transaktion steht, wie bei SPACs üblich, noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von ECT in einer für den 15. Juni 2012 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung und soll unmittelbar im Anschluss daran vollzogen werden. Latham & Watkins hatte ECT und seine Sponsoren (untzer anderem zwei Partner des Private-Equity-Fonds Ventizz) bereits beim Börsengang im Oktober 2010 beraten, dem zweiten IPO eines SPAC auf dem deutschen Markt. Die Kanzlei ist mit der Mandatierung bei dem vorliegenden Unternehmenszusammenschluss bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres bei der Übernahme eines nicht börsennotierten Unternehmens durch einen gelisteten SPAC tätig und war damit an bislang sämtlichen 'DeSPACings' an der Frankfurter Wertpapierbörse beteiligt. Im vergangenen Jahr hatte Latham & Watkins den Private-Equity-Fonds Ventizz Capital Fund III und dessen Portfoliounternehmen exceet Group AG beim Zusammenschluss von exceet mit dem ebenfalls an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten SPAC Helikos SE (jetzt 'exceet Group SE') beraten.
Die im Rahmen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses angebotene Gegenleistung besteht aus neu auszugebenden Aktien von ECT sowie einer Barzahlung an einige Aktionäre von Electrawinds und beläuft sich insgesamt auf einen Gegenwert von ca. EUR 415 Mio. ECT soll nach Vollzug der Transaktion in 'Electrawinds SE' umbenannt und zusätzlich an der NYSE Euronext in Brüssel zugelassen werden. Berater Latham & Watkins für ECT: Partner: Dr. Roland Maaß (Lead, Frankfurt), Dr. Stefan Süß (Co-Lead, München)
Associates Dr. Axel Beranek, Boris Gorodinsky, Thomas Poss (alle Frankfurt), Geraldine Kearney, Dr. Fabian Jürgens, Stefan Mayer (alle München), Orly Morgenstern (New York)
Pressekontakt: Matthias Dezes, Tel: +49.69.6062.6520, E-Mail: matthias.dezes@lw.com
Über Latham & Watkins Ende der Finanznachricht 04.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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