Lerbs AG
Lerbs AG: Bekanntgabe des öffentlichen Verkaufsangebots
Lerbs AG / Börsengang Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Lerbs AG: Bekanntgabe des öffentlichen Verkaufsangebots +++ Erstnotiz im Entry Standard voraussichtlich am 12. Oktober 2007 +++ +++ Zeichnungsfrist: 1. bis 9. Oktober 2007 +++ +++ Bookbuildingspanne: EUR 8,00 bis EUR 10,00 +++ Stuhr, 28. September 2007: Die Lerbs AG gab heute Details zu ihrem für den 12. Oktober 2007 vorgesehenen Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard bekannt. Die Aktien der Lerbs AG (WKN: A0LR51; ISIN: DE000A0LR514) werden in der Zeit vom 1. bis 9. Oktober in der Preisspanne zwischen EUR 8,00 bis EUR 10,00 je Aktie öffentlich zum Kauf angeboten. Der finale Platzierungspreis wird voraussichtlich am 9. Oktober festgelegt werden. Das öffentliche Verkaufsangebot umfasst insgesamt bis zu 550.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2007. Dabei stammen bis zu 400.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 100.000 Aktien aus dem Eigentum abgebender Aktionäre sowie bis zu 50.000 Stückaktien aus dem Eigentum des Greenshoe-Aktionärs im Rahmen einer der quirin bank AG gewährten Mehrzuteilungsoption. Nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung umfasst das Grundkapital der Lerbs AG EUR 1,6 Millionen. Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager und der Close Brothers Seydler AG als Selling Agent begleitet. Mit den Mitteln aus dem Börsengang verfolgt die Lerbs AG drei primäre Ziele. Zum einen beabsichtigt der Spezialist für Logistiklösungen im Bereich von Industriebedarfswaren die Stärkung der eigenen Marktstellung durch aktive Teilnahme an der anhaltenden Konsolidierung der bestehenden Distributoren in Deutschland. Hierbei verfolgt der C-Teile-Management-Spezialist unter anderem die Übernahme von Wettbewerbern und deren Eingliederung in die Gesellschaft. Zum anderen soll die Expansion des erfolgreichen Bereichs der Schiffsausrüstung mit der kontrollierten Erschließung von Auslandsmärkten einhergehen. Außerdem zielt die Lerbs AG, mit ihrer Eigenschaft als Prozesskostenoptimierer, auf den Ausbau des bestehenden E-Business-Angebots ab. Über Lerbs AG: Das 1949 gegründete Unternehmen mit Sitz in Stuhr / Bremen ist ein unabhängiger Anbieter von Industriebedarfswaren. Von vier Standorten in Stuhr, Hamburg, Rostock und Goslar versorgt die Lerbs AG ihre Kunden auf Basis individuell entwickelter IT-unterstützter Prozesse. Als umfassender Lösungspartner im Bereich des C-Teile-Managements für Industrie- und Schiffsausrüstung optimiert die Gesellschaft die Prozess- und Personalkosten auf Seiten der Kunden. Individuell zugeschnittene und qualitativ hochwertige Dienstleistungen sind das Ergebnis enger Kundenbeziehungen und langjähriger vertrauensvoller Partnerschaften. Unternehmenskontakt: Lerbs AG Handelshof 32 D-28816 Stuhr / Bremen www.lerbs.de T. +49 (0) 421 - 89 92 - 0 F. +49 (0) 421 - 89 92 - 388 info@lerbs.de Agenturkontakt: GFEI Gesellschaft für Effekteninformationen mbH Hamburger Allee 26-28 60486 Frankfurt am Main www.gfei.de T. +49 (0) 69 - 743 037 - 00 F. +49 (0) 69 - 743 037 - 22 ir-lerbs@gfei.de 28.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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