LipoNova AG
LipoNova AG: LipoNova startet Bezugsfrist für Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung
LipoNova AG / Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bezug nur für Aktionäre möglich – kein öffentliches Angebot – Bezugsfrist für beide Maßnahmen vom 3. Juli - 16. Juli 2008 – Bezugspreis Kapitalerhöhung bei 2,00 Euro je Aktie – Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2013 und 5% Verzinsung – Mittelzufluss soll LipoNova bis zum Break-even Anfang 2009 finanzieren Hannover, 3. Juli 2008 – Die LipoNova AG (WKN LNAG00), ein Phase III-Biotech-Unternehmen, hat die Details ihrer Kapitalerhöhung und zur Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung festgelegt. Beide Kapitalmaßnahmen adressieren nur bestehende Aktionäre der Gesellschaft und stellen somit kein öffentliches Angebot dar. LipoNova plant bis zu 601.438 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien auszugeben. Diese können von den Aktionären im Verhältnis 2:1 bezogen werden, d.h. je zwei bestehende Stammaktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie im Zeitraum vom 3. Juli bis zum 16. Juli 2008. Der Bezugspreis wurde auf 2,00 Euro je Aktie festgelegt. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2008 voll gewinnberechtigt. Die Transaktion wird begleitet von der Süddeutsche Aktienbank AG. Im gleichen Zeitraum (3. Juli - 16. Juli 2008) können von den Aktionären insgesamt 160.000 Teilschuldverschreibungen einer Wandelschuldverschreibung mit dem Nominalwert von 1,44 Mio. Euro bezogen werden. Das Bezugsverhältnis hierbei beläuft sich auf 7,5:1 und als Ausgabepreis wurde der Nominalwert von 9,00 Euro je Teilschuldverschreibung festgelegt. Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit bis 30 Tage nach der ordentlichen Hauptversammlung 2013 der LipoNova AG und wird jährlich mit 5,0 Prozent verzinst. Innerhalb fest definierter Zeiträume um die ordentlichen Hauptversammlungen der LipoNova AG, können die Teilschuldverschreibungen in Aktien der LipoNova AG gewandelt werden.. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen und nicht bezogene Aktien aus der Kapitalerhöhung werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zum Kauf angeboten. . Mit dem Mittelzufluss aus den beiden Maßnahmen, soll die finanzielle Basis für das Erreichen der Gewinnschwelle Anfang 2009 geschaffen und versucht werden, die momentan äusserst angespannte finanzielle Situation der Gesellschaft zu stabilisieren und eine drohende Insolvenz abzuwenden. Sodann will LipoNova durch die Abgabe der autologen Tumorvakzine Reniale an Patienten im Rahmen von europäischen Compassionate Use Programmen Erlöse erzielen, welche die Kosten des Unternehmens decken. Die Einzelheiten des Bezugsangebots für die Kapitalerhöhung und die Wandelschuldverschreibung stehen auf der Homepage des Unternehmens, www.liponova.de, zum Download bereit und wurden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Über LipoNova AG: LipoNova ist ein internationaler Vorreiter bei der Entwicklung einer völlig neuen Substanzklasse zur Krebstherapie, sogenannter 'autologer Tumorvakzine'. Als weltweit erstes Unternehmen hat LipoNova in diesem Bereich mit dem Produktkandidaten Reniale® eine klinische Studie der Phase III erfolgreich abgeschlossen. LipoNova will den Produktkandidaten zur Behandlung des Nierenzellkarzinoms international zur Marktreife entwickeln – das Marktpotential wird auf rd. 1 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt. Es bildet zudem die Basis für die Entwicklung weiterer lebensverlängernder Produkte durch diese Technologie. Kontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus Zeißelstr. 19 60318 Frankfurt am Main Tel. 069-9055055-2 Mail: amuehlhaus@edicto.de 03.07.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: LipoNova AG Feodor-Lynen-Str. 35 30625 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511-54099 0 Fax: +49 (0)511-54099 31 E-Mail: info@liponova.de Internet: www.liponova.de ISIN: DE000LNAG002 WKN: LNAG00 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Entry Standard in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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