ODDO SEYDLER BANK AG
ODDO SEYDLER BANK platziert Kapitalerhöhung der Deutsche Konsum REIT-AG

ODDO SEYDLER platziert Kapitalerhöhung der Deutsche Konsum REIT-AG

Frankfurt am Main, 18. Februar 2016 – Die ODDO SEYDLER BANK AG hat die Kapitalerhöhung der Deutsche Konsum REIT-AG erfolgreich platziert. Im Zuge der Transaktion wurden 1.509.123 neue Stückaktien zu einem Preis von 5,75 Euro je Aktie ausgegeben. Mit der Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 8,6 Millionen Euro zufließen. Die Deutsche Konsum REIT-AG ist eine Immobilieninvestmentgesellschaft mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien in Deutschland.

“Wir sind stolz darauf, die Deutsche Konsum REIT-AG bei diesem wichtigen Schritt zum Erfolg geführt zu haben. Im aktuell sehr schwierigen Markt ist eine solche Platzierung nicht selbstverständlich”, erklärt René Parmantier, CEO der ODDO SEYDLER BANK AG. “Wir haben damit die Platzierungskraft von ODDO SEYDLER ein weiteres Mal bewiesen”, so Parmantier weiter.

Die Deutsche Konsum REIT-AG verwaltet ein Portfolio von 30 Einzelhandelsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt 146.000 Quadratmetern und einem Marktwert von rund 125 Millionen Euro. ODDO SEYDLER hat die Kapitalerhöhung bankenseitig als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 18.02.2016 in das Handelsregister eingetragen. Die Zulassung der Aktien zum Börsenhandel ist für denselben Tag vorgesehen.

Über die ODDO SEYDLER BANK AG – Ihr Partner für den Mittelstand
Die ODDO SEYDLER BANK AG ist ein Wertpapierhandelshaus und am Kapitalmarkt vornehmlich in drei Bereichen aktiv: Im Aktien- und Rentenhandel, als Designated Sponsor im Market Making sowie als Spezialist im Parketthandel an der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie berät mittelständische Unternehmen bei allen kapitalmarktaffinen Vorhaben, insbesondere in den Bereichen Investmentbanking, Asset Management, Finanzanalyse, Strukturierung von Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Wandelschuldverschreibungen, Börsengängen (IPO) und Kapitalerhöhungen.

Die ODDO SEYDLER BANK AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der französischen Privatbank Oddo & Cie, Paris. Oddo & Cie wurde 1849 gegründet und beschäftigt derzeit über 1.300 Mitarbeiter in den Bereichen Investmentbanking, Asset Management, Aktien- und Anleihehandel, Finanzanalyse und Private Banking mit Niederlassungen in Europa, in den USA und in Asien. Das verwaltete Vermögen beträgt mehr als 50 Milliarden Euro. Am Eigenkapital von Oddo & Cie in Höhe von rund 700 Mio. Euro sind die Familie Oddo mit 60 Prozent und die Mitarbeiter mit rund 30 Prozent beteiligt.
Mehr Informationen zur Oddo-Gruppe unter www.oddoseydler.de und www.oddo.eu

Kontakt:

Dr. Ralf Witzler
Tel: +49 (0) 69 / 944180-50
E-Mail: Ralf.Witzler@newmark.de

Registergericht: Frankfurt am Main

Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main – HRB 43507

Aufsichtsrat: Philippe Oddo (Vorsitzender)

Vorstand: René Parmantier, Holger Gröber, Christophe Tadié, Grégoire Charbit