PEINE GmbH
PEINE GmbH begibt erste Unternehmensanleihe
PEINE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission 20.06.2013 / 10:00 --------------------------------------------------------------------- - Volumen: bis zu 15 Millionen Euro - Zins: 8,00 Prozent p. a. - Zeichnungsstart: 24. Juni 2013 - Aufnahme in Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart geplant Wilhelmshaven, 20. Juni 2013 - Die PEINE GmbH, einer der europaweit führenden Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren und gehobenen Preissegment, begibt ihre erste Unternehmensanleihe: den BARUTTI MASTERHAND BOND (WKN: A1TNFX / ISIN: DE000A1TNFX0). Zeichnungsstart ist Montag, der 24. Juni 2013. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 8 Prozent fest verzinst. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist das Wertpapier sowohl für private als auch für institutionelle Anleger konzipiert. Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings wurde die PEINE GmbH im Mai 2013 mit der Ratingnote 'BB-' bewertet. Den Emissionserlös möchte die PEINE GmbH primär in ihr weiteres Wachstum investieren. 'Wir sind mit unseren Marken BARUTTI und MASTERHAND seit Jahrzehnten am europäischen Herrenbekleidungsmarkt etabliert. Mit dem Erlös der Anleihe werden wir unter anderem den Auf- und Ausbau unserer Vertriebsstrukturen stärken und neue Factory Outlet Standorte im In- und Ausland eröffnen. Des Weiteren wollen wir unseren Wholesale mit innovativen Marketingaktivitäten deutlich steigern. So können wir unsere über 1.500 Facheinzelhändler und Filialisten aktiv unterstützen und das internationale Potential für Herrenmode noch stärker als bisher nutzen', erklärt Jan D. Leuze, Geschäftsführer der PEINE GmbH. Darüber hinaus möchte das Unternehmen mit dem Geld die Optimierung der Zahlungsmodalitäten und des Kostenmanagements realisieren. Anleger können den BARUTTI MASTERHAND BOND ab Montag, den 24. Juni 2013 über das Unternehmen unter der Rufnummer 00800 4000 2121 (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr, kostenfrei innerhalb Deutschlands und Österreichs) oder im Internet unter www.peinegmbh.com zeichnen. Darüber hinaus ist vom 24. Juni 2013 bis zum 03. Juli 2013 eine Zeichnung an der Börse Stuttgart über die Hausbank durch Übermittlung eines Kaufantrags möglich. Nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung der Zeichnungsfrist wird die Anleihe im Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart gelistet. Der Wertpapierprospekt vom 11. Juni 2013 wurde am 18. Juni 2013 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht unter www.peinegmbh.com/investorrelations zum Download bereit. Die Unternehmensanleihe im Überblick: Emittentin: PEINE GmbH Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung Emissionsvolumen: EUR 15.000.000,- Zins: 8,00 % Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 05.07.2014 Stückelung: EUR 1.000,- Mindestanlage: EUR 1.000,- ISIN: DE000A1TNFX0 WKN: A1TNFX Laufzeit: 5 Jahre, 05.07.2013 bis 04.07.2018 Zeichnungsfrist (Zeichnungsbox Börse Stuttgart): 24.06. bis 03.07.2013, vorzeitige Schließung vorbehalten Angebotszeitraum: 24.06.2013 bis 11.06.2014 Rating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013) Status: Nicht nachrangig, nicht besichert Börsenplatz und -segment: Börse Stuttgart, Handelssegment Bondm Schutzrechte für die Anleger (Covenants): - Kontrollwechsel - unzulässige Ausschüttung oder - Verletzung der Pflicht, die Marken lastenfrei zu halten Emissionskurs: 100 % Rückzahlungskurs /-tag: 100 % / 05.07.2018 Verwendung des Emissionserlöses: - Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs - Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen - Ablösung bzw. temporäre Rückzahlung bestehender Bankverbindlichkeiten - Verstärkung der Marketingmaßnahmen - Standortsicherung WICHTIGER HINWEIS: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PEINE GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der PEINE GmbH kann ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.peinegmbh.com und bei der PEINE GmbH, Rheinstraße. 49, D-26382 Wilhelmshaven, kostenfrei erhältlich. Über die PEINE GmbH: Die PEINE GmbH mit Sitz in Wilhelmshaven gehört zu den führenden europäischen Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren bis gehobenen Preissegment. Hervorgegangen aus dem 1948 in Wilhelmshaven gegründeten Bekleidungsunternehmen BAWI ist PEINE seit mehr als 50 Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Herrenbekleidungsmarkts. Über die zwei etablierten Marken BARUTTI und MASTERHAND bietet das inhabergeführte Traditionsunternehmen hochwertige und ganzheitlich abgestimmte Herrenoutfits sowohl für Freizeit und Job, als auch für Hochzeits- und Festanlässe. Damit bedient die PEINE GmbH sowohl einen Volumenmarkt, als auch eine vielversprechende Nische mit nur wenigen Mitbewerbern sowie großem internationalen Wachstumspotenzial. Mit einer Exportquote von 50 Prozent vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit in etwa 40 Ländern an nahezu 1.500 Kunden, zu denen namhafte Modehändler wie Peek & Cloppenburg, Hirmer, Breuninger oder Leffers zählen. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die PEINE GmbH mit 89 Mitarbeitern einen Umsatz von 23.678 TEUR. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt Unternehmen PEINE GmbH Anja Schlothane Tel.: +49 (0)4421 484 - 295 Fax: +49 (0)4421 484 - 238 ir@peinegmbh.com Kontakt Finanzkommunikation biallas communication & consulting gmbh Sabrina Otto Tel.: +49 (0)511 67 66 98 - 275 Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270 s.otto@biallas-cc.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 20.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 217301 20.06.2013
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