PEINE GmbH
PEINE GmbH : Unternehmensanleihe der PEINE GmbH an Börse gelistet
PEINE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 04.07.2013 / 13:01 --------------------------------------------------------------------- - Aufnahme in Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart am 04. Juli 2013 - Zeichnung der Anleihe über Emittentin weiterhin möglich Wilhelmshaven, 04. Juli 2013 - Die Unternehmensanleihe der PEINE GmbH, der BARUTTI MASTERHAND BOND (WKN: A1TNFX / ISIN: DE000A1TNFX0) wird heute in das Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen und regulär gehandelt. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 8 Prozent fest verzinst. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich das Wertpapier sowohl an private als auch institutionelle Anleger. Der Emissionserlös soll dem weiteren Wachstum der PEINE GmbH dienen und primär für die Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs und den Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen eingesetzt werden. Konkret sind die Eröffnung eigener Einzelhandelsgeschäfte und Factory Outlet Center im In- und Ausland, die Steigerung der Wholesaleaktivitäten, die Erweiterung des Fabrikverkaufs in Wilhelmshaven und Investitionen in das E-Commerce-Geschäft vorgesehen. Darüber hinaus soll das Marketing gestärkt, bestehendes Fremdkapital refinanziert und der Standort gesichert werden. 'Die Anleihe der PEINE GmbH ist klar auf Wachstum und Investitionen in das Unternehmen ausgerichtet - das unterscheidet uns deutlich von anderen Emittenten. Unser Traditionsunternehmen und unsere Qualitätsmarken BARUTTI und MASTERHAND haben außerordentliches Potenzial im Vertrieb, welches von den vorherigen Gesellschaftern nicht genutzt wurde. Das werden wir ändern. Bislang haben wir über die Anleihe rund 4,4 Millionen Euro platziert. Das ist sicherlich weniger, als wir erwartet hatten und ist nach Aussage von Investoren der aktuell angespannten Marktsituation geschuldet. Wir sind davon überzeugt, dass wir über ein weiterführendes Private Placement ein Volumen erreichen werden, mit dem wir unsere Wachstumspläne umsetzen können', sagt Jan Dieter Leuze, Geschäftsführer der PEINE GmbH. Anleger können den BARUTTI MASTERHAND BOND weiterhin über das Unternehmen unter der Rufnummer 00800 4000 2121 (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr, kostenfrei innerhalb Deutschlands und Österreichs) oder im Internet unter www.peinegmbh.com zeichnen. Die Unternehmensanleihe im Überblick: Emittentin: PEINE GmbH Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung Emissionsvolumen: EUR 15.000.000,- Zins: 8,00 % Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 05.07.2014 Stückelung: EUR 1.000,- Mindestanlage: EUR 1.000,- ISIN: DE000A1TNFX0 WKN: A1TNFX Laufzeit: 5 Jahre, 05.07.2013 bis 04.07.2018 Angebotszeitraum: 24.06.2013 bis 11.06.2014 Rating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013) Status: Nicht nachrangig, nicht besichert Börsenplatz und -segment: Börse Stuttgart, Handelssegment Bondm Schutzrechte für die Anleger (Covenants): - Kontrollwechsel - unzulässige Ausschüttung oder - Verletzung der Pflicht, die Marken lastenfrei zu halten Emissionskurs: 100 % Rückzahlungskurs /-tag: 100 % / 05.07.2018 Verwendung des Emissionserlöses: - Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs - Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen - Ablösung bzw. temporäre Rückzahlung bestehender Bankverbindlichkeiten - Verstärkung der Marketingmaßnahmen - Standortsicherung Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013) WICHTIGER HINWEIS: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PEINE GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der PEINE GmbH kann ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.peinegmbh.com und bei der PEINE GmbH, Rheinstraße. 49, D-26382 Wilhelmshaven, kostenfrei erhältlich. Über die PEINE GmbH: Die PEINE GmbH mit Sitz in Wilhelmshaven gehört zu den führenden europäischen Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren bis gehobenen Preissegment. Hervorgegangen aus dem 1948 in Wilhelmshaven gegründeten Bekleidungsunternehmen BAWI ist PEINE seit mehr als 50 Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Herrenbekleidungsmarkts. Über die zwei etablierten Marken BARUTTI und MASTERHAND bietet das inhabergeführte Traditionsunternehmen hochwertige und ganzheitlich abgestimmte Herrenoutfits sowohl für Freizeit und Job, als auch für Hochzeits- und Festanlässe. Damit bedient die PEINE GmbH sowohl einen Volumenmarkt, als auch eine vielversprechende Nische mit nur wenigen Mitbewerbern sowie großem internationalen Wachstumspotenzial. Mit einer Exportquote von 50 Prozent vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit in etwa 40 Ländern an nahezu 1.500 Kunden, zu denen namhafte Modehändler wie Peek & Cloppenburg, Hirmer, Breuninger oder Leffers zählen. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die PEINE GmbH mit 89 Mitarbeitern einen Umsatz von 23.678 TEUR. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt Unternehmen PEINE GmbH Anja Schlothane Tel.: +49 (0)4421 484 - 295 Fax: +49 (0)4421 484 - 238 ir@peinegmbh.com Kontakt Finanzkommunikation biallas communication & consulting gmbh Sabrina Otto Tel.: +49 (0)511 67 66 98 - 275 Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270 s.otto@biallas-cc.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 04.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 219855 04.07.2013
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