Petaquilla Minerals Ltd.
Petaquilla Minerals Ltd. kündigt Finanzierung über 60 Mio. US $ mittels besicherter Anleihe an

Petaquilla Minerals Ltd. / Sonstiges/Sonstiges

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Vancouver, B.C., 28. April 2008: Petaquilla Minerals Ltd. (nachstehend 'die
Gesellschaft' genannt, TSX:PTQ, WKN: A0D KMR) erfreut sich bekanntzugeben,
dass man - die Genehmigung durch die Regulierungsbehörden vorausgesetzt -
eine Finanzierung über besicherte Anleihen in Höhe von bis zu 60.000.000 US
$ vereinbart hat. Die Gesellschaft wird Einheiten und Warrants ausgeben.
Jede Einheit besteht aus einer besicherten Anleihe mit einem Nennwert von
1.000 $ ('eine Anleihe') der Gesellschaft. Jeder Warrant ermöglicht den
Kauf von 315 Stammaktien an dem Kapital der Gesellschaft ('eine
Warrant-Aktie'). Jeder Warrant berechtigt den Besitzer zum Kauf einer
Warrant-Aktie zum Preis von 3,00 $ über einen Zeitraum von 3 Jahren. Die
Anleihen und Warrants sind übertragbar, vorausgesetzt, sie halten die
US-amerikanischen und kanadischen maßgeblichen Wertpapiergesetze ein.

Jedem Warrant wird eine Putoption beigefügt, die es dem Warrant-Besitzer
ermöglicht, die Gesellschaft zum Rückkauf des Warrants zu einem Preis von
0,40 $ pro Warrant, unmittelbar vor Ablauf der Warrants, zu bewegen.
Voraussetzung dafür ist, dass der volumengewichtete durchschnittliche
Börsenkurs der Stammaktien des Unternehmens für 20 fortlaufende Tage unter
3,00 $ liegt. Steigt der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs der
Stammaktie der Gesellschaft auf über 6,00 $ an 20 aufeinander folgenden
Tagen, ist der Warrant nach Wahl der Gesellschaft auszuüben. In diesem Fall
hat die Gesellschaft das Recht, jeden Besitzer eines Warrants dazu
aufzufordern, diesen innerhalb von 30 Tagen auszuüben.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren ab Datum der Ausgabe. Im
Falle eines Führungswechsels in der Gesellschaft werden die Anleihen sofort
fällig und zu zahlen. Nach 30 Monaten (ab dem Tag der Ausgabe der Anleihe)
hat der Besitzer einer Anleihe das Recht, die Gesellschaft zum Rückkauf
seiner sämtlichen Anleihen zu bewegen. Der Preis entspricht dem Nennwert
der zu erwerbenden Anleihen plus der aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen
auf den Nennwert der Anleihen.

Die Anleihen tragen Zinsen von fünfzehn Prozent (15%) jährlich, wobei die
ersten 6 Monate vollständig zum Zeitpunkt der Ausgabe der Anleihe
vorausgezahlt werden. Alle Zinszahlungen werden für die kanadische
Quellensteuer, so diese anfällt, brutto ausgewiesen.

Die durch die Anleihen dargestellte Verschuldung ist den allgemeinen
Verschuldungen des Unternehmens vorrangig.

Die Anleihen werden durch sämtliche Anlagegüter der Gesellschaft besichert
und sind gegenüber allen vom Unternehmen gewährten Wertpapieranteilen
vorrangig. Für die Anleihen wird, auf gemeinsamer oder einzelner Basis,
durch die 3 vollständigen Tochtergesellschaften des Unternehmens, Adrian
Resources (BVI) Ltd., Petaquilla Minerals, S.A. und Petaquilla Gold, S.A.
(zusammengefasst 'die Bürgen') gebürgt. Die Bürgschaften werden durch
sämtliche Anlagegüter der Bürgen gesichert versichert und werden vorrangig
vor allen anderen gewährten Wertpapieranteilen der Bürgen behandelt.

Das Angebot ist unter anderem, neben anderen Faktoren, vom Erhalt
sämtlicher regulatorischer und TSX-Genehmigungen abhängig.

Jeder Investor in den USA oder eine 'US-Person', wie in Regulierung S des
US Security Acts von 1933 beschrieben , wie darin geändert (der 'Securities
Act') , muss ein institutioneller 'anerkannter Anleger' sein, der eines der
in Regel 501 (a) (1), (2), (3) oder (7) der Regulierung D unter dem
Securities Act festgelegten Kriterien erfüllt, oder die Kriterien als
'anerkannter Anleger', wie nach dem kanadischen Instrument NI 45-106
beschrieben.

Die Gesellschaft wird dem Agenten nach Abschluss der Finanzierung eine
Bar-Kommission in Höhe von 4% des vom Agenten eingebrachten Bruttoertrags
leisten und an den Agenten 4% der Anzahl der ausgegebenen Warrants bei
jeder Schließung ausgeben. Die an den Agenten ausgegebenen Warrants haben
die gleichen Bedingungen und Konditionen wie die Warrants, die an den
Empfänger der Anleihen ausgegeben wurden.

Die Einnahmen aus der Privatplatzierung werden für die Fertigstellungder
Molejón Goldmine in Panama und das Betriebskapital verwendet.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem US Securities
Act von 1933 und dessen Änderungen (der 'US Securities Act') oder
anzuwendendem Wertpapierrecht der Bundesstaaten registriert und dürfen
weder in den USA angeboten noch für Konten oder zum Nutzen von 'US
Personen' wie so definiert in Regulierung S des US Securities Act ohne
Registrierung oder nur bei Transaktionen mit Ausnahmen von diesen
Registrierungsanforderungen verkauft werden.


Über Petaquilla Minerals

Petaquilla Minerals Ltd. ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sein
100%iges Molejón Goldprojekt im Fiskaljahr 2008 in Produktion bringt. Die
geschätzte Verarbeitung während des ersten Jahres der Produktion liegt bei
2.200 Tonnen pro Tag. Die Verarbeitungsanlage wird drei Kugelmühlen und
eine Karbon-Pulver-Anlage nutzen.


Im Namen des Vorstands der Petaquilla Minerals Ltd.

Richard Fifer
Präsident und CEO



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Tel.: (604) 694 - 0021 oder Toll Free: 1-877-694-0021
Fax: (604) 694 - 0063
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Tel.: (514) 939-3989
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29.04.2008  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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