Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH
Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH begibt fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 7,375 % p.a.

Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH  / Schlagwort(e): Anleiheemission/Halbjahresergebnis

29.09.2015 10:30

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Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH begibt fünfjährige
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem
Kupon von 7,375 % p.a.

  - Dynamisches 1. Halbjahr 2015 mit deutlichem Wachstum bei Umsatz (+39 %)
    und Gewinn (EBIT +44 %) in der deutschen Gesellschaft

  - Finanzierung des weiteren Wachstums

  - Umtausch- und bevorrechtigtes Bezugsangebot für Investoren der Anleihe
    2011/2016 mit Barkomponente und reduziertem Angebotspreis

Kirchanschöring, 29. September 2015 - Die Royalbeach Spielwaren und
Sportartikel Vertriebs GmbH, gemessen an der Absatzmenge führender Anbieter
von Fitnessgeräten in Deutschland sowie universeller Anbieter von
Einzelhandelsprodukten, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A161LJ8) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die
Schuldverschreibungen bieten über die Laufzeit von fünf Jahren eine
jährliche Verzinsung von 7,375 %. Das Unternehmensrating von der
Creditreform Rating AG wurde im Juni 2015 auf BB festgesetzt.

Die börsliche Zeichnungsfrist beginnt am 9. Oktober 2015 und endet
voraussichtlich am 5. November 2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten).
Voraussichtlich ab dem 11. November 2015 soll die Unternehmensanleihe in
den Handel im Freiverkehr (Teilbereich m:access) an der Börse München
einbezogen werden. Institutionelle Investoren können direkt über die ACON
Actienbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Privatanleger in
Deutschland, Österreich und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus-
oder Depotbank am Börsenplatz München aufgeben.

In der deutschen Gesellschaft konnte Royalbeach im 1. Halbjahr 2015 die
Dynamik des Umsatz- und Ertragswachstums nochmals steigern. Die
Umsatzerlöse in der deutschen Gesellschaft stiegen um 39 % von 27,6 Mio.
Euro auf 38,5 Mio. Euro. Den Ertrag in der deutschen Gesellschaft konnte
Royalbeach überproportional steigern. So wuchs das operative Ergebnis
(EBIT) um 44 % von 1,8 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro. Das
Netto-Periodenergebnis konnte von 0,7 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro mehr als
verdoppelt werden. Damit konnte die deutsche Royalbeach in den ersten sechs
Monaten des Jahres das eigene Wachstumstempo nochmals erhöhen, nachdem der
Umsatz 2014 von 65,6 Mio. Euro auf 71,5 Mio. Euro verbessert wurde. Auf
Konzernebene wuchs der Umsatz 2014 um 8,4 % auf 85,7 Mio. Euro. 2010 hatte
der Umsatz noch bei 63 Mio. Euro gelegen. Haupttreiber des Wachstums ist
einerseits die zunehmend internationale Aufstellung, die mit den Mitteln
aus der 1. Unternehmensanleihe 2011/2016 und in enger Kooperation mit einem
Schlüsselkunden insbesondere auch in den USA und Australien nochmals
ausgebaut wurde. Andererseits konnte sich Royalbeach mit umfangreichen
Service-Dienstleitungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bis in
den After-Sales-Bereich hinein als wichtiger Systempartner für die
Einzelhandelskunden, zu denen die namhaftesten Discounter und große
Handelskonzerne gehören, etablieren. Dies sieht Royalbeach als einen
zentralen Wettbewerbsvorteil, um hochwertige, innovative Produkte in
Segmenten wie Fitness & Freizeit, Outdoor, Fun & Waves, ComfordMed oder
auch LED-Leuchtmittel zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis im
Schulterschluss mit bestens etablierten Unternehmen des internationalen
Einzelhandels für breite Käuferschichten zur Verfügung zu stellen.

Mit den Mitteln aus der Anleiheemission will Royalbeach den Auf- und Ausbau
neuer Vertriebsstrukturen, die weitere intensive Markterschließung in
Nordamerika sowie das Wachstum in Asien vorantreiben und die eigene
Marktposition in den Kerngeschäftsfeldern weiter ausbauen und festigen.

Ein weiteres Ziel ist die Refinanzierung der Anleihe 2011/2016 (ISIN:
DE000A1K0QA7). Zu diesem Zweck bietet Royalbeach den bestehenden Investoren
ein Umtausch- und bevorrechtigtes Bezugsangebot. Im Zeitraum vom 9. Oktober
bis zum 5. November 2015, 12 Uhr MEZ haben Investoren die Möglichkeit, ihre
Schuldverschreibungen 2011/2016 in die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu
tauschen. Der Umtausch erfolgt zu 100 %. Jeder Investor, der das Angebot
annehmen möchte, erhält (Zuteilung unterstellt) je Schuldverschreibung
2011/2016 eine Schuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich 20 Euro in bar
(dies entspricht 2 % des Nominalbetrags in Höhe von 1.000 Euro) sowie die
aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung 2011/2016 (bis zum 9.
November 2015).

Die Inhaber der Anleihe 2011/2016 können dieses Umtauschangebot dadurch
annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist schriftlich die Annahme des
Umtauschangebots gegenüber ihrer Depotbank erklären Das Umtauschangebot ist
auf ein Volumen von maximal 13.811.000 Euro nominal der
Schuldverschreibungen 2015/2020 beschränkt. Die auf diese Weise
gezeichneten Schuldverschreibungen 2015/2020 werden voraussichtlich am 10.
November 2015 geliefert.

Parallel bietet Royalbeach den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum
vom 9. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an,
die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu einem reduzierten Angebotspreis von
99 % des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung) bevorrechtigt zu
zeichnen. Das Angebot zum Angebotspreis von 99 % ist auf max. 5 Mio. Euro
in Summe begrenzt. Gehen mehr Zeichnungen ein, wird pro rata zugeteilt.

Kurzportrait:
Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH
konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden
Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als universeller
Anbieter von Einzelhandelsprodukten profitiert das Unternehmen von einer
weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der konsequenten Entwicklung neuer
Produktgruppen und des erfolgreichen Auf- und Ausbaus der neuen
zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und LED-Leuchtmittel. Zu den Kunden
gehören zahlreiche national und international agierende, bonitätsstarke
Handelsgruppen. Royalbeach hat sich als systemrelevanter Partner des
Einzelhandels fest etabliert, da das Unternehmen nahezu die gesamte
Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren- und Sportartikelbranche abdeckt -
von der Produktidee über die Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die
Logistik sowie den Verkauf bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service.
Auf dieser Grundlage ist es gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent
um- und fortzusetzen - einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende
Internationalisierung dank strategisch wichtiger Standorte in den USA und
Hongkong sowie andererseits durch eine nachweislich stabil wachsende
Umsatz- und Ertragsentwicklung.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH dar
und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis des Prospektes der Royalbeach Spielwaren und
Sportartikel Vertriebs GmbH, der von der Luxemburger
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - CSSF) am 30. September 2015 gebilligt und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) notifiziert wurde. Der Prospekt ist
auf der Webseite des Unternehmens unter www.royalbeach-bond.de verfügbar
und wird bei der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH,
Watzmannstraße 1, 83417 Kirchanschöring, zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
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Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair
Telefon +49 89 88 96 906-14
frank.ostermair@better-orange.de

Kontakt:
Royalbeach Spiel- und Sportartikel Vertriebs GmbH
Watzmannstraße 1
D-83417 Kirchanschöring
Telefon: +49 8685 9889-0
www.royalbeach.de


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