Sana Kliniken AG
Sana Kliniken AG schließt syndizierten revolvierenden Kredit über 120 Millionen Euro erfolgreich ab

Sana Kliniken AG schließt syndizierten revolvierenden Kredit über 120 Millionen Euro erfolgreich ab

– Deutliche Überzeichnung der Debüttransaktion
– Stärkung der allgemeinen Liquiditätsreserve in einem günstigen Marktumfeld

16. Januar 2015 Die Sana Klinikengruppe erwartet für die kommenden Jahre eine Fortsetzung ihres dynamischen Wachstumskurses. Zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur sowie als allgemeine Liquiditätsreserve unterzeichnete Sana erstmalig eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität mit einem Volumen von 120 Millionen Euro. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre mit einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr.

Die Arrangierung und Syndizierung erfolgte unter Führung der Commerzbank AG und UniCredit Bank AG als gemeinsame Koordinatoren sowie Bookrunner und Mandated Lead Arranger, mit Commerzbank AG als Dokumentationsagent und UniCredit Luxembourg S.A. als Facility Agent. Darüber hinaus setzt sich das Konsortium (Deutsche Kreditbank AG, BNP Paribas S.A., Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, DZ BANK AG, KFW IPEX-Bank sowie die Landesbank Hessen-Thüringen) aus dem erweiterten Kernbankenkreis zusammen.

“Die für Sana attraktive Marge und das hohe Interesse unterstreicht die hervorragende Reputation von Sana, als ein zuverlässiges Unternehmen, das auf eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit ausgerichtet ist”, erläuterte CFO Thomas Lemke. “Diese Debuttransaktion bildet nach seinen Worten neben der Eigenkapitalerhöhung und einer erfolgreichen Schuldscheintransaktion in Höhe von EUR 300 Mio. in 2014 einen weiteren Baustein zur langfristigen Rekapitalisierung der Klinikengruppe.”
 

Für Rückfragen:

Investor Relations
Ilka-Patricia Bernhart
T. 089 678 204 122
Ilka.bernhart@sana.de

Pressearbeit
Susanne Heintzmann
T. 089 678 204 340
susanne.heintzmann@sana.de