Steilmann Holding AG
Steilmann beabsichtigt Übernahme der Adler Modemärkte AG
Steilmann Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Steilmann beabsichtigt Übernahme der Adler Modemärkte AG – Steilmann und Equinox planen mit Übernahme langfristiges strategisches Engagement bei Adler – Adler-Aktienpaket in Höhe von 49,96 Prozent gesichert – Adler soll als börsennotierte Gesellschaft und Marke weitergeführt werden – Übernahme von Adler erschließt beiden Seiten positive Skaleneffekte Bergkamen, 21. März 2013. Die Steilmann Holding AG beabsichtigt, die Aktienmehrheit an der Adler Modemärkte AG zu übernehmen. Zu diesem Zweck haben die Steilmann-Konzerntochter Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG und Excalibur I, eine von dem Private-Equity-Investor Equinox kontrollierte Investmentgesellschaft, eine mehrheitlich von Steilmann gehaltene Bietergesellschaft gegründet und eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb eines Adler-Aktienpakets in Höhe von 49,96 Prozent abgeschlossen. Die Aktien stammen von der Beteiligungsgesellschaft BluO und werden zu einem Kaufpreis von 5,75 Euro pro Aktie erworben. Die Bietergesellschaft wird den Aktionären zudem ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die verbleibenden Adler-Aktien unterbreiten. Adler-Börsennotiz und signifikanter Streubesitz sollen erhalten bleiben Als langfristig orientierte Ankerinvestoren planen Steilmann und Equinox, die Adler Modemärkte AG mit dem bestehenden Geschäftsmodell dauerhaft zu erhalten und als wichtiges Asset im Steilmann-Konzern strategisch weiter zu entwickeln. Dabei wird auf die Fortführung der Adler Modemärkte AG als eine im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft mit einem breiten Streubesitz Wert gelegt. Win-Win-Situation: Übernahme bietet beiden Seiten großes Potenzial Die Steilmann Holding AG mit Sitz in Bergkamen ist sehr erfolgreich als vertikal voll integrierter Modekonzern tätig und deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Modebranche ab: vom Kollektionsdesign über Einkauf und Produktion bis hin zur Einzelhandelsfiliale. Durch die Übernahme ergeben sich sowohl für Steilmann als auch für Adler erhebliche Chancen für eine erfolgreiche Zukunft: Einerseits ist die Marke Adler eine passende Ergänzung für das bestehende Marken-Portfolio von Steilmann mit den Labels Kapalua, Apanage, Steilmann, Roadsign Australia und Stones. Zudem festigt Steilmann mit der Übernahme die eigene Marktposition als etabliertes Modeunternehmen in Europa und unterstreicht seine Wachstumsambitionen. Andererseits eröffnen sich für Adler neue strategische Optionen, beispielsweise über die mögliche Nutzung der Einkaufs- und Produktionskapazitäten von Steilmann in Fernost. Darüber hinaus bietet der Einstieg von Steilmann als Ankerinvestor eine solide Basis für die Weiterentwicklung der Marke Adler innerhalb der Steilmann-Gruppe. Zusammen genommen erwirtschaften beide Unternehmen ein jährliches Umsatzvolumen von über einer Milliarde Euro, was zusätzliche Größenvorteile ermöglicht. Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an Adler-Aktionäre Im Zuge der Übernahme des Aktienpakets an Adler beabsichtigt die Bietergesellschaft, den Aktionären der Adler Modemärkte AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu machen. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wird beabsichtigt, den Aktionären den gesetzlich vorgesehenen Mindestpreis anzubieten. Der Preis errechnet sich aus dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots, beträgt jedoch mindestens 5,75 Euro. Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage darzulegenden Bedingungen. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auch im Internet unter www.adler-offer.de erfolgen.
Über Steilmann Holding
Über Equinox
Kontakt:
Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Adler-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots können sich von den hier beschriebenen allgemeinen Informationen unterscheiden. Investoren und Adler-Aktionären wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Ende der Corporate News 21.03.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
204687 21.03.2013 |