TF Bank AB
TF Bank AB: TF Bank AB bereitet Börsengang in Frankfurt vor
TF Bank AB / Schlagwort(e): Börsengang TF Bank AB bereitet Börsengang in Frankfurt vor – TF Bank, ein Fintech-Unternehmen, das online Konsumentenkredite und E-Commerce Lösungen für Händler anbietet, plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse – Das Unternehmen verfügt aufgrund seiner breit angelegten Partnering-Strategie über einen stark wachsenden Kundenstamm und ist in einem attraktiven, im Wachstum befindlichen Marktumfeld in Europa tätig – Dank schlanker und effizienter Kostenstruktur und einer skalierbaren IT-Plattform konnte TF in den letzten zwölf Monaten zum 30. Juni 2015 den Betriebsumsatz (Total Operating Income) auf EUR 50,6 Mio. und den Betriebsgewinn (Operating Profit) auf EUR 14,9 Mio. steigern Stockholm/Frankfurt, 20. August 2015 – TF Bank AB (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden “TF” oder “Gruppe”), eine reine Online- und Mobile-Bank mit Sitz in Schweden, bereitet ihren Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Seit 2012 verfügt TF über eine schwedische Banklizenz und hatte zum Stichtag 30. Juni 2015 in ihren beiden Geschäftsbereichen bereits 1,1 Mio. aktive Kunden sowie insgesamt 2,2 Mio. Nutzerprofile in ihrer Datenbank. TF ist in sieben europäischen Ländern in Nordeuropa, dem Baltikum sowie Mittel- und Osteuropa tätig und expandiert derzeit in die Tschechische und in die Slowakische Republik. Darüber hinaus prüft die Gruppe derzeit Markteintritte in fünf weiteren europäischen Ländern. Mit den Erlösen aus dem geplanten IPO beabsichtigt die Gesellschaft, ihre Fintech-Wachstumsstrategie sowie den Ausbau des Produktportfolios zu finanzieren. Als Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner und Joint Lead Manager wurde die ICF BANK AG mandatiert. Joint Lead Manager ist M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Co-Lead Manager ist die DZ BANK AG. Zwei klar fokussierte Geschäftsbereiche Im Segment Sales Finance & E-Commerce bietet TF großen Onlinehändlern innovative Bezahl- und Invoicing-Lösungen an, die auf diese Onlinehändler zugeschnitten sind und mit deren Namen und Logos versehen werden (so genannte “white label”-Lösungen). Über diese Invoicing-Lösungen bietet TF den Kunden der Händler online im Kaufprozess Konsumentenkredite mit Ratenzahlungen an. Somit schafft TF eine Win-Win-Situation: Online-Händler profitieren davon, dass ihre Kunden Produkte gegen Rechnung beziehen können, was häufig zu höheren Abschlussquoten führt. Auf der anderen Seite erhalten die Endkunden der Onlinehändler die Ware, bevor diese bezahlt wird, und müssen beim Kauf keine personenbezogenen Kreditkartendaten online angeben. Die Händler erhalten unverzüglich nach Versand der Ware die Rechnungssumme zuzüglich einer Kommission von TF. Hierdurch wird einerseits die Liquidität der Onlinehändler und andererseits über die Kommissionszahlungen die operative Marge der Händler gestärkt. Der Erhalt einer Kommission ist für einen Händler deutlich vorteilhafter als die Zahlung einer Kreditkartengebühr. Endkunden können ihren Kauf online finanzieren. Nach einer automatisierten Kreditentscheidung werden Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 36 Monaten gewährt, die von den Endkunden jederzeit ohne zusätzliche Kosten zurückgezahlt werden können. Im März 2015 hat TF zusammen mit Intrum Justitia AB, einem führenden Anbieter von Kredit-Management-Services in Europa, der in 20 Ländern aktiv ist und mehr als 75.000 Geschäftskunden betreut, das Sales Finance Joint Venture Avarda gestartet. Avarda bietet TF’s Invoicing-Lösungen Online-Händlern an, die Intrum Justitia über ihr breit aufgestelltes Vertriebsteam akquiriert. Vertraglich ist die operative Tätigkeit von Avarda auf Nordeuropa begrenzt. TF betrachtet Avarda sowohl kurz- als auch langfristig als einen zentralen Wachstumstreiber. Während TF im Sales Finance & E-Commerce Segment bislang mit vier Online-Händlern mit einem kumulierten Händler-Umsatz 2014 von ca. 120 Mio. EUR bereits einen Betriebsumsatz von 15 Mio. EUR in den letzten 12 Monaten erzielte, konnte Avarda in der Startphase zwischen März und Juli 2015 bereits elf Online-Händler als Kunden gewinnen. Diese wiesen 2014 einen kumulierten Jahresumsatz von ca. 620 Mio. EUR auf und sind damit insgesamt mehr als fünf Mal umsatzstärker als TF’s bestehende Kundenbasis in diesem Segment. Avarda verfügt über eine signifikante Pipeline von weiteren potentiellen Kunden, die nach Einschätzung von TF kurz- bis mittelfristig als Kunden von Avarda gewonnen werden können. Mit Aufnahme des operativen Betriebs von Avarda im vierten Quartal 2015 wird Avarda nach Einschätzung des TF Managements einen erheblichen Beitrag dazu leisten, den Betriebsumsatz und Betriebsgewinn des Sales Finance & E-Commerce Segments signifikant zu steigern. Der Betriebsgewinn des Segments belief sich in den letzten zwölf Monaten zum 30. Juni 2015 auf 1,9 Mio. EUR. Mattias Carlsson, Chairman von TF, begründet das geplante IPO auch mit dem Wachstumskurs von Avarda: “Die Partnerschaft mit Intrum Justitia ermöglicht es, unseren eingeschlagenen Wachstumskurs deutlich zu beschleunigen. Der IPO gibt uns die Möglichkeit und das erforderliche Eigenkapital, um dieses beschleunigte Wachstum zu finanzieren und dabei die regulatorisch geforderten Kapitalquoten komfortabel zu übertreffen.” Im zweiten Geschäftssegment Direct Consumer Business bietet TF Verbrauchern unbesicherte Konsumentenkredite an. Diese werden online oder per Mobiltelefon/Smartphone beantragt und nach einer automatisierten Kreditentscheidung mit einem Volumen von bis zu 6.000 EUR und einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren gewährt. Diese Kredite werden zum Beispiel für Renovierungen von Wohnungen, für Autoreparaturen, Urlaubsreisen oder zur Finanzierung des privaten Konsums verwendet. Zum 30. Juni 2015 belief sich das ausstehende Kreditvolumen des Geschäftsbereichs auf 139,1 Mio. EUR. Darüber hinaus erwarb TF im Juli 2015 den norwegischen Finanzdienstleister BB Finans ASA, wodurch das Angebot von TF nunmehr auch Kreditkarten umfasst. Desweiteren konnte im Juni 2015 ein Franchise Vertrag mit SafeCharge Card Services Ltd – einem globalen Anbieter von Zahlungsdienstleistungen – unterzeichnet werden. Im Rahmen dieser Partnerschaft kann die Gruppe künftig ihre Plug-and-Play-Technologie für die Kreditvergabe auch für virtuelle Bezahlkarten-Services einsetzen. Schlanke Personalstruktur und “Clean Balance Sheet”-Ansatz In den letzten zwölf Monaten zum Stichtag 30. Juni 2015 erzielte TF einen Betriebsumsatz von 50,6 Mio. EUR und einen Betriebsgewinn von 14,9 Mio. EUR. Ermöglicht wurde dies unter anderem durch TF’s skalierbare IT-Plattform und einer dementsprechend schlanken Personalstruktur von nur 77 Mitarbeitern10. Infolgedessen wies TF eine anhaltend niedrige, bereinigte Cost-Income Ratio von “Ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs ist, dass wir Risiken in unserer Bilanz konsequent minimieren”, erklärt Mikael Meomuttel, CFO von TF. “Notleidende Kredite verkaufen wir fortlaufend im Durchschnitt nach 69 Tagen. Dadurch reduzieren wir bilanzielle Risiken erheblich zugunsten einer überdurchschnittlichen Profitabilität und bleiben fokussiert auf unser Kerngeschäft. Mit diesem “Clean Balance Sheet”-Ansatz haben wir ein profitables Fintech Geschäftsmodell bereits heute in die Realität umgesetzt.”
(1) IFRS Zahlen, ungeprüft Geografische Expansion und Partnerschaften als Kernelemente der Wachstumsstrategie TF profitiert von einem günstigen Marktumfeld für Konsumentenkredite und zweistelligen Wachstumsraten im E-Commerce Bereich. In den Zielmärkten des Unternehmens wuchsen die Online-Umsätze zwischen 2010 und 2014 im Durchschnitt um 20 % p.a. “Das E-Commerce Geschäft steht noch ganz am Anfang. Innovative Bezahlfunktionen und Finanzierungslösungen für Online-Geschäfte bieten entscheidende Vorteile – sowohl für den Händler also auch für deren Kunden”, erläutert Declan Mac Guinness. “Das positive Marktumfeld eröffnet uns Chancen, die wir nutzen möchten, um unser organisches Wachstum voranzutreiben. Wir wollen neue Fintech Produkte anbieten und auch international weiter expandieren.” Nach dem Markteintritt in Polen im Jahr 2013 und im Baltikum in 2014 nimmt TF derzeit ihr operatives Geschäft in der Tschechischen und Slowakischen Republik auf. Um sich als pan-europäische Online-Bank zu etablieren, prüft die Gesellschaft auch den Markteintritt in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Litauen. Mattias Carlsson, Vorsitzender des Board of Directors, sieht den geplanten Börsengang als große Chance auf dem Weg zu einer europaweiten Online-Bank: “Der Bankensektor befindet sich im Umbruch. Der Online-Handel verlangt nach schnellen Kreditentscheidungen und sicheren Bezahlfunktionen – wir bieten beides. Der Börsengang ermöglicht die Finanzierung unserer Wachstumsstrategie.” Seit 2014 setzt TF ihren strategischen Fokus auf beschleunigtes Wachstum, weg von einem vormals rein dividendenorientierten Unternehmen. Im Rahmen dieses Strategiewechsels ging TF insbesondere Partnerschaften ein, um über diese die Endkundenbasis zu erweitern. Vor allem das Avarda Joint Venture im Sales Finance & E-Commerce Segment trägt im ersten Schritt dazu bei. Auch im Direct Consumer Business Segment hat TF Vereinbarungen unterzeichnet, um neue internationale Partnerschaften zu etablieren und befindet sich darüber hinaus in weiteren Verhandlungen mit international agierenden Partnern. Beispielsweise soll durch den Franchise-Vertrag mit SafeCharge Card Services Ltd, die eine mobile Applikation für eine digitale Online-Geldbörse entwickelt, der Kunde das Smartphone künftig auch als virtuelle Kreditkarte nutzen können. TF wird innerhalb dieser mobilen Smartphone-App ihre Kreditlösungen anbieten. Die Markteinführung ist für das vierte Quartal 2015 oder das erste Quartal 2016 geplant. Zudem hat die Gruppe durch BB Finans ASA eine Partnerschaft mit Odin Kapital geschlossen und wird im Zuge dessen Kreditlösungen für norwegische Zahnarztpatienten anbieten. Diese Partnerschaft befindet sich bereits in einer ersten Testphase. Des Weiteren verhandelt TF mit verschiedenen potentiellen Partnern in den baltischen Staaten. Dazu zählt ein weltweit renommierter Anbieter von physischen Payment Terminals als potentieller Partner. Hier plant TF, ihre Rechnungs- und Kreditlösungen in die Payment Terminals des potentiellen Partners als alternative Bezahlart zu integrieren. Declan Mac Guinness fasst die strategische Ausrichtung auf Wachstum durch Partnerschaften zusammen: “Partnerschaften erlauben es uns, unsere Plug-and-Play-Lösungen für verschiedenste Produkte und Vertriebskanäle am sog. Point of Sale einzusetzen. Dadurch können wir unsere Kundenbasis deutlich ausweiten. Darüber hinaus können wir durch Partnerschaften, speziell im Falle von Avarda, Cross Selling Potenziale erschließen. Denn unseren neuen Kunden können wir gleichzeitig auch bestehende Produkte anbieten.” Weitere Angaben zu TF stehen auf der Internetseite www.tfbankgroup.com im Investor Relations Bereich zur Verfügung. Über TF Bank AB TF ist eine Online-Bank, die in sieben Ländern in Nordeuropa, im Baltikum und Mittel- und Osteuropa Konsumentenkredite für Endverbraucher und E-Commerce-Lösungen für Unternehmen anbietet. Zum 30. Juni 2015 hatte die Gruppe in ihren beiden Unternehmensbereichen insgesamt 1,14 Mio. aktive Kunden und insgesamt 2,18 Mio. Nutzerprofile in ihrer Datenbank. Zu den Bankdienstleistungen der Gruppe zählen unbesicherte Verbraucherkredite, Kreditkarten und Sparkonten für Verbraucher, die durch das schwedische Einlagensicherungsprogramm abgesichert sind. Die Gruppe verwendet unterschiedliche Vertriebskanäle, um ihre Produkte zu vermarkten, insbesondere auch Partnerschaften mit anderen international agierenden Unternehmen oder auch physische Payment Terminals. Kontakt
Disclaimer Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Diese Pressemitteilung ist auf und/oder zur Verbreitung im Vereinigten Königreich nur an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten innerhalb von Artikel 19(5) gerichtet des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) fallen, oder (ii) Anleger im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind (alle Personen sind (jede solche Person wird im Folgenden als “Relevante Person” bezeichnet). Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Relevante Personen. Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall auf diese Pressemitteilung oder deren Inhalt reagieren oder handeln. Jegliche Investition oder Investitionstätigkeit, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird ist nur Relevanten Personen zugänglich und wird nur mit relevanten Personen getätigt. Ein öffentliches Angebot in Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines von der Schwedischen Finanzmarktaufsicht gemäß den schwedischen Kapitalmarktbestimmungen zu billigenden Prospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot in Deutschland durchgeführt werden, wird ein den schwedischen Kapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt veröffentlicht, der bei https:// www.tfbankgroup.com, kostenlos in elektronischer Form und in gedruckter Form im Firmensitz des Unternehmens in Ryssnäsgatan 2, Borås, oder Norrlandsgatan 7-9, Stockholm, Schweden bis einschließlich zum Zeitpunkt der Zulassung erhältlich ist. 2015-08-20 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
388223 2015-08-20 |