THÉOLIA
THÉOLIA: Vertrag für den Erwerb von NATENCO
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Getragen vom Wind unterzeichnet THEOLIA Vertrag für den Erwerb von NATENCO
THEOLIA gibt die Unterzeichnung eines Vertrags, mit üblichen aufschiebenden
Bedingungen, mit dem Ziel der Übernahme eines Hauptakteurs der europäischen
Windenergiebranche, des deutschen Unternehmens NATENCO, bekannt. Mit dieser
Übernahme wird THEOLIA seine Position als europäisches
Energieversorgungsunternehmen im Bereich erneuerbare Energien weiter
stärken.
Die Projektpipeline Vor dem Nach dem
des Konzerns (in MW) Zusammenschluss Zusammenschluss
In Betrieb (in Eigenbestand) 47 72
In Betrieb (für Investoren) 140
Im Bau 83 135
Baugenehmigung erhalten 172 207
In Planung 690 über 1 500
Schwerpunkt von NATENCO ist die Errichtung schlüsselfertiger Anlagen und
die Betriebsführung von Windenergieanlagen für Investoren. Des weiteren
betreibt NATENCO in Deutschland und Frankreich mehrere Windkraftanlagen mit
über 25 MW im Eigenbestand.
Mit diesem Zusammenschluss wird THEOLIA von der unbestrittenen Erfahrung
des Unternehmens NATENCO im Bereich Bau und Betriebsführung von
Windenergieanlagen für Investoren profitieren.
Der neue Konzern wird in mehreren Bereichen der Wertschöpfungskette im
Bereich erneuerbare Energien tätig sein:
THEOLIA
Planung und Bau und Betrieb Bau und Betrieb
‘schlüsselfertiges’ (für Investoren) (in Eigenbestand)
Bauen
VENTURA NATENCO THEOLIA
Zusammenschluss mit NATENCO
Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen NATENCO ist heute in Deutschland
einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (Deutschland ist mit einer
installierten Leistung von über 18.000 MW in der Windenergiebranche
führend). Das Unternehmen NATENCO ist vorwiegend in Deutschland und
Frankreich tätig und entwickelt neue Projekte in den Ländern Griechenland,
Tschechische Republik, Kroatien, Indien und Brasilien. Derzeit sind bei
NATENCO 33 Personen beschäftigt.
NATENCO verfügt über ein Grundkapital von 5 M €, ein Eigenkapital von über
25 M € und eine Liquidität von über 40 M €. Aus den vom Verkäufer
vorgelegten Geschäftszahlen für die letzten drei Geschäftsjahre gehen
folgende Angaben hervor:
M € (deutsche GAAP) 2003 2004 2005
Betriebserträge 47 54 75
EBITDA 6 6 7
Liquidität (Bilanz) 30,5 25,4 41
Die derzeitigen Geschäftsmodelle von THEOLIA und NATENCO ergänzen sich
hervorragend: THEOLIA konzentriert sich auf die Planung, den Bau und den
Betrieb von Windenergieanlagen in Eigenbetrieb, NATENCO ist in ähnlichen
Bereichen tätig, aber vertreibt auch an Investoren und übernimmt die
Betriebsführung der verkauften Projekte.
Durch den Zusammenschluss der beiden Strukturen gewinnt THEOLIA an Gewicht.
Wie bereits der Erwerb von VENTURA im Jahr 2005, wird auch der Erwerb von
NATENCO das Wachstum von THEOLIA beschleunigen.
Jean-Marie SANTANDER, der Président Directeur Général von THEOLIA, erklärt:
‘Mit NATENCO hat THEOLIA einen idealen Partner wie THEOLIA, der in Sachen
nationale wie internationale Entwicklung die gleiche Philosophie verfolgt.
Die THEOLIA Gruppe gewinnt somit auf dem europäischen Markt enorm an
Gewicht. Die Umsatzzahlen von THEOLIA werden um die Zahlen von NATENCO
steigen, die das Unternehmen im Rahmen seiner Tätigkeit in den Bereichen
Verkauf von schlüsselfertigen Anlagen, Betriebsführung von über 140 MW und
Verkauf von selbsterzeugter Energie (25 MW) erreicht.
Bisher sind es vor allem deutsche Unternehmen, die – stark aufgrund ihrer
Erfahrung und Finanzkraft – Übernahmen in Frankreich getätigt haben.
Nunmehr ist es ein französisches Unternehmen, das einen Hauptakteur der
Windenergiebranche in Deutschland erwirbt. Darauf bin ich besonders stolz.’
Willi Balz, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens NATENCO GmbH
erklärt:
‘Der Bedarf an erneuerbaren Energien steigt weltweit an. Dieser Markt
bietet hervorragende Möglichkeiten.
Mit einem starken Partner können das Management und die Mitarbeiter von
NATENCO mit ihren sehr guten Voraussetzungen und ihrer hohen Kompetenz
diese Möglichkeiten voll ausschöpfen.
THEOLIA ist für uns dieser Partner mit einer idealen industriellen und
geographischen Komplementarität.
Gemeinsam werden wir gezielt die Entwicklung der Projekte in und außerhalb
Europa vorantreiben. Auf dem deutschen Markt werden wir den Investoren
weiterhin Windenergieprojekte von höchster Qualität anbieten.’
Wachstumsgerechte Finanzierungen
Um die Entwicklung zu begleiten und die Gelegenheiten für Investitionen auf
internationaler Ebene zu ergreifen, Theolia hat Pläne für weitere
Finanzierungs-Maßnahmen bekannt gemacht; Diese wurden durch die
Hauptersammlung am 13.10.2006 mit 94% der Stimmen beschlossen ( Beschlüsse
9 und 10). Mit der Bank SOCIETE GENERALE wurde ein Programm zur
Kapitalerhöhung (‘Programme d’Augmentation de Capital par Exercice
d’Options’, PACEO) vereinbart wurde.
Diese Vereinbarung ermöglicht THEOLIA sein Kapital in einem Gesamtwert
von 4 Millionen neuen Aktien auf seine alleinige Initiative und mit der
Garantie der SOCIETE GENERALE zu erhöhen, in einer oder mehreren
Plazierungen mit einem maximalen Nennwert von 600 000 Aktien.
Der Gesamtbetrag wird von dem tatsächlichen Finanzbedarf während der
24-monatigen PACEO-Laufzeit abhängen und dem Aktienkurs an der Börse sowie
dem Handelsvolumen entsprechen. Die Aktien werden jedes Mal von der SOCIETE
GENERALE zu einem Emissionskurs gezeichnet, der bei genau 94 % des
Durchschnittswertes der drei letzten Börsenkurse liegt.
Jean-Marie SANTANDER, der Geschäftsführer von THEOLIA, erklärt:
‘THEOLIA hat mit der SOCIETE GENERALE einen Partnerschaftsvertrag erneuert
und dabei ein PACEO vereinbart. Es besteht kein Zweifel daran, dass diese
Art der Kapitalaufstockung für THEOLIA ebenso einen Erfolg darstellen wird,
wie die früheren Operationen’.
Über das Kapitalerhöhungsprogramm PACEO
Der PACEO (‘Plan d’Augmentation de Capital par Exercice d’Options’) wurde
von der SOCIETE GENERALE ins Leben gerufen. Der PACEO bietet für
Unternehmen die Möglichkeit einer optionalen und ergänzenden Finanzierung.
Das Programm führt zu dem gleichen wirtschaftlichen und finanziellen
Ergebnis wie eine Kapitalerhöhung, bietet aber gleichzeitig eine
Flexibilität, die vergleichbar ist mit einer bestätigten Kreditlinie. Der
Emissionskurs der Aktien spiegelt bei jeder Plazierung den zum jeweiligen
Zeitpunkt geltenden Börsenkurs wider. Das Programm wird ausschließlich auf
Antrag des Emittenten genutzt. Die SOCIETE GENERALE hat bereits mehrere
PACEO-Programme in Frankreich und im übrigen Europa bereit gestellt.
Die THEOLIA Group positioniert sich auf dem Energieversorgungsmarkt im
Bereich erneuerbare Energien, einem Markt, der derzeit ein dynamisches
Wachstum verzeichnet. THEOLIA ist mit ihrem Know-how und ihrem Sachverstand
in folgenden Bereichen tätig: Windenergie, Biomasse, Biogas, Solarenergie,
Kraft-Wärme-Kupplung.
Der Konzern kann alle verschiedenen Phasen eines Projekts gut bewältigen:
Von der Entwicklung und Planung bis hin zum schlüsselfertigen Bau und
Betrieb.
THEOLIA ist an der Euronext Paris, Eurolist B, notiert und wird durch die
von den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft bereitgestellten
Fördermaßnahmen unterstützt.
Durch ihre Forderung nach finanzieller Leistungsfähigkeit und ihr
Engagement im Umweltschutz bietet THEOLIA Investoren die Möglichkeit,
wirtschaftliches Wachstum mit nachhaltiger Entwicklung und Bekämpfung des
Klimawandels in Einklang zu bringen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an
THEOLIA
Jean-Marie Santander
Geschäftsführer
Tel.: + 33 (0)4 42 904 904
jean-marie.santander@theolia.com
Graham Fairbank
Kommunikationsdirektor
Tel.: +33 (0)4 42 904 904
graham.fairbank@theolia.com
THEOLIA AG
Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat und einem Kapital von 18.925.883 €
Geschäftssitz: Parc de La Duranne – 860, rue René Descartes
Les Pléiades Bât F – 13795 Aix-en-Provence cedex 3 – Frankreich
Tel.: +33 (0)4 42 904 904 – Fax: +33 (0)4 42 904 905 – www.theolia.com
THEOLIA ist an der Euronext Paris, Eurolist B, notiert unter
dem nemotechnischen Code: TEO final
(c)DGAP 17.10.2006
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