United Mining Group
United Mining Group: UMG verpflichtet Pope & Company als Agenten für eine bis zu $8.000.000 umfassende Finanzierung
United Mining Group / Schlagwort(e): Sonstiges
1. Dezember 2010, Vancouver, British Columbia: United Mining Group, Inc. (das 'Unternehmen'), (TSX:UMG Frankfurt: UM8; OTCQX: UMGZF) gibt bekannt, dass es eine Verpflichtungsvereinbarung mit Pope & Company Limited (der 'Agent') geschlossen hat, um bis zu $8.000.000 durch eine Privatplatzierung nach in kommerzieller Hinsicht angemessenen Anstrengungen (die 'Privatplatzierung') aufzubringen. Die Privatplatzierung bietet eine weitere Finanzierung für das laufende Arbeitsprogramm des Unternehmens, in erster Linie an der Crescent Mine, und für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Privatplatzierung wird aus der Ausgabe von bis zu 8.888.888 Einheiten ('Einheiten') zu einem Preis von $0,90 pro Einheit (der 'Stückpreis') bestehen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine 'Stammaktie') und einem halben Optionsschein für den Kauf einer Stammaktie (ein 'Optionsschein'). Jeder vollständige Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens (eine 'Optionsaktie') zu einem Preis von $1,25 pro Optionsaktie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung. Falls die Stammaktien von UMG auf der Börse von Toronto (Toronto Stock Exchange; 'TSX') vor dem Ablaufdatum an mehr als 15 von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem nach Tagesvolumen gewichteten Durchschnittspreis von $1,75 gehandelt werden (das 'beschleunigende Ereignis'), läuft der Optionsschein am Ablaufdatum oder um 16:30 Uhr (Pacific Time) an dem Datum, das 30 Tage nach der Mitteilung über das Eintreten des beschleunigenden Ereignisses durch UMG an die Optionsscheininhaber liegt, ab (je nachdem, was früher eintritt). Letzteres gilt unter der Voraussetzung, dass eine solche Mitteilung erst nach Ablauf der viermonatigen Sperrfrist erfolgen kann. Das Unternehmen zahlt dem Agenten eine Barprovision von 7% gemäß der Anzahl der im Rahmen dieser Privatplatzierung verkauften Einheiten. Zusätzlich erhält der Agent bei Abschluss Makleroptionsscheine ('Makleroptionsscheine'), deren Anzahl 7% der Anzahl der im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Einheiten entspricht. Jeder Makleroptionsschein berechtigt den Agenten für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung zum Kauf einer Stammaktie zum Preis des Einheitspreises oder des niedrigsten von der TSX zugelassenen Preises (je nachdem, welcher höher ist). Charles Pitcher, CEO von UMG, erklärte: 'Pope & Company sind ein hervorragender Partner, um UMG bei der derzeit durchgeführten Kapitalaufnahme sowie langfristig beim Unternehmenswachstum zu unterstützen. Sie bringen sowohl ein leistungsfähiges Vertriebsnetz als auch eine ausgezeichnete Beratung für Investmentbanking ein.' Der Stichtag für die Privatplatzierung ist am oder um den 17. Dezember 2010 vorgesehen. Die Privatplatzierung unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen seitens des Unternehmens und der Aufsichtsbehörden, darunter auch der TSX. Alle in Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Sperrfrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabedatum im Einklang mit den einschlägigen Wertpapiergesetzen.
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