Valora Management GmbH
Valora Management GmbH: Valora übernimmt BackWerk und baut Produktionskapazitäten aus
DGAP-News: Valora Management GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Muttenz, 18. September 2017 Medienmitteilung Valora übernimmt BackWerk und baut Produktionskapazitäten aus – Valora übernimmt für rund EUR 190 Mio. das in Deutschland ansässige Food-Service Unternehmen BackWerk, das über ein Franchise-Netzwerk mit mehr als 340 Filialen an attraktiven Lagen vor allem in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verfügt. – Mit der Übernahme wird Valora einer der führenden vertikal integrierten Food-Service Anbieter in Deutschland und treibt die Internationalisierung weiter voran. – Mit dieser Transaktion erschließt Valora neues Wachstumspotenzial in seinen Kernmärkten mit attraktiven Umsatz- und Margensynergien. – Gleichzeitig baut Valora ihre Produktionskapazitäten für Laugenbackwaren in Deutschland und den USA weiter aus und investiert dafür in den kommenden zwei Jahren rund EUR 50 Mio. – Diese Investitionen werden aus einer Kombination von Eigen- und Fremdkapital finanziert. Valora beantragt an einer außerordentlichen Generalversammlung im November 2017 eine Kapitalerhöhung von rund CHF 150 Mio., die auch der Refinanzierung der 2018 fälligen Hybridanleihe dient. Audio Webcast inkl. Telefonkonferenz für Analysten heute um 9:00 Uhr und für Medien um 10:15 Uhr; Investors’ Day morgen um 9:00 Uhr in Zürich. Valora wird zu einem führenden vertikal integrierten Food-Service Anbieter in Deutschland Mit BackWerk ergänzt Valora ihr Format-Angebot mit einer starken, etablierten Marke. BackWerk verfügt in Deutschland über mehr als 300 Filialen, die überwiegend im Franchise-Modell betrieben werden. Mit der Akquisition baut Valora ihre Präsenz im deutschen Out-of-Home-Markt deutlich aus. Zusammen mit den anderen bestehenden Formaten in Deutschland – Ditsch, ServiceStore DB, Press & Books, cigo, k kiosk, avec und U-Store – ergibt dies insgesamt über 1 500 Verkaufsstellen, größtenteils an hochfrequentierten Lagen. Zudem verfügt BackWerk neben einigen Standorten in der Schweiz und in Slowenien über 20 Filialen in Österreich, wo Valora bereits mit Brezelkönig International und Press & Books aktiv ist, sowie 13 Filialen in den Niederlanden und unterstützt damit die voranschreitende Internationalisierung von Valora. BackWerk erzielt einen Außenumsatz von über EUR 200 Mio. und hat die Anzahl Filialen in den letzten fünf Jahren um 25% ausgebaut. BackWerk erwartet für 2017 einen Nettoumsatz von rund EUR 55 Mio. bei einer operativen EBITA-Marge von rund 26%. Valora bezahlt für BackWerk auf Basis 2017 ein EBITA-Multiple ohne Synergien von rund 13x. Darüber hinaus rechnet Valora mittelfristig mit jährlichen Umsatz- und Margensynergien im einstelligen Millionenbereich. Valora profitiert von der hohen Franchise-Kompetenz von BackWerk und stärkt mit der Investition im Bereich Backwaren auch die vertikale Integration des Unternehmens. Weiterer Kapazitätsausbau in der Laugenbackwaren-Produktion Michael Mueller, CEO von Valora, sagt: «Wir haben in den vergangenen Jahren mit unserer Fokussierung zum klar positionierten Convenience- und Food-Service Anbieter eine ausgezeichnete Basis für Wachstum geschaffen. Die Akquisition von BackWerk und die Investitionen in unsere Produktion sind dabei ein wichtiger Schritt, um unseren Bereich Food Service und die vertikale Integration von Produktion und Einzelhandel weiter auszubauen.» Karl Brauckmann, CEO von BackWerk, erklärt: «Für uns ist Valora der ideale Partner, um unser starkes Wachstum der letzten Jahre fortsetzen zu können. Wir freuen uns, ab sofort Teil dieses dynamischen und innovativen Unternehmens zu sein und einen wichtigen Beitrag zum weiteren Wachstum von Valora leisten zu können.» Bestätigung der EBIT-Guidance und Antrag auf Kapitalerhöhung Alle Dokumente finden Sie im Newsroom unter www.valora.com/newsroom. Medienmitteilung Präsentation für die Analysten- und die Medienkonferenz (in Englisch):
Über Valora Weitere Informationen unter www.valora.com. Über BackWerk Weitere Informationen unter www.back-werk.de. Disclaimer THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. Dieses Dokument enthält auf die Zukunft bezogene Aussagen über Valora, die mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sein können. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Bei den zukunftsbezogenen Aussagen handelt es sich um Projektionen möglicher Entwicklungen. Sämtliche auf die Zukunft bezogenen Aussagen beruhen auf Daten, die Valora zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments vorlagen. Valora übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in diesem Dokument zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ähnlichem zu aktualisieren.
18.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |