Wallenborn Adria Wind GmbH
Wallenborn Adria Wind GmbH: Wallenborn Adria Wind begibt 7%-Anleihe – Zeichnung startet heute
Wallenborn Adria Wind GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Wallenborn Adria Wind begibt 7%-Anleihe – Zeichnung startet heute
Dresden, 18. Juli 2013 – Heute startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe der Wallenborn Adria Wind GmbH. Anleger aus Deutschland und Österreich können die Anleihe der mittelbaren Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Mitgliedsstaat Kroatien bis zum 29. Juli 2013 bei ihren Depotbanken zeichnen – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Anleihe (WKN A1R1C5) mit einer Stückelung von 1.000 EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren wird mit 7% p.a. verzinst, wobei die Zinsen jährlich nachträglich gezahlt werden. Es handelt sich um eine nicht-nachrangige und besicherte Verpflichtung der Emittentin gegenüber den Gläubigern. Die Scope Ratings GmbH stuft die Anleihe im Rahmen eines Anleiheratings (Asset Based Bond Rating) mit BBB+ im Bereich ‘Investment Grade’ und einem stabilen Ausblick ein. Damit attestiert sie der Emittentin eine gute Bonität und betrachtet das Ausfallrisiko der Anleihe als gering. Die Baader Bank AG aus Unterschleißheim wird die Emission als Bookrunner und Sole Global Coordinator begleiten. Für den 31. Juli 2013 ist die Erstnotiz an der Börse München im m:access geplant. Die 80 Mio. EUR, die als Gesamtvolumen aus der Emission hervorgehen sollen, wird die Wallenborn Adria Wind GmbH hauptsächlich zur Refinanzierung des bestehenden Windparks ‘Senj I’ an der kroatischen Adriaküste verwenden. ‘Senj I’ speist bereits seit zwei Jahren mit einer Nennleistung von 42 Megawatt (MW) zuverlässig Strom in das kroatische Netz ein. Windkraft-Experten bezeichnen die dortigen Windverhältnisse auch als ‘Offshore-Bedingungen an Land’, da die ‘Bora’ als einer der stärksten Fallwinde der Welt eine ungewöhnlich hohe Zahl an Volllaststunden des Windparks ermöglicht: ‘Während ,Senj I’ bis zu 3.700 Volllaststunden pro Jahr erzielen kann, kommen vergleichbare Windparks an deutschen Küsten nur auf ca. 2.500 Volllaststunden’, erklärt Hermann Wallenborn, Geschäftsführer der Wallenborn Adria Wind GmbH. Zusammen mit dem bis 2022 gesetzlich festgelegten Einspeisetarif profitiert die Wallenborn Adria Wind GmbH damit von einer hohen Sicherheit der Erträge. Zusätzlichen Schutz für die Anleger bietet die Besicherung der Anleihe. Unter anderem werden die wiederkehrenden Erträge aus der staatlich festgelegten Einspeisevergütung verpfändet. Gleichzeitig erhalten die Investoren über die Anleihe Sicherungsrechte an den wesentlichen Vermögenswerten des Windparks. Als Treuhänder tritt die Rödl Treuhand Hamburg GmbH auf, die langjährige Erfahrungen im kroatischen Markt vorweisen kann. Der Treuhänder hält das Sicherheitenportfolio im Interesse der Anleger und kontrolliert unter anderem die regelmäßigen Zins- und Tilgungszahlungen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie im Internet unter www.wallenborn-adria-wind.de.
Über die Wallenborn Adria Wind GmbH Die Wallenborn Adria Wind GmbH ist mittelbare Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Beitrittsland Kroatien. Bereits seit über zwei Jahren speist der Windpark ‘Senj I’ mit einer Leistung von 42 Megawatt (MW) aus 14 Windenergieanlagen Strom in das kroatische Netz ein. Die an der kroatischen Adriaküste vorherrschenden konstanten Starkwindbedingungen machen Senj mit bis zu 3.700 erzielbaren so genannten Volllaststunden zu einem der attraktivsten Windstandorte in ganz Europa. Branchenexperten sprechen auch von ‘Offshore-Bedingungen an Land’. Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer ist Hermann Wallenborn, der als Bauexperte und Windkraftpionier bereits im Jahr 1999 den seinerzeit größten Windpark Europas in Klettwitz (Brandenburg) mit entwickelt und gebaut hat. Seine Wallenborn Gruppe, die seit 1998 als Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien etabliert ist, entwickelt, projektiert, finanziert, baut und betreibt Windparkprojekte in Deutschland sowie dem europäischen Ausland. Dabei konnte das Unternehmen bis jetzt 124 Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von rund 240 MW installieren. Mit dieser Expertise im Rücken ist die Unternehmensgruppe auch bereits seit 2002 auf dem kroatischen Windmarkt aktiv. DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Wallenborn Adria Wind GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot für die Anleihe erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Republik Österreich auf der Grundlage des am 5. Juli 2013 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und gegenüber der Österreichischen Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Dieser Wertpapierprospekt ist das allein maßgebliche Dokument für das Angebot und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.wallenborn-adria-wind.de) verfügbar. Gedruckte Exemplare des Prospekts sind zudem bei der Wallenborn Adria Wind GmbH, Königstraße 1, 01097 Dresden, Bundesrepublik Deutschland kostenfrei erhältlich.
cometis AG Ende der Corporate News 18.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
221739 18.07.2013 |