Western Geo Power Corp.
Western GeoPower Corp.: Geothermie-Unternehmen beabsichtigen Fusion und gleichzeitig Aktien-Emission in Höhe von 100 Mio. Dollar
Western Geo Power Corp. / Fusionen & Übernahmen Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Nicht zur Verbreitung in den USA oder über US-Pressedienste bestimmt. Zuwiderhandlungen können ein Verstoß gegen US-Wertpapierrecht sein. Vancouver, British Columbia, Kanada. 15. Juli 2009. GTO Resources Inc. (NEX:GTR.H), Polaris Geothermal Inc. (TSX:GEO), Western GeoPower Corp. (WKN: 254049, TSX-V: WGP) und Ram Power Inc., ein nicht börsennotiertes Unternehmen aus Delaware, haben zum 14. Juli 2009 eine Absichtserklärung über einen Unternehmenszusammenschluss (Fusion) zur Bildung eines neuen, börsennotierten Geothermie-Unternehmens unterzeichnet. Die Absichtserklärung besteht zusätzlich zu der Absichtserklärung mit Ram Power, die von GTO Resources am 30. Juni 2009 bekannt gegeben und durch Stockwatch veröffentlicht wurde. Die Unterzeichner der Absichtserklärung sind überzeugt, dass die Vorteile der Transaktion zahlreich sind, u.a.: - Bildung eines wachstumsorientierten Geothermie-Unternehmens mit einem diversifizierten Portfolio mit Projekten aus allen Entwicklungsphasen von der Exploration bis zur Produktion - Einbringung eines führenden Geothermie-Entwicklungs- und -Akquisitions-Teams mit Erfahrung von Ormat Technologies Inc., einem weltweiten Führer in der Geothermie - Höherer Börsenwert des fusionierten Unternehmens sollte die Liquidität an der Börse erhöhen und damit die Fähigkeit zur Aufnahme von Kapital - Synergien bei den Aufwendungen für Entwicklung, Betrieb und Verwaltung Im Zusammenhang mit und als Bedingung in der Absichtserklärung plant GTO Resources die Aufnahme von 100 Mio. kanadische Dollar in einer Privatplatzierung von Bezugsrechten, die den Inhaber berechtigen, nach dem Unternehmenszusammenschluss Stammaktien des fusionierten Unternehmens zu erhalten. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich zu einem Preis von 3 kanadischen Dollar pro Aktie von GTO Resources (nach einem Reverse-Aktiensplit (Konsolidierung) im Verhältnis 1:10) angeboten. Der Emissionserlös wird treuhänderisch verwahrt bis die Transaktion abgeschlossen ist. Der Emissionserlös wird zur Entwicklung von Schlüsselprojekten des fusionierten Unternehmens verwendet. Die Transaktion bedarf der Zustimmung durch die Inhaber von Wertpapieren, durch ein Gericht und durch Aufsichtsbehörden, einschließlich der Zustimmung durch relevante Aktienbörsen in Kanada. Relative Besitzverhältnisse der Aktionäre der jeweiligen Unternehmen und implizierter Wert der Stammaktien auf der Grundlage eines Emissionspreises von 3 kanadischen Dollar pro Aktie von GTO Resources (nach der Konsolidierung) Pro-forma-Zahl der Aktien im Besitzverh. Im Implizierter fusionierten Untern. fusionierten Untern. Aktienpreis bei (vor Emission, nach (vor Emission, nach 3 $ pro Aktie von Partei Konsolidierung) Konsolidierung) GTO Resources Polaris 33,6 Mio. 54,1% $0,76 Western 18,1 Mio. 29,2% $0,20 Ram 9,6 Mio. 15,4% nicht börsennotiert GTO 0,8 Mio. 1,3% $0,30 ------------ ------ Gesamt 62,1 Mio. 100,0% (Alle Wertangaben in kanadischen Dollar) Die Rechenschaftsberichte von Polaris Geothermal and Western GeoPower für das am 31. Dezember 2008 endende Geschäftsjahr und für das am 31. März 2009 endende Quartal sind jeweils von SEDAR abrufbar. Laut der Absichtserklärung werden GTO Resources, Polaris Geothermal und Western GeoPower einen endgültigen Vertrag aushandeln und vereinbaren und Ram Power und GTO Resources werden einen Aktienkauf- und -verkaufsvertrag vereinbaren. Weitere Einzelheiten zur vorgeschlagenen Fusion werden in einem Schreiben an die Aktionäre (Information Circular) von GTO Resources, Polaris Geothermal und Western GeoPower im Rahmen der außerordentlichen Aktionärsversammlungen für die Zustimmung zur Transaktion aufgeführt. Cormark Securities Inc. ist als Finanzberater für GTO Resources im Zusammenhang mit der Transaktion und als Konsortialführer für die Emission engagiert worden. Der Abschluss der beabsichtigten Transaktion ist an mehrere Bedingungen und Genehmigungen geknüpft: Abschluss der Emission über 100 Mio. kanadische Dollar zu akzeptablen Bedingungen, erfolgreicher Abschluss von Betriebs-Prüfungen zwischen den Unternehmen, Vereinbarung eines endgültigen Vertrags mit den Bestimmungen und Bedingungen aus der Absichtserklärung, Zustimmung der Inhaber von Wertpapieren von GTO Resources, Polaris Geothermal und Western GeoPower auf den außerordentlichen Versammlungen, Zustimmung der Aktionäre von Ram Power, Zustimmung durch Gläubiger von Polaris Geothermal und bestimmter Gläubiger von Western GeoPower, durch ein Gericht und durch alle relevanten Aufsichtsbehörden und dritten Parteien. Es gibt keine Zusicherung, dass die Transaktion oder die Emission wie vorgeschlagen oder überhaupt durchgeführt wird. Die Absichtserklärung enthält Bestimmungen über Rechte für einen Abbruch, einschließlich solcher, falls die Transaktion nicht bis zum 30. Oktober 2009 abgeschlossen ist. Die Stammaktien von GTO Resources sind derzeit vom Handel ausgesetzt und werden es bleiben, bis weitere Nachricht erfolgt. Investoren werden gewarnt, dass abgesehen vom Information Circular jegliche Information im Zusammenhang mit der Transaktion möglicherweise nicht richtig oder vollständig ist und damit unzuverlässig ist. Diese Pressemitteilung stellt nicht ein Angebot oder eine Vermittlung eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, die hier beschrieben werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz United States Securities Act of 1933, in der jeweils gültigen Fassung, oder gemäß irgendwelchem Recht von Gliedstaaten registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden, wenn sie nicht gemäß dem oben genannten Gesetz und den anwendbaren Recht von Gliedstaaten registriert sind oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht besteht. Über Ram Power Inc. Ram ist ein Unternehmen, das Erneuerbare-Energie-Projekte entwickelt, und entwickelt mehrere Geothermie-Projekte in Kalifornien und in Nevada, USA. Die Unternehmensführung von Ram besitzt Weltklasse-Know-How und jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und in der Finanzierung von Geothermie-Projekten. Über Polaris Geothermal Inc. Polaris Geothermal ist ein kanadisches Unternehmen (fortgeführt nach dem Recht der kanadischen Provinz Yukon) und konzentriert sich auf die Entwicklung von Erneuerbare-Energie-Projekten in Lateinamerika und in anderen Teilen der Welt. Polaris betreibt ein 10 MW Geothermie-Elektrizitätskraftwerk in San Jacinto Tizata, wobei das Projekt derzeit erweitert wird. Über Western GeoPower Western GeoPower ist eine Gesellschaft zur Entwicklung geothermischer Projekte zur Lieferung sauberer, nachhaltiger Grundlast-Elektrizität. Die Gesellschaft entwickelt das Geothermie-Kraftwerk Western-GeoPower-Unit-1 auf dem Geothermie-Feld The Geyser im Bezirk Sonoma County, Kalifornien, USA, das South-Brawley-Geothermie-Projekt in Imperial County, Kalifornien, USA und das Geothermie-Projekt South Meager in British Columbia, Kanada. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Western GeoPower Corp. Investor Relations 409 Granville Street, Suite 1351 Vancouver, BC V6C 1T2, Canada Tel. +1 (604) 662 3338 Fax +1 (604) 646 6603 http://www.westerngeopower.de/ http://www.geopower.ca/ Daryl Clark Chairman Tel. +1 (954) 533-2996 AXINO AG investor & media relations Königstraße 26 70173 Stuttgart Germany Tel. +49 (711) 25 35 92-30 Fax +49 (711) 25 35 92-33 http://www.axino.de/ Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 16.07.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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