Friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beendet
Friedola Gebr. Holzapfel GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beendet – Zeichnungsfrist für Unternehmensanleiheplanmäßig beendet – Start des Börsenhandels am 11. April 2012 Meinhard-Frieda, 05. April 2012: Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH (WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, hat die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe planmäßig beendet. Im Rahmen der Anleiheemission erzielte die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 13 Millionen Euro. Die mit 7,25 Prozent verzinste Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe adressierte die Gesellschaft auch den Kreis der Privatanleger. Die Anleihe wurde öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Ab dem 11. April kann die Anleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf sowie am Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. 'Wir sind zufrieden mit der ersten Öffnung zum Kapitalmarkt und mit dem Verlauf der Anleiheemission. Mit dem Nettoemissionserlös, dem Free Cash Flow und mit klassischer Finanzierung wollen wir alle beabsichtigten, ergebnisorientierten Investitionen durchführen. Die Akquisitionsstrategie soll ebenso konsequent fortgeführt werden, soweit sich weitere sinnvolle Akquisitionsmöglichkeiten ergeben. Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen der institutionellen und der privaten Anleger. Der Erlös trägt zur Stärkung des weiteren internen und externen Wachstums bei, um so die Marktposition der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und auszubauen', so Désirée Derin-Holzapfel, Geschäftsführerin der friedola Gebr. Holzapfel GmbH. Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. Profil der friedola Gebr. Holzapfel GmbH: Die auf das Jahr 1888 zurückgehende friedola- Gruppe ist ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie. friedola übt ihre Geschäftstätigkeit in den folgenden drei Geschäftsbereichen aus: *Home: Der Geschäftsbereich Home umfasst sämtliche Aktivitäten von friedola im Zusam-menhang mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Boden- und Tischbelägen sowie der Entwicklung, der Konfektion und dem Vertrieb von Selbstklebefolien nach eigenen Trendkonzepten und Farbwelten für den Heimtextilienmarkt. *Sports: Im Geschäftsbereich Sports bietet friedola Sport- und Freizeitartikel wie aufblasbare Schwimmflügel, Pools, Boote und Luftbetten, Campingartikel, Yoga- und Wellnessartikel sowie Golfabschlags- und Biathlonmatten. Die selbst entwickelten und vertriebenen Produkte werden in diesem Geschäftsbereich teils eigen-, teils fremdproduziert. *Solutions: Im Geschäftsbereich Solutions sind alle Aktivitäten von friedola im Zusammen-hang mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von oberflächenveredelten Träger-bahnen und Folien sowie Kunstleder für Kraftfahrzeug-Interieurmaterial, Kofferraummatten, Schaumpolster und Lordosefolien für die Automobilindustrie konzentriert. Zudem bietet frie-dola in diesem Geschäftsbereich Bau- und Betonschalungsplattenfolien für die Bauindustrie sowie Schaumpolster für Bad-Lifte und zur Ladungssicherung. In diesem Geschäftsbereich produ-ziert und vertreibt friedola auch Spezialfolien und Schäume für öffentliche Verkehrsmittel, die Flugzeugindustrie sowie Objektkunstrasen für u. a. den Schiffsbau. friedola ist in Deutschland an zwei Standorten tätig. Die Verwaltung, ein Teil der Produktion sowie der gesamte Vertrieb erfolgt am Stammwerk in Meinhard-Frieda. In Osterode am Harz befindet sich eine weitere Produktionsstätte. Zur Optimierung der Ein- und Verkaufsaktivitäten sowie dem Qualitätsmanagement im asiatischen Raum verfügt friedola mit der friedola International Limited, Hong Kong, über eine Tochtergesellschaft in Asien. Zur Stärkung der Vertriebsaktivitäten im südeuropäischen Raum nutzt friedola die friedola italia s.r.l. in Italien. friedola vertreibt ihre Produkte vorwiegend unter den Marken 'friedola', 'friedola LIVING', 'BEMA Schwimmflügel', 'Wehncke', 'Sympa-Nova' und 'Wunderlich'.
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